Office
Aanmelden

Zakelijke records invoeren in Business Contact Manager

Uw zakelijke gegevens zijn een van de belangrijkste activa van uw bedrijf, en een van de moeilijkste dingen om te vervangen. Met Business Contact Manager voor Outlook kunt u eenvoudig handmatig zakelijke gegevens uit andere programma's invoeren of importeren.

U kunt uw zakelijke gegevens op verschillende manier invoeren in Business Contact Manager voor Outlook:

  • Typ de gegevens in de formulier. U of uw verkoopmedewerkers kunnen dit doen wanneer er een nieuwe zakelijke contactpersoon of lead is of wanneer u een nieuwe Account maakt.

  • Verplaats of kopieer uw Outlook-contactpersonen naar Business Contact Manager voor Outlook. U kunt ook een zakelijke contactpersoon maken op basis van een Outlook-e-mailbericht.

  • Importeer gegevens uit een bestand, Outlook of een ander programma. Zie Gegevens importeren in Business Contact Manager voor informatie over het importeren van gegevens in Business Contact Manager voor Outlook.

Wat wilt u doen?

Handmatig gegevens invoeren in Business Contact Manager-formulieren

Outlook-contactpersonen verplaatsen of kopiëren naar Business Contact Manager

Handmatig gegevens invoeren in Business Contact Manager-formulieren

  1. Klik in het navigatiedeelvenster op Business Contact Manager.

  2. Klik op het tabblad Start in de groep Nieuw op het gewenste formulier, of klik voor meer keuze op Nieuwe items en vervolgens op een formulier.

  3. Typ gegevens in het formulier.

  4. Klik op Opslaan en sluiten.

Tip: Als u meer records van hetzelfde type wilt toevoegen, klikt u na het voltooien van het formulier op Opslaan en nieuw om de huidige record op te slaan en een nieuw formulier te openen.

Naar boven

Een record voor een zakelijke contactpersoon of potentiële klant maken vanuit een e-mailbericht

  1. Klik in het navigatiedeelvenster op Postvak IN.

  2. Dubbelklik op een bericht om dit te openen en klik vervolgens in de groep Werk op Record maken.

  3. Klik op het type record dat u wilt maken: Zakelijke contactpersoon, Potentiële klant, Winkelwerknemer, Account, Winkel of Leverancier.

  4. Het recordformulier wordt geopend. Vul het formulier in en klik op Opslaan en sluiten.

Outlook-contactpersonen verplaatsen of kopiëren naar Business Contact Manager

Als u Outlook hebt gebruikt om zowel persoonlijke als zakelijke contactpersonen op te slaan, kunt u uw zakelijke contactpersonen kopiëren of verplaatsen naar Business Contact Manager voor Outlook als accounts of zakelijke contactpersonen.

In deze sectie

Outlook-contactpersonen naar een Business Contact Manager-map verplaatsen

Een geopende Outlook-contactpersoon verplaatsen

Een Outlook-contactpersoon kopiëren

Naar boven

Outlook-contactpersonen naar een Business Contact Manager-map verplaatsen

U kunt een Outlook-contactpersoon verplaatsen naar de map Accounts of Zakelijke contactpersonen.

U kunt bijvoorbeeld contactpersonen voor bedrijven waarmee u zakendoet, verplaatsen naar de map Accounts. Contactgegevens voor particulieren waarmee u zakendoet, kunt u dan verplaatsen naar de map Zakelijke contactpersonen.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster op Contactpersonen.

  2. Klik op een of meer contactpersonen die u naar Business Contact Manager voor Outlook-mappen wilt verplaatsen.

    Hoe selecteer ik meerdere records?

    Als u aangrenzende records wilt selecteren, drukt u op Shift en klikt u vervolgens op de eerste en de laatste record van de groep die u wilt toevoegen. Als u meerdere niet-aangrenzende records wilt selecteren, drukt u op Ctrl en klikt u vervolgens op de afzonderlijke records. Als u alle records wilt selecteren, klikt u op één record en drukt u vervolgens op Ctrl+A.

  3. Klik op het lint in de groep Werk op Record maken en klik vervolgens op een van de volgende knoppen:

    • Kopiëren naar Business Contact Manager als u de informatie wilt kopiëren naar een record in Business Contact Manager voor Outlook en de oorspronkelijke record ongewijzigd wilt laten.

    • Verplaatsen naar Business Contact Manager als u een record wilt maken van de informatie in Business Contact Manager voor Outlook en u vervolgens de record in Outlook wilt verwijderen.

  4. Klik in de lijst op het type record dat u wilt maken, Zakelijke contactpersoon, Potentiële klant, Winkelwerknemer, Account, Winkel of Leverancier.

  5. De gemaakte records worden alfabetisch weergegeven op de naam die wordt aangegeven in het veld Opslaan als.

Naar boven

Een geopende Outlook-contactpersoon verplaatsen

Wanneer u een record verplaatst naar Business Contact Manager voor Outlook, maakt u een nieuwe zakelijke record voor de contactpersoon en verwijdert u de bestaande record in Outlook.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster op Contactpersonen.

  2. Dubbelklik op de contactpersoon die u naar Business Contact Manager voor Outlook wilt verplaatsen.

  3. Klik in de groep Werk op Record maken en klik vervolgens op Verplaatsen naar Business Contact Manager.

  4. Klik in de lijst op het type record dat u wilt maken, Zakelijke contactpersoon, Potentiële klant, Winkelwerknemer, Account, Winkel of Leverancier.

  5. De gemaakte records worden alfabetisch weergegeven op de naam die wordt aangegeven in het veld Opslaan als.

  6. De record wordt verwijderd uit Outlook en wordt weergegeven in Business Contact Manager voor Outlook, alfabetisch op de naam die wordt aangegeven in het veld Opslaan als.

    Naar boven

Een geopende Outlook-contactpersoon kopiëren

Wanneer u een record kopieert naar Business Contact Manager voor Outlook via de knop Record maken, maar u een nieuwe zakelijke record voor de contactpersoon en blijven de andere contactgegevens ongewijzigd bewaard in Outlook.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster op Contactpersonen.

  2. Klik op de contactpersoon die u naar Business Contact Manager voor Outlook wilt kopiëren.

  3. Klik op het lint in de groep Werk op Record maken en klik vervolgens op Kopiëren naar Business Contact Manager.

  4. Klik in de lijst op het type record dat u wilt maken, Zakelijke contactpersoon, Potentiële klant, Winkelwerknemer, Account, Winkel of Leverancier.

  5. De gemaakte records worden alfabetisch weergegeven op de naam die wordt aangegeven in het veld Opslaan als.

    De record wordt gemaakt in Business Contact Manager voor Outlook en wordt alfabetisch weergegeven op basis van de naam die wordt aangegeven in het veld Opslaan als.

    Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×