Video: Verkoopkansen in Outlook klant Manager bijhouden

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Probeer het zelf

Beheer verkoopkansen met deals in Outlook Customer Manager.

Een deal maken

  1. Selecteer een e-mail om informatie over de contactpersoon weer te geven in het deelvenster Outlook Customer Manager rechts van het leesvenster.

  2. Voeg een verkoopkans (deal) met de knop + naast Deals.

  3. Selecteer Opslaan.

  4. Selecteer de zojuist gemaakte deal en selecteer vervolgens Details weergeven om de details te bekijken.

  5. Vul aanvullende gegevens in zoals bedrag, fase en prioriteit, en selecteer vervolgens Opslaan.

Deals aanpassen

  1. Selecteer de knop Meer in het Outlook-navigatiedeelvenster en selecteer vervolgens Invoegtoepassingen om de gedetailleerde weergave in Outlook Customer Manager te openen.

    OCM_More button

  2. Selecteer Deals.

  3. Selecteer het penpictogram naast de kolom Fase.

  4. Voer een nieuwe aangepaste fase in en selecteer Opslaan.

  5. Schuif horizontaal naar de kolom Bedrag en selecteer het penpictogram.

  6. Selecteer de valuta in de vervolgkeuzelijst om de valuta bij te werken.

Wilt u meer?

Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×