Hoe recordtypen samenwerken in Business Contact Manager

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De records voor accounts en zakelijke contactpersonen spelen een centrale rol bij de ordening van gegevens in Business Contact Manager voor Outlook. Deze records bevatten namelijk contactgegevens van de personen met wie u zaken doet. De meeste andere recordtypen moeten aan deze records worden gekoppeld.

In dit artikel vindt u een overzicht van de recordtypen voor Business Contact Manager voor Outlook, waarbij wordt aangegeven welke records u aan andere recordtypen kunt of moet koppelen.

Informatie over het koppelen van een record vindt u in het artikel over de desbetreffende record.

In dit artikel

De recordtypen

Records aan elkaar koppelen

De recordtypen

Diagram van Business Contact Manager-records en hoe ze kunnen worden gekoppeld

Business Contact Manager voor Outlook bevat de volgende recordtypen:

  • Account     Een Account is een bedrijf of organisatie waarmee u zaken doet. Als u een service verleent aan het account, zoals een medische of tandheelkundige service, kan een account ook een klant zijn.

    Zie Informatie over uw accounts opslaan in Business Contact Manager voor meer informatie over accountrecords.

  • Zakelijke contactpersoon    Een zakelijke contactpersoon is een persoon bij een bedrijf of organisatie met wie u zaken doet. Een zakelijke contactpersoon kan aan een account worden gekoppeld, maar dat is niet noodzakelijk.

    Zie Zakelijke contactpersonen gebruiken in Business Contact Manager voor meer informatie over zakelijke contactpersonen.

  • Potentiële klant    Een potentiële klant is een persoon die potentieel is geïnteresseerd in het kopen van de producten of services van uw bedrijf. Potentiële klanten worden meestal gekwalificeerd om het verkooppersoneel een idee te geven van de kans dat een potentiële klant een betalende klant wordt.

    Een potentiële klant is een record van het type Zakelijke contactpersoon, omdat het formulier voor potentiële klanten is gebaseerd op het formulier voor zakelijke contactpersonen. Zie Recordtypen en lijsten maken en aanpassen voor meer informatie over het maken van eigen recordtypen.

    Zie Uw potentiële klanten beheren in Business Contact Manager voor meer informatie over potentiële klanten

  • Verkoopkans    Een verkoopkans is de record van een potentiële verkoop van uw producten of services aan een account of zakelijke contactpersoon. In elke verkoopkans worden de producten of services vermeld waarin uw klanten zijn geïnteresseerd. Verkoopkansrecords moeten worden gekoppeld aan een recordtype Account of Zakelijke contactpersoon.

    Zie Verkoopkansen bijhouden in Business Contact Manager voor meer informatie over verkoopkansrecords.

  • Marketingactiviteit    U kunt een marketing -activiteit, zoals een oproeplijst of gerichte e-mail, gebruiken om communicatieactiviteiten te plannen en bij te houden, zodat u een zakelijk resultaat kunt bereiken, zoals vergroting van het marktaandeel, introductie van een nieuw product of het behoud van klanten. Marketingactiviteiten zijn zelfstandige activiteiten maar kunnen aan verschillende recordtypen worden gekoppeld om de records en opbrengsten bij te houden die door de marketingactiviteit worden gegenereerd.

    Zie Uw producten en services in Business Contact Manager verkopen voor meer informatie over records voor marketingactiviteiten.

  • Zakelijk project    Een bedrijfsproject verwijst naar één klus, zoals het organiseren van een verkoopconferentie of het uitvoeren van een landschapsproject voor een klant. Een zakelijk project bestaat meestal uit een reeks taken die u helpen uw doel te bereiken.

    Zakelijke projecten moeten worden gekoppeld aan een record van het type Account of Zakelijke contactpersoon.

    Zie Zakelijke projecten in Business Contact Manager organiseren voor meer informatie over zakelijke projecten.

  • Projecttaak    Een projecttaak is een werkitem dat deel uitmaakt van een zakelijk project.

    Zie Projecttaken gebruiken in Business Contact Manager voor meer informatie over projecttaakrecords.

  • Communicatiegeschiedenisitems    Met een communicatiegeschiedenisitem, zoals een e-mailbericht, bestand of telefoonlogboek, kunt u uw communicatieactiviteiten met een afzonderlijk account of afzonderlijke zakelijke contactpersoon bijhouden.

