Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego z danych pracowników

Automatyczne generowanie schematu z istniejącego źródła danych

Po kliknięciu pozycji tworzenia schematu na podstawie szablonu jest uruchamiany Kreator schematów organizacyjnych. Na pierwszej stronie kreatora wybierz pozycję Informacje już zapisane w pliku lub bazie danych, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

Tworzenie schematu organizacyjnego z nowego pliku danych

Jeśli Twoje dane nie znajdują się już w innym programie, a zależy Ci na jego formacie, program Visio otworzy program Excel lub edytor tekstów z danymi przykładowymi w odpowiednim formacie. Zastąp dane przykładowe danymi rzeczywistymi i zakończ generowanie schematu organizacyjnego przy użyciu kreatora.

1. Aby uruchomić Kreatora schematów organizacyjnych, kliknij pozycję Plik > Nowy , kliknij kategorię Schemat organizacyjny , a następnie kliknij pozycję Utwórz.

   W programie Visio 2016 kliknij pozycję Plik > Nowy> Business >Schemat organizacyjny, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

2. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje wprowadzone przy użyciu kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

3. Wybierz pozycję Excel lub Tekst rozdzielany, wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   Jeśli wybierzesz pozycję Excel, zostanie otwarty arkusz programu Microsoft Excel z tekstem przykładowym. Jeśli została wybrana opcja Tekst rozdzielany, zostanie otwarty Notatnik z tekstem przykładowym.

4. Po otwarciu programu Excel lub Notatnika użyj tekstu przykładowego jako źródła informacji do uwzględnienia i zastąp te informacje własnymi. Kolumny nazwiska i zwierzchnika są wymagane, natomiast inne kolumny można dodawać lub usuwać.

5. Zakończ pracę programu Excel lub Notatnika, a następnie dokończ kroki kreatora.

Zmienianie układu, zmienianie kształtu i wstawianie obrazów

Użycie szablonów Schemat organizacyjny powoduje dodanie karty Schemat organizacyjny do wstążki. Narzędzia na tej karcie umożliwiają wprowadzanie dużych zmian w wyglądzie diagramu.

Grupy Układ i Rozmieszczanie zawierają narzędzia do zmieniania układu i hierarchii kształtów.

W galerii Kształty można wybierać styl kształtów w schemacie. Narzędzia w grupie Obraz umożliwiają wstawianie obrazu do wybranego kształtu, usuwanie symbolu zastępczego obrazu i zmienianie obrazu po jego wstawieniu do kształtu. Jeśli do kształtów nie zostały jeszcze wstawione obrazy za pomocą kreatora, możesz dodać je teraz. Na karcie Schemat organizacyjny kliknij pozycję Wstaw > Wiele obrazów. Wszystkie obrazy muszą się znajdować w osobnym folderze, a nazwa pliku musi mieć format „Nazwisko pracownika.TypPliku” — na przykład Marcin Kretowicz.jpg (nazwisko musi być zgodne z nazwiskiem z źródle danych).

Grupa Dane organizacji zawiera narzędzia do importowania danych ze źródła zewnętrznego za pomocą kreatora, eksportowania danych organizacji do programu Excel lub pliku tekstowego i porównywania danych na diagramie z zewnętrznym źródłem danych.

Pokazywanie zespołów przy użyciu ramki zespołu lub linii kropkowanych

Po utworzeniu schematu organizacyjnego możesz ponownie rozmieścić informacje w taki sposób, aby przedstawiały wirtualne relacje w zespole. Przenieś powiązane kształty blisko siebie, a następnie dodaj łączniki linii kropkowanej, aby wyświetlić pomocnicze struktury raportowania. Możesz też wyróżnić wirtualny zespół za pomocą ramki zespołu. Przeciągnij kształt Ramka zespołu z okna Kształty na rysunek, a następnie użyj uchwytów zmiany rozmiaru po bokach, aby uwzględnić osoby w wirtualnym zespole.

Aktualizowanie schematu organizacyjnego, która korzysta z zewnętrznego źródła danych

Aby uwzględnić zmiany w strukturze organizacji, możesz odświeżyć dane schematu lub zaktualizować schemat organizacyjny ręcznie:

• Kliknij pozycję Dane > Dane zewnętrzne > Odśwież wszystko.

Jeśli nowe dane nie odpowiadają dokładnie danym, na podstawie których schemat został utworzony, może być konieczne przeniesienie poszczególnych osób ręcznie.

Jeśli masz nowy schemat, sprawdź różnice, porównując go ze starszym schematem za pomocą programu Visio.

1. Otwórz nową lub starszą wersję schematu organizacyjnego.

2. Kliknij pozycję Schemat organizacyjny > Dane organizacji > Porównaj. W polu Porównaj dane organizacji znajdź wersję, z którą chcesz porównać swój schemat.

3. W obszarze Typ porównania wybierz odpowiednią sytuację w zależności od tego, która wersja została otwarta.

4. W obszarze Typ raportu wybierz odpowiednią opcję.

5. Kliknij przycisk OK.

Jeśli aktualizacja schematu nadal nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, może być konieczne jego przebudowanie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Znajdowanie przykładowych schematów organizacyjnych szablonów i diagramów programu Visio

Zobacz też

Tworzenie schematu organizacyjnego w aplikacji visio web app