Gadgets gebruiken in Business Contact Manager

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Business Contact Manager voor Outlook geeft actuele informatie over uw zakelijke activiteiten in speciaal ontworpen grafieken-- of gadgets--die u kunt toevoegen aan het Dashboard van Business Contact Manager of een van de werkruimten.

Met gadgets, kunt u de gegevens die u wilt en waar u deze wilt kiezen. U kunt ook rapporten afdrukken vanuit de gegevens worden weergegeven.

In dit artikel worden de gadgets beschikbaar in Business Contact Manager voor Outlooken hoe u ermee kunt werken.

In dit artikel

Meer informatie over gadgets

Toevoegen of verwijderen van een gadget

Werken met gadgets

Een rapport vanuit een gadget weergeven

Meer informatie over gadgets

Wilt u weten wat de bovenste verkopende producten zijn nu? Bekijk het gadget Topproducten .

Wat is de huidige status van de inspanningen in deze potentiële? Zie het gadget Verkoopoverzicht .

Moet u uw uitgaven voor de meest recente marketingcampagne uitvullen? Het gadget Campagnevergelijking ziet u de verwachte omzet gegenereerd door uw actieve campagnes.

Business Contact Manager voor Outlook bevat een aantal gadgets die u gebruiken kunt om een snelle momentopname van de status van uw bedrijf. Deze gadgets weergeven grafieken en andere visuele samenvattingen van de gegevens die u hebt ingevoerd in uw records. Ze worden bijgewerkt wanneer u het Dashboard of een werkruimte met gadgets opent, of wanneer u op vernieuwen.

Hoe meer doen u en uw werknemers over het invoeren van gegevens op Accounts en zakelijke contactpersonen, maken verkoopkans records, potentiële klanten koppelen aan het marketingactiviteiten, enzovoort, is het meer valuable de samengevatte gegevens weergegeven in uw gadgets.

Naar boven

Waar vind gadgets hun gegevens?

Voordat u alle gegevens in een gadget ziet kunt, moet u uw zakelijke gegevens in de Business Contact Manager-databaseophalen. Gadgets query de gegevens in de cache om weer te geven van grafieken met de gegevens die u nodig hebt.

Gebruik de formulieren voor het handmatig invoeren van uw zakelijke gegevens of gegevens importeren, zoals wordt beschreven in uw gegevens in Business Contact Manager importeren. De volgende secties worden de gadgets in Business Contact Manager voor Outlooken invoeren van de gegevens die ze worden weergegeven.

Verkoop-gadgets

De verkoop-gadgets richten op de gebieden van uw verkoopproces die uw aandacht, de belangrijkste punten van en uitdagingen nodig hebt. Twee met name gedetailleerde gadgets voor Verkooppijplijn en Verkoopoverzicht worden beschreven in in het gebruik van de verkooppijplijn en Verkoopoverzicht gadgetsvolledig.

Gadget Verkoopoverzicht

Verkoopkansen op welke verkoopfase ze zijn in weergeven het gadget Verkoopoverzicht

Als u wilt zien van gegevens in een van de verkoop-gadgets, moet u eerst verkoopkansrecords maken. Afhankelijk van het type informatie dat u wilt weergeven, moet u eveneens producten en services toevoegen aan de verkoopkansrecord.

Voor elk gadget inkomsten informatie weergeven, moet u voert u een percentage van de kans en producten en services toevoegen aan verkoopkansrecords. De verwachte omzet afkomstig zijn uit het percentage van de kans en het totaal van producten en services op de records. Opbrengst wordt opgehaald uit het totaal van producten en services op de records.

Opmerking: Verkoopkansrecords moeten worden gekoppeld aan records Account of zakelijke contactpersoon.

Gegevens in deze gadget bekijken...

.. .enter gegevens in deze velden op een verkoopkansrecord

Het gadget wordt weergegeven

Inactieve klanten

Verkoopfase – voor een Account of zakelijke contactpersoon als een klant, worden beschouwd elk moet ten minste één gekoppelde verkoopkans met een verkoopfase van Gesloten en gewonnenhebben.

Accounts en zakelijke contactpersonen met wie u hebt geen communicatie voor een geselecteerde interval en de geschatte omzet die elkaar vertegenwoordigt.

Verkooppijplijn

  • De kans (moet groter zijn dan 0%),

  • Sluitingsdatum

  • Producten en services

Open verkoopkansen door verwachte sluitingsdatums.

Verkoopoverzicht

  • De kans (moet groter zijn dan 0%)

  • Verkoopfase

  • Producten en services

Openstaande kansen per verkoopfasen.

Belangrijkste klanten

Verkoopfase (moet Gesloten en gewonnen) en producten en services

Klanten die het meest geld met uw bedrijf, door het bedrag in euro's of de brutomarge hebt besteed.

Belangrijkste producten

Verkoopfase (moet Gesloten en gewonnen), Sluitingsdatumen producten en services

Grafiek van uw best verkopende items na verloop van tijd op het nummer van de verkochte, opbrengst of de brutomarge.

