Outlook Customer Manager aanpassen

Geen enkele organisatie is hetzelfde, en daarom kunt u met Outlook Customer Manager de gegevens aanpassen die u voor uw contactpersonen, bedrijven en aanbiedingen opslaat. U kunt uw eigen velden en gegevens toevoegen door kolommen toe te voegen aan uw pagina’s met contactpersonen, bedrijven en aanbiedingen.

Kolommen toevoegen aan een weergave

  1. Kies op de pagina Contactpersonen, Bedrijven of Aanbiedingen de optie +Kolom toevoegen.

  2. Voer een kolomnaam en -type in. U kunt kiezen uit een tekstkolom, een numerieke kolom of een datumkolom.

  3. Kies Toevoegen om het aangepaste veld op te slaan. De kolom wordt uiterst rechts in de weergave neergezet.

    Opmerking: Afhankelijk van uw schermresolutie en het aantal kolommen dat u hebt toegevoegd, moet u mogelijk de schuifbalk onder aan het scherm gebruiken om de nieuwe kolom te kunnen zien.

Gegevens toevoegen aan de kolom

Wanneer u een kolom hebt toegevoegd, kunt u gegevens in het veld invoeren op de itempagina van de contactpersoon, het bedrijf of de aanbieding.

  1. Selecteer een van de items op de pagina Contactpersonen, Bedrijven of Aanbiedingen.

  2. Kies Details weergeven.

  3. De aangepaste velden worden onder in het venster weergegeven. Voer alle relevante informatie in en kies Opslaan.

De kolom bewerken

Wanneer u een nieuwe kolom hebt gemaakt, kunt u de naam van de kolom wijzigen door het potloodpictogram te kiezen. Kies Bijwerken wanneer u een nieuwe naam hebt getypt.

Als u de aangepaste kolom wilt verwijderen, kiest u het potloodpictogram en vervolgens het pictogram Verwijderen in het dialoogvenster Kolom bewerken.

Opmerking: Wanneer u een kolom hebt gemaakt, kunt u het kolomtype niet meer wijzigen.

Valuta en aanbiedingsfasen aanpassen

U kunt niet alleen uw eigen aangepaste kolommen maken, maar u kunt ook de valuta en de verschillende fasen voor uw aanbiedingen aanpassen.

Aangepaste aanbiedingsfasen toevoegen

  1. Kies op de pagina Aanbiedingen het potloodpictogram naast de kolom Fase.

    Fasen toevoegen aan aanbiedingen
  2. U kunt aan elke bestaande fase een aangepaste fase toevoegen. Zo kunt u naast Gewonnen ook nog de fase Geslaagd toevoegen. Kies + Fase toevoegen, typ een naam voor de fase en kies Bijwerken.

Uw valuta wijzigen

  1. Kies op de pagina Aanbiedingen het potloodpictogram naast de kolom Bedrag.

  2. Gebruik de vervolgkeuzelijst om uit diverse valuta's te kiezen en kies Bijwerken.

    Uw valuta aanpassen

Meer informatie over Outlook Customer Manager

Als u vragen hebt over Outlook Customer Manager of de documentatie bij het product wilt bekijken, raadpleeg dan de Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×