Logboekregistratie van activiteiten in Outlook Customer Manager

Met Outlook Customer Manager kunt u diverse activiteiten bijhouden en deze koppelen aan aanbiedingen, contactpersonen of bedrijven. U kunt vanuit elk item vergaderingen toevoegen, taken maken, bestanden uploaden en notities invoeren.

Een activiteit toevoegen aan een contactpersoon, bedrijf of aanbieding

Met Outlook Customer Manager worden automatisch alle e‑mailberichten vastgelegd die u naar een contactpersoon verzendt. Andere soorten activiteiten, zoals vergaderingen, telefoongesprekken, notities of bestanden, kunt u echter handmatig toevoegen.

  1. Open een contactpersoon, bedrijf of aanbieding in Outlook Customer Manager.

    Het welkomstscherm van Outlook Customer Manager
  2. Als u een vergaderingslogboek, gesprekgeschiedenis of bericht wilt toevoegen, begint u direct onder de kop Tijdlijn te typen. Bijvoorbeeld: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Het standaardtype van een item is een nieuw bericht, maar u kunt in plaats daarvan ook het pictogram van een vergadering of telefoongesprek kiezen. Terwijl u typt, probeert Outlook Customer Manager het type activiteit op te sporen dat u toevoegt en een optie voor te stellen. U kunt het voorstel accepteren of een ander type activiteit kiezen. Wanneer u klaar bent met het invoeren van uw notities, kiest u Opslaan.

    Een nieuwe activiteit toevoegen in Outlook Customer Manager

    Opmerking : Wanneer u de activiteit hebt opgeslagen, wordt het onderdeel van de tijdlijn. U kunt de activiteit later kiezen als u de details ervan wilt bewerken.

  3. U kunt ook andere typen activiteiten toevoegen.

    • Als u een lange formuliernotitie wilt toevoegen, kiest u Notities naast Tijdlijn. Begin te typen in het vak Een notitie toevoegen.... Kies Opslaan wanneer u klaar bent.

      Notities die op deze manier worden toegevoegd, maken geen deel uit van de tijdlijn, maar zijn altijd gekoppeld aan de contactpersoon, het bedrijf of de aanbieding.

    • Als u een bestand wilt uploaden, kiest u de optie de Bestanden. Kies Bestand toevoegen en selecteer Bestand toevoegen via URL of Bestand uploaden.

      Opmerking : Bestanden worden opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven en SharePoint, zodat de wijzigingen die u in het onlinebestand aanbrengt ook worden doorgevoerd in het item dat is opgeslagen met de contactpersoon, het bedrijf of de aanbieding.

    • Als u een e-mailbericht wilt toevoegen aan de tijdlijn van een aanbieding, klikt u in de e-mail op de knop Customer Manager. Kies Alleen gerelateerde weergeven, kies het +-teken naast aanbiedingen en begin de naam van de aanbieding te typen. De overeenkomende aanbiedingen worden in Outlook Customer Manager voorgesteld. Selecteer de juiste aanbieding en kies Opslaan.

Meer informatie over Outlook Customer Manager

Als u vragen hebt over Outlook Customer Manager of de documentatie bij het product wilt bekijken, raadpleeg dan de Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×