Belangrijkste verwijzingen

Gestart door moet de naam van de Account of zakelijke contactpersoon die het bedrijf van uw bedrijf heeft bedoelde bevatten. Als u wilt gegevens wordt weergegeven op de omzet van het bedrijf waarnaar wordt verwezen, moet u ook een VerkoopfaseGesloten en gewonnenselecteren en toevoegen van producten en services.

Aanbevolen bronnen voor nieuwe bedrijven, door euro waarde of aantal contactpersonen.

Naar boven

Marketing-gadgets

Vergelijkingen tussen marketingactiviteiten en marketingcampagnes zijn de belangrijkste werklast van de marketingactiviteit gadgets. Als u optimaal gebruik van deze gadgets, moet u gedetailleerde records voor elk marketingactiviteit activiteit en campagne dat u leiden maken. U kunt de activiteiten en campagnes door de nummers Accounts, zakelijke contactpersonen, potentiële klanten of verkoopkansen die ze rendement of door de inkomsten en uitgaven en bedragen voor gebudgetteerd vergelijken.

Voor nauwkeurige financiële gegevens, zorg ervoor dat u deze details op elke record voor marketingactiviteit opnemen:

  • Gebudgetteerde kosten veld op de pagina Details

  • Werkelijke kosten -veld op de pagina bijhouden

  • Voer de naam van de activiteit in het veld gestart door elke record op alle verkoopkansen of Account, zakelijke contactpersoon of potentiële klant-records die het resultaat van een marketingactiviteit. Het totaal van de producten en services die worden weergegeven op een verkoopkansformulier worden gebruikt voor het berekenen van de Verwachte omzet.

Gegevens in deze gadget bekijken...

... moet u...

... en het gadget

Activiteit Type analyse

Meer dan één record voor marketingactiviteit van hetzelfde type maken en Voer zoveel mogelijk details.

Hiermee worden alle activiteiten uit één type, zoals bellijsten of massamailings activiteiten vergeleken. (Om de resultaten van één activiteit, gebruikt u het tabblad analyseren van de marketingactiviteitwerkruimte.)

Campagneanalyse

Maak een of meer records voor marketingactiviteit van een typt, toewijzen aan een campagne en voert u zoveel mogelijk details.

De resultaten van elke activiteit in een geselecteerde marketingcampagne grafieken. De standaardwaarde campagne is Huidige activiteiten.

Campagnevergelijking

Meer dan één marketingcampagne maken en Voer zoveel mogelijk details voor elke activiteit in de campagnes.

Hiermee worden alle marketingcampagnes al dan niet geslaagde vergeleken.

Naar boven

Gadgets voor projectmanagement

De gadgets voor projectmanagement diagram de voortgang van al uw zakelijke projecten, door de einddatum, tijdlijnen en percentage voltooid weergegeven.

Gegevens in deze gadget bekijken...

Deze record openen...

... en invoeren van gegevens in deze velden

Zakelijke projecten - achterstallig

Zakelijk project

  • Begindatum

  • Einddatum (moet vóór de huidige datum)

  • % Voltooid

Zakelijke projecten - Vervallen binnenkort

Zakelijk project

  • Begindatum

  • Einddatum

  • % Voltooid

Zakelijke projecten - alle

Zakelijk project

  • Begindatum

  • Einddatum

  • % Voltooid

Projecttaken - Achterstallig

Projecttaak

  • Begindatum

  • Einddatum (moet vóór de huidige datum)

  • % Voltooid

Projecttaken - Vervallen binnenkort

Projecttaak

  • Begindatum

  • Einddatum

  • % Voltooid

Projecttaken - alle

Projecttaak

  • Begindatum

  • Einddatum

  • % Voltooid

business projects gadget

Het Project taken - verschuldigd volgende gadget wordt weergegeven voor de taken met bijna is bereikt einddatums.

Naar boven

Algemene gadget

Deze gadget is niet specifiek zijn voor een functie, maar is handig in diverse locaties.

  • Recente zakelijke Items. Lijst met maximaal 18 items die u onlangs hebt geopend, met pictogrammen om aan te geven wat elk type item is.

Naar boven

Een gadget toevoegen of verwijderen

Gadgets op Business Contact Manager voor Outlook zijn gecategoriseerd door de werkruimten waarin u bent waarschijnlijk u ze kunt gebruiken, maar u kunt elk gadget toevoegen aan een werkruimte, of aan het Dashboard.

Een gadget toevoegen aan het Dashboard

  1. Klik in het navigatievenster op Business Contact Manager.

  2. Klik op het lint op het tabblad Start in de groep Gadgets toevoegen , klikt u op een van de volgende opties:

    • Verkoop

    • Marketing

    • Projectmanagement

    • Algemeen

  3. Klik op het gadget dat u wilt weergeven.

Het gadget wordt weergegeven op het Dashboard. Schuif omlaag naar de andere gadgets weergeven.

