Gegevens importeren in Outlook Customer Manager

U kunt uw contactpersonen, bedrijven en aanbiedingen importeren uit een Excel-spreadsheet. Dit kan handig zijn als u migreert vanuit een bestaande contactpersonenbeheer oplossing naar Outlook Customer Manager.

Gegevens importeren uit een CSV-bestand

Een CSV-bestand is een door komma's gescheiden bestand dat kan worden gelezen in Excel. Als u uw gegevens hebt opgeslagen in een Excel-spreadsheet, kunt u Bestand > Opslaan als kiezen en het bestand opslaan als een CSV-bestand.

  1. Selecteer de knop meer in het Outlook-navigatiedeelvenster en selecteer vervolgens invoegtoepassingen om de gedetailleerde weergave van Outlook Customer Manager te openen.
    OLKNavPane

  2. Selecteer het tabblad contactpersonen als u contactpersonen wilt importeren, tabblad bedrijven als u het tabblad bedrijven of deals wilt importeren als u deals wilt importeren. 

  3. Selecteer boven in het betreffende tabblad de optie importeren .
    Imp

  4. Kies Bladeren… om het CSV-bestand te selecteren.

  5. Kies Volgende om toestemming te geven dat het bestand door Outlook Customer Manager wordt geanalyseerd. Outlook Customer Manager kan zo controleren of het bestand kan worden geïmporteerd.

  6. Wijs de kolommen in uw CSV-bestand toe aan velden in Outlook Customer Manager. Zo kunt u bijvoorbeeld het veld Plaats in een CSV-bestand toewijzen aan het veld Werkadres in Outlook Customer Manager.

  7. Kies Volgende en selecteer wat er met dubbele vermeldingen moet gebeuren.

    We identificeren een vermelding als een duplicaat op basis van de volgende items:

    • Zakelijke contactpersonen worden als duplicate aangeduid als ze dezelfde e-mail bevatten.

    • Bedrijven worden als duplicate aangeduid als ze dezelfde naam hebben.

    • Deals worden als duplicate aangeduid als ze dezelfde naam bevatten.

  8. Kies opnieuw Volgende om toe te staan dat het bestand door Outlook Customer Manager wordt gevalideerd, en kies Importeren starten.

  9. Het importproces wordt uitgevoerd op de achtergrond en u ziet de voortgang onder aan het scherm.

  10. Wanneer het importeren is voltooid, ziet u een melding onder aan het scherm met een samenvatting van de geïmporteerde records.

Meer informatie over Outlook Customer Manager

Als u vragen hebt over Outlook Customer Manager of de documentatie bij het product wilt bekijken, raadpleeg dan de Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×