Zarządzanie potencjalnymi klientami i sprzedażą

Szablony

Użyj tych szablonów, aby tworzyć i śledzić sprzedaż. Zacznij od naszych podstawowych szablonów, a następnie zaktualizuj je w razie potrzeby dla swojej konkretnej firmy.

• Listy kontrolne połączeń sprzedaży

• Raporty sprzedaży

• Promocja sprzedaży

• Plany dla firm

Automatyczne śledzenie potencjalnych klientów za pomocą programów Microsoft Forms i Microsoft Power Automate

Załóżmy, że wysyłasz nową kampanię marketingową i chcesz zebrać dane dotyczące potencjalnych klientów. Możesz też przechwycić informacje o klientach podczas wydarzenia. Za pomocą Microsoft Forms można zbierać dane oraz kierować dane za pomocą programu Power Automate do listy SharePoint i adresu e-mail, aby można było odpowiednio śledzić dane.

W tym klipie wideo przedstawiono ten proces:

1. Najpierw utwórz listę w programie SharePoint , aby śledzić potencjalnych klientów i ich podstawowe informacje: imię i nazwisko, firmę, telefon, adres itd.

2. Następnie utwórz formularz w Microsoft Forms, aby zebrać informacje o klientach — użyj tych samych pól i tych samych typów danych, co na liście SharePoint.

   Możesz dołączyć link do formularza w wiadomości e-mail lub dokumencie albo osadzić go w witrynie sieci Web.

3. Następnie utwórz przepływ w programie Microsoft Power Automate , aby przechwycić odpowiedzi na formularz na liście SharePoint.

   Rozpocznij od szablonu Rejestruj odpowiedzi formularza w programie SharePoint i dostosuj je. Musisz wiedzieć:

   • Identyfikator formularza, w którym są przechwytywanie danych.

   • Identyfikator listy SharePoint, na której chcesz umieścić dane.

   • Pola, które mają zostać zamapowane między formularzem a listą.

4. Na koniec dodaj akcję do przepływu, aby wysłać wiadomość e-mail za pośrednictwem Outlook i Microsoft 365 do odpowiedniej osoby do podjęcia dalszych działań. Musisz mieć grupę lub pojedynczy adres e-mail, na który chcesz wysłać informacje.

Zarządzanie wiadomościami e-mail klientów za pomocą programu Outlook

Umieść wszystkie wiadomości e-mail klientów w jednym miejscu, aby móc je szybko znaleźć i sprawdzić, kiedy trzeba wykonać dalsze czynności.

1. Utwórz folder dla klienta w skrzynce odbiorczej.

2. Skonfiguruj regułę przenoszenia poczty e-mail od klienta do folderu. Na przykład utwórz regułę z następującymi warunkami, aby automatycznie przenosić wiadomości e-mail od określonego klienta do określonego folderu:

   • Stosowanie tej reguły po nadejściu wiadomości

   • z <customer email address>

   • przejdź do <customer folder>

Zasoby powiązane