    Communicatiegeschiedenisitems moeten worden gekoppeld aan een account of zakelijke contactpersoon.

    Zie Uw communicatie met klanten bijhouden in Business Contact Manager voor meer informatie over communicatiegeschiedenisitems.

Opmerking: U kunt eigen recordtypen maken op basis van het recordtype Account of Zakelijke contactpersoon. Zie Recordtypen en lijsten maken en aanpassen voor informatie over het aanpassen van records.

Naar boven

Records aan elkaar koppelen

U kunt records van Business Contact Manager voor Outlook aan elkaar koppelen om relaties tussen de records te definiëren en snel toegang te krijgen tot verwante gegevens.

De meeste recordtypen, behalve marketingactiviteiten en projecttaken, moeten aan een account of zakelijke contactpersoon worden gekoppeld. Voordat u een record kunt opslaan, moet u daarom het account of de zakelijke contactpersoon selecteren waaraan u de record wilt koppelen.

De communicatiegeschiedenis van records voor accounts en zakelijke contactpersonen bevat tevens de communicatiegeschiedenis van alle andere records die aan deze records zijn gekoppeld.

In de volgende tabel ziet u welke items u aan welk recordtype kunt koppelen.

Record type

Records en items die aan het recordtype kunnen worden gekoppeld

Account     

(kan zelfstandig voorkomen)

  • Meerdere zakelijke contactpersonen

  • Communicatiegeschiedenisitems

    • Verkoopkans

    • E-mailbericht

    • Zakelijke notitie

    • Telefoonlogboek

    • Zakelijk project

    • Taak

    • Bestand

      Opmerking: Projecttaken worden in de communicatiegeschiedenis van een accountrecord opgenomen, maar kunnen niet rechtstreeks aan de accountrecord worden gekoppeld. Projecttaken worden in de lijst opgenomen omdat een accountrecord de projecttaken van gekoppelde zakelijke projecten overneemt.

Zakelijke contactpersoon of potentiële klant    

(kan zelfstandig voorkomen)

  • (Bovenliggend) account. Koppeling met account is optioneel.

  • Communicatiegeschiedenisitems

    • Verkoopkans

    • E-mailbericht

    • Zakelijke notitie

    • Telefoonlogboek

    • Zakelijk project

    • Bestand

    • Taak in Outlook

    • Afspraak

      Opmerking: Projecttaken worden in de communicatiegeschiedenis van een record voor een zakelijke contactpersoon opgenomen, maar kunnen niet rechtstreeks aan de record voor de zakelijke contactpersoon worden gekoppeld. Projecttaken worden in de lijst opgenomen omdat een record voor een zakelijke contactpersoon de projecttaken van gekoppelde zakelijke projecten overneemt.

Verkoopkans    

(moet worden gekoppeld aan een record van het type Account of Zakelijke contactpersoon)

  • (Bovenliggend) recordtype Account of Zakelijke contactpersoon

  • Communicatiegeschiedenisitems

    • E-mailbericht

    • Zakelijke notitie

    • Telefoonlogboek

    • Bestand

    • Taak in Outlook

    • Afspraak

Zakelijk project    

(moet worden gekoppeld aan een record van het type Account of Zakelijke contactpersoon)

  • (Bovenliggend) recordtype Account of Zakelijke contactpersoon

  • Communicatiegeschiedenisitems

    • Zakelijke notitie

    • Telefoonlogboek

    • Bestand

    • Taak in Outlook

    • Afspraak

Projecttaak    

(moet worden gekoppeld aan een zakelijk project)

  • (Bovenliggend) zakelijk project

Marketingactiviteit    

(zelfstandig)

  • Kan worden gekoppeld aan een marketingcampagne.

  • Kan worden gekoppeld aan records voor Account, Zakelijke contactpersoon of Potentiële klant. Selecteer om dit bij te houden de naam van de marketingactiviteit in het veld Gestart door voor records van het type Account en Zakelijke contactpersoon.

Communicatiegeschiedenisitems    

(moet worden gekoppeld aan een record van het type Account of Zakelijke contactpersoon)

  • Verkoopkans

  • E-mailbericht

  • Zakelijke notitie

  • Telefoonlogboek

  • Zakelijk project

  • Taak

  • Bestand

  • (Bovenliggend) recordtype Account of Zakelijke contactpersoon

  • Verkoopkans

  • Zakelijk project

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×