Office
Aanmelden

Uw potentiële klanten of potentiële klanten in Business Contact Manager beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt met Business Contact Manager voor Outlook potentiële klanten bijhouden van en voortgang naar het winnen van hun bedrijf maken.

Een potentiële klant is een persoon, bedrijf of organisatie die is mogelijk geïnteresseerd in de producten of services van de aanbiedingen van uw bedrijf. U kunt Business Contact Manager voor Outlook gebruiken voor het beheren van uw potentiële klanten of potentiële klanten door het bijhouden van informatie over afzonderlijke potentiële klanten. Gebruik de scorecriteria waarderen van de kwaliteit van potentiële klanten, zodat u een beter beeld van waar u kunt uw verkoop concentreren hebt. U kunt ook Business Contact Manager voor Outlook gebruiken om de voortgang van uw of de voortgang van uw team naar het schakelen potentiële klanten in de verkoop te houden.

Wat wilt u doen?

Potentiële klanten maken

Potentiële klanten maken

Een potentiële klant kan afkomstig zijn vanaf elke locatie, uit een marketingactiviteit, een verwijzing van het huidige klant of word van mond. Als de eigenaar van een klein bedrijf is het belangrijk voor u vastleggen en opvolgen op elke potentiële klant. Als u mag een groot aantal potentiële klanten, wilt u hebt een proces voor het vastleggen en bijhouden van informatie over de potentiële klant en of de potentiële klant worden omgezet in een verkoop. Stel, u mogelijk wilt:

  • Informatie over de potentiële klant in een klantrecord voor potentiële, met inbegrip van informatie die in aanmerking de potentiële klant komt vastleggen.

  • Informatie over de producten en services de potentiële klant in een verkoopkansformulier interessante vastleggen.

  • Met de persoon en bijhouden opvolging de potentiële klant zoals ontwikkelt in een zakelijke contactpersoon.

Potentiële klanten worden weergegeven in een tabblad op de werkruimte verkoop . Vanuit de verkoop- werkruimte, kunt u afzonderlijke records voor potentiële klant en verkoopkans bekijken.

In deze sectie

Maak een nieuwe klantrecord voor potentiële

Potentiële klanten maken van e-mailberichten of door deze te importeren

Een potentiële klant maken vanuit een e-mailbericht

Importeren en exporteren van records voor potentiële klanten

Maak een nieuwe klantrecord voor potentiële

Oorspronkelijke gegevens over iemand die met u kunnen zakendoet kan worden beperkt, maar het is nog steeds zegt vastleggen wat u weet in een klantrecord voor potentiële.

U kunt uitgebreide informatie over een potentiële klant invoeren, koppeling andere records en communicatiegeschiedenisitems en aangepaste velden hebt toegevoegd. Al deze informatie wordt opgeslagen als een potentiële klant record.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

  2. Klik op het lint op het tabblad Start in de groep Nieuw op potentiële klant.

  3. Typ in de sectie leiden in het vak Volledige naam de naam van uw potentiële klant.

    Tip: Volledige naam is de enige informatie nodig op het formulier potentiële klant.

  4. Voer eventuele andere gegevens die u hebt over de potentiële klant.

    Een record voor potentiële klant is een algemene pagina en een pagina Geschiedenis .

De pagina Algemeen

De pagina Algemeen van een record voor potentiële klant is in secties verdeeld als volgt:

Overlappingstijd    Typ de titel van de taak van de contactpersoon en klik vervolgens op de optie archiveren die u liever in het veld Opslaan als . Als u een werknemer wilt dat moet worden opgevolgd met de potentiële klant toewijzen, klikt u op de naam van een werknemer in de lijst toegewezen aan . Alleen personen met wie u uw database hebt gedeeld weergegeven in deze lijst. Als u wilt, kunt u klikken op het pictogram van de foto om een foto van de potentiële klant toevoegen door te klikken op de knop foto.

Lead form with Lead name section

Bedrijfsgegevens    Typ de naam van het bedrijf dat de potentiële klant vertegenwoordigt.