Naar boven

Een gadget toevoegen aan een werkruimte

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op een van de volgende mappen om de werkruimte weer te geven:

    • Contactpersonenbeheer.

    • Verkoop.

    • Marketing.

    • Projectmanagement.

  2. Op het lint klikt u op het tabblad Gadgets.

  3. Klik in de groep Gadgets toevoegen, klikt u op een van de volgende opties:

    • Verkoop

    • Marketing

    • Projectmanagement

    • Algemeen

gadgets tab

Gadgets tabblad op het lint.

  1. Klik op het gadget dat u wilt weergeven.

Het gadget wordt weergegeven boven aan de werkruimte.

Tip: Een gadget automatisch toevoegen aan een werkruimte zorgt ervoor dat het weergavegebied voor de gadget wilt weergeven.

Naar boven

Een gadget verwijderen

  • Klik op het gadget dat u wilt verwijderen, klikt u op de verwijderen knop close button on gadget .

    Het gadget wordt gesloten en het resterende gadgets wordt afgerond of opzij shift om te vullen de tussenruimte door een verwijderde gadget.

Naar boven

Werken met gadgets

Elke gadget functies van verschillende knoppen.

Klikt u op

Resultaat

Refresh gadget button

Vernieuwen     Gegevens worden bijgewerkt door query's uitvoeren uw Business Contact Manager-database en het weergeven van de actuele gegevens.

Create report button on a gadget

Rapport starten     Het rapport waarop de gegevens gadget is gebaseerd weergegeven.

Knop Gadget-instellingen

Opties     Hiermee opent u een dialoogvenster die u gebruiken kunt om de gegevens weergegeven in het gadget te selecteren.

close button on gadget

Verwijderen     Hiermee verwijdert het gadget uit een werkruimte of het Dashboard.

Opmerking: Een gadget worden uit een werkruimte niet verwijderd het gadget vanuit het Dashboard.

Opmerking: Gadgets zijn niet worden gewijzigd.

Naar boven

Kies de gegevens die wordt weergegeven in een gadget

Elke gadgets ziet u een specifieke segment van gegevens, maar kunt u precies welke bits van uw zakelijke gegevens die u wilt zien. U kunt zelfs het dezelfde gadget toevoegen aan uw Dashboard of werkruimte meer dan één keer verschillende gegevens moet worden weergegeven op elke gadget kiezen.

  1. Klik op de Opties knop Knop Gadget-instellingen op een gadget.

  2. Controleer de selecties in de lijsten en de selectievakjes in het dialoogvenster en klik vervolgens op de opties die u wilt zien in het gadget.

  3. Als u wilt dat het gadget om weer te geven van de etiketten, grafiek, selecteer onder een van de volgende selectievakjes uit:

    • Astitels. De labels voor de gegevens in zowel de x- en y-as van de grafiek gadget weergegeven.

    • Ondertitel. Een label met een beschrijving van de gegevens in het gadget, zoals verkoopkansen gegenereerd door de huidige activiteiten weergegeven.

    • Legenda. Labels voor elk van de kleuren en balken in het gadget bevat. Geen optie op elke gadget.

  4. Klik op OK. Het gadget-gegevens worden bijgewerkt.

Naar boven

Rangschikken of verplaatsen gadgets

U kunt gadgets navigeren op werkruimten of het Dashboard.

Als u wilt een gadget verplaatsen, sleept u deze naar de nieuwe locatie in de werkruimte, of op het Dashboard.

Gadgets weergeven werkruimten in één rij. Als u wilt de gadgets die niet zichtbaar in een werkruimte zijn weergeven, klikt u op de pijlen om te schuiven naar links of naar rechts.

Op het Dashboard de andere gadgets verticaal of horizontaal wordt verplaatsen om de ruimte te vullen. Het Dashboard worden gadgets weergegeven in kolommen, en deze kunt verticaal uitvouwen om maximaal 20 gadgets weer te geven. U kunt de gadgets weergeven in om maximaal vier kolommen.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster op Business Contact Manager als u wilt weergeven van het Dashboard.

  2. Klik op het lint op het tabblad Weergave.

  3. Klik in de groep kolommen op het aantal kolommen die u wilt weergeven.

Naar boven

Een rapport vanuit een gadget weergeven

Elke gadget kunt een rapport genereren van de weergegeven gegevens. Als u wilt weergeven in een rapport vanuit een gadget, voer een van de volgende:

  • Klik op de knop rapport starten . Create report button on a gadget op het gadget.

Het rapport wordt alle gegevens uit het gadget, evenals andere gerelateerde gegevens worden weergegeven. Als u het rapport vanuit het gadget Inactieve klanten openen , kunt u bijvoorbeeld een lijst met klanten die nog niet had contactpersoon met uw bedrijf voor de laatste 30 dagen, samen met elk account klantnaam, telefoonnummer en de verkoopfase op en sluit datum weergeven van de laatste verkoopkansrecord die u hebt gemaakt voor de klant.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×