Potentiële klanten gebruiken om uw bedrijf te laten groeien

De verkoopmanager voor Adventure Works ontmoet of wordt doorverwezen naar personen die potentiële klanten zijn. Adventure Works houdt deze klanten bij en deelt deze in op basis van hun mogelijke waarde voor het bedrijf.

Voordat u aan de slag gaat

Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u eerst overschakelen naar de database met het voorbeeldbedrijf om de bedrijfsgegevens van Adventure Works voor uw werkzaamheden te gebruiken.

Schakelen naar de voorbeelddatabase

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

  3. Klik op Databases beheren en daarna op Overschakelen naar voorbeeldbedrijf.

  4. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Wees gerust: de database die u voor uw eigen bedrijf gebruikt, wordt niet beïnvloed door het tijdelijke gebruik van de database met het voorbeeldbedrijf.

Een potentiële klant evalueren

In het weekend heeft een van de werknemers van Adventure Works Jeffrey Kurtz, de eigenaar van Wide World Importers, ontmoet. Hij heeft met hem gesproken over fietsen en besefte dat hij een waardevolle potentiële klant is.

De werknemer heeft daarom een formulier Potentiële klant ingevuld voor Jeffrey Kurtz.

Een record voor een potentiële klant openen

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

  2. Klik op het tabblad Potentiële klanten.

  3. Dubbelklik op de record voor Jeffrey Kurtz om deze te openen. In de record van de potentiële klant ziet u de volgende informatie:

    • De naam van de potentiële klant    

      illustraties

    • Een koppeling naar de accountrecord voor zijn bedrijf    - Aangezien hij een leverancier is, is zijn record gekoppeld aan een leverancierrecord voor Wide World Importers.

      illustraties

    • De bron van de potentiële klant    - Jeffrey Kurtz heeft een advertentie voor Adventure Works gezien en heeft met een werknemer van Adventure Works gesproken die ook de waarde van de potentiële bestelling heeft geraamd.

      illustraties

    • Een score voor de potentiële klant    - De werknemer heeft ervoor gekozen om Jeffrey Kurtz te kwalificeren met behulp van een automatische score voor potentiële klanten. De werknemer heeft de selectievakjes ingeschakeld voor de criteria waaraan Jeffrey Kurtz voldoet. Daarna wordt in Business Contact Manager voor Outlook het aantal sterren automatisch berekend.

      illustraties

      Als de werknemer handmatige scores wil gebruiken om Jeffrey Kurtz als potentiële klant te kwalificeren, moet de werknemer op de sterren klikken om Jeffrey Kurtz te beoordelen.

      Adventure Works heeft de scorecriteria zodanig aangepast dat een waarde wordt gegeven aan de kenmerken, inclusief de behoefte van de klant aan de producten, de manier van verwijzing naar het bedrijf, hoe recent de klant contact heeft opgenomen met het bedrijf en of het contact is gebaseerd op een niet aangekondigd werkbezoek of in eerste instantie door de klant is gemaakt, wat op meer interesse duidt. Hoe hoger de score van een potentiële klant, hoe waarschijnlijker het is dat de potentiële klant een nieuwe klant wordt.

    • Opmerkingen    De werknemer heeft in het veld Opmerkingen notities over de mogelijke bestelling toegevoegd.

      illustraties

De score van een potentiële klant wijzigen

Adventure Works heeft gemerkt dat klanten die lokale wielerevenementen sponsoren, vaker fietsen bij hen bestellen. Daarom besluiten ze dit toe te voegen als scorecriterium bij de evaluatie van potentiële klanten.

  1. Klik in de sectie Score voor potentiële klanten op Scorecriteria.

    illustraties

  2. Klik in het dialoogvenster Scorecriteria wijzigen op Toevoegen.

  3. Klik in het dialoogvenster Scorecriterium toevoegen in het vak Beschrijving en typ de tekst:

    Huidige sponsors

  4. Klik in de lijst Urgentie op Hoog.

  5. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en de dialoogvensters te sluiten.

  6. Klik in de record van Jeffrey Kurtz op Opslaan en sluiten om de record bij te werken.

  7. Open opnieuw de record van Jeffrey Kurtz.

    De score is nu vier sterren in plaats van vijf sterren.

    Wide World Importers sponsort een lokaal wielerevenement.

  8. Schakel het selectievakje Huidige sponsors in.

    Het aantal sterren wordt automatisch bijgewerkt.

Met deze informatie in een record voor potentiële klanten wil Adventure Works een vervolggesprek voeren met Jeffrey Kurtz voor meer informatie over hun fietsen en accessoires.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×