Gegevens importeren in Outlook Customer Manager

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt uw contactpersonen, bedrijven en aanbiedingen importeren uit een Excel-spreadsheet. Dit is handig als u een bestaande Contactpersonenbeheer-oplossing naar Outlook klant Manager migreert.

Gegevens importeren uit een CSV-bestand

Een CSV-bestand is een door komma's gescheiden bestand dat kan worden gelezen in Excel. Als u uw gegevens hebt opgeslagen in een Excel-spreadsheet, kunt u Bestand > Opslaan als kiezen en het bestand opslaan als een CSV-bestand.

  1. Selecteer de knop meer in het navigatiedeelvenster van Outlook en selecteer vervolgens invoegtoepassingen aan de gedetailleerde weergave van Outlook klant Manager te starten.
    OLKNavPane

  2. Selecteer het tabblad contactpersonen als u importeren van contactpersonen, tabblad bedrijven wilt als u wilt importeren bedrijven of tabblad worden behandeld als u wilt importeren gaat.

  3. Selecteer één keer importeren in het tabblad relevante boven aan het raster.
    Imp

  4. Kies Bladeren… om het CSV-bestand te selecteren.

  5. Kies Volgende om toestemming te geven dat het bestand door Outlook Customer Manager wordt geanalyseerd. Outlook Customer Manager kan zo controleren of het bestand kan worden geïmporteerd.

  6. Wijs de kolommen in uw CSV-bestand toe aan velden in Outlook Customer Manager. Zo kunt u bijvoorbeeld het veld Plaats in een CSV-bestand toewijzen aan het veld Werkadres in Outlook Customer Manager.

  7. Kies volgende en selecteer wat u moet gebeuren van dubbele items.

    We bepalen een vermelding als er een dubbel op basis van de volgende:

    • Zakelijke contactpersonen worden geïdentificeerd als dupliceren als ze het dezelfde e-mailbericht bevatten.

    • Bedrijven die zijn geïdentificeerd als dupliceren als ze dezelfde naam bevatten.

    • Aanbiedingen zijn geïdentificeerd als dupliceren als ze dezelfde naam bevatten.

  8. Kies opnieuw Volgende om toe te staan dat het bestand door Outlook Customer Manager wordt gevalideerd, en kies Importeren starten.

  9. Resultaten van het importproces wordt uitgevoerd op de achtergrond en ziet u de voortgang vanaf de onderkant van het scherm.

  10. Wanneer het importproces is voltooid, wordt een melding op de onderkant van het scherm een overzicht van de records die zijn geïmporteerd.

Meer informatie over Outlook Customer Manager

Als u vragen hebt over Outlook Customer Manager of de documentatie bij het product wilt bekijken, raadpleeg dan de Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×