Gekoppelde account    Als u de potentiële klant met een van uw Accounts koppelen wilt, klikt u op de knop Account en selecteer een Account in de lijst.

Internet, telefoonnummer voor getallen, en adressen    Voer de contactgegevens van de potentiële klant in deze secties. In de velden die een pijl bevatten, kunt u meerdere items. U kunt bijvoorbeeld adressen opgeven voor bedrijven, voor thuisgebruik en andere in de sectie adressen en schakel het selectievakje in van het adres wilt gebruiken voor verzendlijsten.

Informatie van gegevensbronnen    Gebruik dit onderdeel om vast te leggen hoe u ontdekt over deze potentiële klant. U kunt een item selecteren uit de bronlijst of voer een nieuwe bron. Klik vervolgens op gestart door om de exacte bron te geven. Als u Word-van-mond kiest als de bron, bijvoorbeeld, en klik vervolgens op gestart door, het dialoogvenster dat wordt geopend en wordt een lijst met alle zakelijke contactpersonen en kunt u de naam van de werknemer of klant wie u de potentiële klant verwezen.

Lead record showing Source section

Score voor potentiële klanten    Score of de potentiële klant waarderen door hoe waarschijnlijk hij of zij is producten en services kopen. U kunt handmatig invoeren van een score door te klikken op het aantal sterren die u wilt dat de potentiële klant om te laten, of kies een automatische scoretype. Automatische scoren is gebaseerd op de scorecriteria, die u aanpassen kunt, of gebruikt u de standaardvermeldingen.

Lead record with Lead scoring

Opmerkingen    Hiermee voegt u aanvullende informatie over de potentiële klant in het veld notities . Klik op Tijdstempel toevoegen als u wilt bijvoegen, de datum en tijd dat u de gegevens hebt ingevoerd.

De pagina Geschiedenis

Klik op weergevenom de pagina Geschiedenis , klik op het lint te openen en klik op Geschiedenis. Deze pagina bevat alle communicatiegeschiedenisitems die zijn gekoppeld aan dit record.

Meer gedetailleerde geschiedenis bijhouden over de potentiële klant en klikt u op de knop Nieuw een item, zoals een zakelijke notitie, telefoonlogboek, afspraak of taak, klikt u vervolgens aan de record koppelen. Zie uw communicatie met klanten in Business Contact Manager bijhoudenvoor meer informatie over Communicatiegeschiedenis.

  1. Klik op Opslaan en sluitenof, als er meer overlappings-records maken, klikt u op Opslaan en nieuw om een leeg formulier maken voor potentiële klant.

Naar boven

Potentiële klanten maken van e-mailberichten of door deze te importeren

U kunt ook een record voor potentiële klant maken vanuit een e-mailbericht of als het importeren van records.

Een potentiële klant maken vanuit een e-mailbericht

U kunt de naam en e-mailadres van een potentiële klant rechtstreeks vanuit een e-mailbericht vastleggen.

  1. Dubbelklik op het e-mailbericht van de contactpersoon in Microsoft Outlook.

  2. Klik op het lint op het tabblad bericht in de groep zakelijk op Record maken.

  3. Klik op potentiële klant in de lijst. Een nieuw formulier met potentiële klant wordt geopend met de naam van de persoon, indien bekend en e-mailadres al hebt ingevoerd.

  4. Vul het formulier en klik vervolgens op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Importeren en exporteren van records voor potentiële klanten

U kunt overlappings-gegevens importeren uit andere programma's, zoals ACT! en Microsoft Excel. Zie voor informatie over het importeren van records voor potentiële klanten en andere gegevens importeren in Business Contact Manager van uw gegevens.

Aangezien potentiële klanten een type zakelijke contactpersoon zijn, kunt u exporteren ze met uw gegevens Business Contact Manager voor Outlook . Zie zakelijke records in Business Contact Manager exporterenvoor informatie over het exporteren van records voor potentiële klanten en andere gegevens.

Naar boven

Komt in aanmerking of score potentiële klanten

Wanneer u een potentiële, geeft u aan dat de potentiële klant is dat iemand heeft een gebruik of nodig hebt voor uw product of service. Bijvoorbeeld, als uw bedrijf wordt verkocht yard noodzakelijk services, moet de potentiële klant hebben een yard.

