Laat uw bedrijf groeien

Beheer potentiële klanten en verkoop

Potentiële klanten en beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bijhouden van uw verkoop contactpersonen met deze sjablonen, Microsoft-apps gebruiken voor het nieuwe klantgegevens bijhouden en beheren van e-mailberichten van uw klanten in Microsoft Outlook.

Sjablonen

Gebruik deze sjablonen maken en bijhouden van uw verkoop. Begin met onze eenvoudige sjablonen en deze zo nodig voor uw specifieke bedrijf bijwerken.

Gebruik van Microsoft Forms en Microsoft Flow automatisch potentiële klanten bijhouden

Stel dat u een nieuwe marketingcampagne bent verzendt en gegevens over potentiële klanten wilt verzamelen. Of u wilt vastleggen klantgegevens bij een gebeurtenis. U kunt Microsoft Forms gebruiken voor het verzamelen van de gegevens en de route van de gegevens met Microsoft Flow tot een SharePoint -lijst en een e-mailadres, zodat u door correct opvolgen kunt.

Deze video begeleidt u bij het proces:

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
  1. Eerst een lijst in SharePoint maken voor het bijhouden van potentiële klanten en hun basisinformatie: naam, bedrijf, telefoon, adres en dergelijke.

  2. Een formulier in Microsoft-formulieren maken om op te halen die klantgegevens - gebruik vervolgens de dezelfde gegevenstypen zoals in de lijst SharePoint en dezelfde velden.

    U kunt een koppeling naar het formulier opnemen in een e-mail of het document of insluiten in uw website.

  3. Kies vervolgens maken een stroom in Microsoft stroom om vast te leggen aan uw formulier in de lijst SharePoint antwoorden.

    Beginnen met de sjabloon Record formulier antwoorden in SharePoint en aanpassen. U moet weten:

    • De ID van het formulier waarin u de gegevens vastleggen.

    • De ID voor de SharePoint lijst waarin u de gegevens moeten worden geplaatst.

    • De velden die u wilt toewijzen tussen het formulier en de lijst.

  4. Ten slotte een actie toevoegen aan de stroom een om e-mail te verzenden via Outlook en Office 365 aan de juiste persoon voor opvolgen omhoog. U moet de groep of de afzonderlijke e-mailadres waarnaar u wilt verzenden van de gegevens hebt.

Outlook gebruiken voor het beheren van klant-e-mailberichten

Zodat u kunt ze snel vinden en u ziet wanneer u moet opvolgen, moet u alles van uw klant-e-mailberichten plaatsen op één plaats.

  1. Een map voor uw klant in uw postvak in maken.

  2. Een regel instellen voor het verplaatsen van e-mail van uw klant naar de map. Bijvoorbeeld een regel maken met de volgende voorwaarden voor het e-mailberichten van een bepaalde klant automatisch verplaatsen naar een bepaalde map:

    • Pas deze regel toe wanneer het bericht binnenkomt

    • uit <customer email address>

    • verplaatsen naar de <customer folder>

Verwante resources

Microsoft 365 kopen

Microsoft 365 ophalen

Hulp bij het instellen van

Training en persoonlijk help

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×