Een zakelijk project instellen om een beurs te organiseren

In elke organisatie moeten de taken van een project goed worden bijgehouden. Adventure Works vormt hierop geen uitzondering. Adventure Works gebruikt de werkruimte voor projectbeheer voor de organisatie van een beurs.

Voordat u aan de slag gaat

Als u dit nog niet hebt gedaan, schakelt u eerst over naar de database met het voorbeeldbedrijf om de bedrijfsgegevens van Adventure Works voor uw werkzaamheden te gebruiken.

Schakelen naar de voorbeelddatabase

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

  3. Klik op Databases beheren en daarna op Overschakelen naar voorbeeldbedrijf.

  4. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking : Wees gerust: de database die u voor uw eigen bedrijf gebruikt, wordt niet beïnvloed door het tijdelijke gebruik van de database met het voorbeeldbedrijf.

Een zakelijk project instellen voor een beurs

Adventure Works heeft plannen om volgend jaar zelf een beurs te organiseren.

Het zakelijke project voor de beurs van volgend jaar openen

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Projectbeheer.

  2. Dubbelklik op het tabblad Zakelijke projecten op Beurs van volgend jaar.

De record Zakelijk project

Het projecttype is Beurs. U kunt de lijst aanpassen door de projecten toe te voegen die uw bedrijf doorgaans beheert.

De record Zakelijk project met een lijst met projecttypen

De belangrijkste contactpersoon voor deze beurs is Contoso Expos, Inc., een specialist in beurzen en overeenkomsten. Daarom is het project aan die accountrecord gekoppeld.

Zakelijk project met koppeling naar informatie

De sectie Projectoverzicht biedt een overzicht van de taken die moeten worden uitgevoerd en het aantal resterende dagen tot het project is voltooid.

De record Zakelijk project met een overzicht

De sectie Projecttaken bevat een lijst van de vereiste taken voor de organisatie van de beurs.

De record Zakelijk project met projecttaken

Naar boven

Een account toevoegen

Een klant, Weekend Tours, heeft besloten om deel te nemen aan de beurs. Adventure Works moet er dus voor zorgen dat Weekend Tours over de benodigde fietsen en accessoires beschikt.

  1. Klik bij het type Zakelijk project van de record Beurs van volgend jaar in de sectie Gerelateerde accounts en zakelijke contactpersonen op Toevoegen.

    Record van het type Zakelijk project met gerelateerde accounts en zakelijke contactpersonen

  2. Controleer in het dialoogvenster Een account of een zakelijke contactpersoon toevoegen of de lijst Itemtype is ingesteld op Alle accounttypen.

  3. Typ in het vak Zoeken de tekst Weekend Tours.

  4. Klik op de accountnaam en daarna op OK.

    Weekend Tours wordt toegevoegd aan de lijst met verwante accounts en zakelijke contactpersonen.

Naar boven

Een taak toevoegen

Adventure Works moet een team van werknemers samenstellen om de stand te bemannen tijdens de vijfdaagse beurs. Een manager moet de werknemers selecteren en erop toezien dat zij hun reis en overnachtingen boeken. Reis regelen wordt al weergegeven als een van de taken.

Voeg de nieuwe taak Team aanwijzen toe aan het project en selecteer een einddatum die voor de taak Reis regelen valt.

  1. Klik in de sectie Projecttaken op Nieuw.

  2. Type in het vak Onderwerp de tekst: Team aanwijzen.

    In de sectie Gekoppeld project wordt de taak automatisch gekoppeld aan het project Beurs van volgend jaar.

  3. Klik in de sectie Projecttaakinstellingen in het vak Einddatum op een andere vervaldatum die vóór de einddatum van de taak Reis regelen valt.

  4. Klik op Opslaan en sluiten.

    Team aanwijzen wordt opgenomen in de lijst met projecttaken.

Naar boven

Een sjabloon maken op basis van een bestaand project

Omdat Adventure Works verschillende beurzen organiseert, gebruikt het een sjabloon voor beurzen, zodat het voor elk beursproject niet steeds opnieuw dezelfde taken hoeft toe te voegen.

  1. Klik op het lint voor het zakelijke project Beurs van volgend jaar in de groep Projectsjablonen op Sjabloon maken Het pictogram Sjabloon maken .

  2. Typ in het vak Sjabloonnaam de tekst Beurs voor fietsen en klik daarna op OK.

    In het dialoogvenster Een projectsjabloon bewerken worden alle taken weergegeven die Adventure Works uitvoert om een beurs te organiseren.

  3. Klik op Team aanwijzen en daarna op Bewerken.

  4. Voer in het dialoogvenster Projecttaak bewerken de volgende handelingen uit:

    • Typ in het vak Begint na (dagen) de waarde: 20.

    • Typ in het vak Taakduur (dagen) de waarde: 5.

    • Klik op OK.

Naar boven

Een nieuw project op basis van een sjabloon maken

Adventure Works moet een project voor de herfstbeurs maken. Maak een nieuw zakelijk project op basis van de sjabloon Beurs voor fietsen.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Projectbeheer.

  2. Klik op het lint in de groep Projectsjablonen op Projectsjablonen beheren.

  3. Klik in het dialoogvenster Projectsjablonen beheren op Beurs voor fietsen en klik op Project maken.

  4. Voer in het dialoogvenster Zakelijk project maken de volgende handelingen uit:

    • Typ in het vak Projectnaam de tekst Herfstbeurs.

    • Klik op Koppelen aan. Klik in het dialoogvenster Koppelen aan een account of zakelijke contactpersoon op Contoso Expos, Inc. Klik op Koppelen aan en daarna op OK.

    • Klik op OK om het dialoogvenster Zakelijk project maken te sluiten.

      De record van het type zakelijk project Herfstbeurs wordt geopend.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×