Verschillende standaard scorecriteria u op het formulier potentiële klant vindt. U kunt deze criteria automatisch berekenen van een Lead score, ze voor uw bedrijf aan te passen, of u kunt ze verwijderen en voer uw eigen criteria.

Gebruik de score informatie voor het verkrijgen van alle records voor uw zakelijke contactpersonen of een aangepaste records op basis van het recordtype zakelijke contactpersoon. Houd er rekening mee dat alle scorecriteria van invloed zijn op een overlappings- of van contactpersoon score. Gemarkeerde selectievakjes vergroten van een contactpersoon automatisch berekende score terwijl ongemarkeerde selectievakjes van de contactpersoon score verlagen.

In deze sectie

Score of potentiële klanten beoordelen

Scorecriteria voor potentiële aanpassen

Score of potentiële klanten beoordelen

Gebruik de scorecriteria waarderen potentiële klanten op de kans dat ze aankopen zal maken.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

  2. Klik op het tabblad potentiële klanten en dubbelklik vervolgens op een record om deze te openen.

  3. Selecteer op de record van de potentiële klant in de sectie score voor potentiële klanten een selectievakje in om aan te geven dat de potentiële klant voldoet aan de criteria. Aangezien elk criterium is opgenomen in de automatische score berekeningen, het selectievakje gemarkeerde wekt van de potentiële klant score en een ongemarkeerde selectievakje verlaagt deze.

  4. Als u wilt, kunt u de basis van een score wijzigen door te klikken op Scoren Criteria. De scorecriteria elk toegewezen een dikte van de laag, normaal of hoog. Als u de dikte van elk criterium, moet u zover waaraan deze is van invloed op de totale score wijzigen.

    Op basis van de hoeveelheid voltooide criteria en het relatieve belang die zijn toegewezen aan elk, Business Contact Manager voor Outlook score berekend en weergegeven in het aantal gele sterren in de sectie score voor potentiële klanten .

  5. Als u overschrijven het automatische score proces wilt, kunt u een vaste score toewijzen aan de potentiële klant. Klik op handmatiguit de lijst type Score en klik vervolgens op het aantal sterren die u wilt toewijzen.

Naar boven

Scorecriteria voor potentiële aanpassen

Business Contact Manager voor Outlook bevat standaard scorecriteria, maar u kunt de criteria beter zodat deze overeenkomen met uw verkoopprocessen wijzigen.

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Business Contact Manager.

  3. Klik op aanpassenen klik vervolgens op Scoren Criteria wijzigen.

    Tip: U kunt ook aanpassen de potentiële klant scorecriteria door te openen van een record voor potentiële klant en klik in de sectie score voor potentiële klantenscorecriteriaklikken.

    Lead record with Lead scoring

  4. Als u wilt bewerken een criterium, selecteert u deze en klik vervolgens op bewerken. Beschrijving van het item, urgentie of beide wijzigen en klik vervolgens op OK.

  5. Als u wilt een nieuwe criterium hebt gemaakt, klikt u op toevoegen. Typ een beschrijving, selecteert u de urgentie en klik vervolgens op OK.

  6. Als u wilt verwijderen van een criterium, selecteert u deze en klik vervolgens op verwijderen.

Naar boven

Potentiële klanten toewijzen

Business Contact Manager voor Outlook slaat uw zakelijke gegevens in een database. U kunt die zakelijke gegevens delen met collega's, zodat ze de benodigde informatie voor uw klanten dienen hebben. U kunt een potentiële klant toewijzen aan iemand met wie u de database hebt gedeeld.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

  2. Klik op het tabblad potentiële klanten en selecteert u de potentiële klant of potentiële klanten die u wilt toewijzen.

Hoe kan ik meerdere records selecteren?

Om records te selecteren die grenzen aan elkaar grenzen, druk op SHIFT en klik vervolgens op eerste en laatste records van de groep die u wilt toevoegen. Niet-aaneengesloten om records te selecteren, houd CTRL ingedrukt en klik vervolgens op de afzonderlijke records. Alle om records te selecteren, klikt u op een en druk op CTRL + A

  1. Klik op het lint in de groep Acties op toewijzen aan en selecteer vervolgens de persoon die u wilt werken met de potentiële klant.

Naar boven

Meer dan één potentiële klant tegelijk bewerken

Het is makkelijk tegelijk verschillende potentiële klant om records te bewerken, bijvoorbeeld, verschillende handmatige scores bijwerken of alle potentiële klanten van een specifieke bron identificeren.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

  2. Klik op het tabblad potentiële klanten en klik vervolgens op de records die u wilt wijzigen.

Hoe kan ik meerdere records selecteren?

Als u records wilt selecteren die bij elkaar staan, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de eerste en laatste record van de groep die u wilt toevoegen. Als u meerdere records wilt selecteren die niet bij elkaar staan, houdt u Control ingedrukt en klikt u op de betreffende records. Als u alle records wilt selecteren, klikt u op een record en drukt u op Ctrl+A.

  1. Klik op het lint op het tabblad Start in de groep Bewerken op Bulkbewerking.

    Knop Bulkbewerking op lint

  2. Klik op het veld dat u wilt bewerken in de lijst Selecteer het veld .

  3. Voer de nieuwe waarde die u wilt dat in het veld of klik op de waarde wissen om de vermelding van het veld in elk van de geselecteerde records te verwijderen.

  4. Klik op OK om te voltooien van de bulkbewerking en sluit het dialoogvenster.

Naar boven

Een potentiële klant converteren naar een zakelijke contactpersoon

Bij een reeks van potentiële klanten, enkele resulteert niet in de verkoop en worden verwijderd; anderen wordt bewijzen moeten waardevol. U kunt deze waardevol Leads converteren naar zakelijke contactpersonen. Records voor zakelijke contactpersonen worden gebruikt voor contactpersonen met wie u een lopend zakelijke relatie hebt.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

  2. Selecteer het tabblad potentiële klanten in de werkruimte en dubbelklik vervolgens op een record voor potentiële klant om deze te openen.

  3. Klik op het lint in de groep bewerken op Converteren naar en klik op Zakelijke contactpersoon.

  4. De Business Contact record indien nodig, bewerken en klik vervolgens op Opslaan en sluiten.

Opmerking: Zakelijke contactpersoon formulieren zijn vergelijkbaar met potentiële klant formulieren, maar hebben aanvullende pagina's: Details en de gebruiker gedefinieerde velden. Zie voor meer informatie over het invullen van een formulier zakelijke contactpersoon, Gebruik zakelijke contactpersonen in Business Contact Manager.

Naar boven

Rapporten maken van records voor potentiële klant

Potentiële klanten rapporten zijn ingebouwd in Business Contact Manager voor Outlooken deze gemakkelijk aan uw wensen zijn gewijzigd.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op een van de volgende mappen om de werkruimte weer te geven:

    • Contactpersonenbeheer.

    • Verkoop.

    • Marketing.

    • Projectmanagement.

  2. Als u wilt weergeven op een van de standaard overlappings-rapporten op het lint, klikt u op het tabblad rapporten . In het Contactpersonenbeheergroeperen op potentiële klantenen selecteer vervolgens een rapport:

    • Potentiële klanten door toegewezen aan .

    • Potentiële klanten op toegewezen aan en beoordelen .

    • Potentiële klanten op Score.

  3. Als u wilt een nieuw rapport maken, moet u een standaardrapport openen. Klik op de opties in de groep indeling of sorteren en filteren om te wijzigen van het rapport uiterlijk en de gegevens worden weergegeven.

  4. Klik op OpslaanAls en typ een naam voor het rapport. Het rapport wordt opgeslagen in de categorie potentiële klanten . Om deze te openen, klikt u op Rapporten opgeslagen, klik op potentiële klanten in de lijst, klikt u op de naam van het rapport in het dialoogvenster en klik vervolgens op openen.

Zie voor meer informatie over het maken en aanpassen van rapporten, rapporten en grafieken in Business Contact Manager gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×