Een verkoopkans bijhouden van begin tot eind

Adventure Works verkoopt fietsen en fietsaccessoires aan winkels. De verkoopmanager van het bedrijf gebruikt het formulier Verkoopkans in Business Contact Manager voor Outlook om een verkoop bij te houden, van het eerste gesprek tot het afsluiten ervan.

Voordat u aan de slag gaat

Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u eerst overschakelen naar de database met het voorbeeldbedrijf om de bedrijfsgegevens van Adventure Works voor uw werkzaamheden te gebruiken.

Schakelen naar de voorbeelddatabase

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

  3. Klik op Databases beheren en vervolgens op Overschakelen naar voorbeeldbedrijf.

  4. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Wees gerust: de database die u voor uw eigen bedrijf gebruikt, wordt niet beïnvloed door het tijdelijke gebruik van de database met het voorbeeldbedrijf.

Een verkoop bijhouden via het formulier Verkoopkans

Weekend Tours, een van de winkels waaraan Adventure Works verkoopt, organiseert fietstochten. Nu het fietsseizoen nadert, zijn er steeds meer mensen die tochten boeken. Bob Gage, de tochtorganisator van Weekend Tours, heeft aangegeven dat zijn bedrijf mogelijk geïnteresseerd is in de aanschaf van toerfietsen van Adventure Works.

Bekijk de record van de verkoopkans waarin de fietsen worden weergegeven.

De record Verkoopkans weergeven

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

  2. Dubbelklik op het tabblad Verkoopkansen op 10 Touring Bikes this summer.

Record Verkoopkans

Onder Verkoopactiviteit is de Verkoopfase ingesteld op Onderzoeken. Tijdens de fase Onderzoeken kan Adventure Works contact opnemen met Weekend Tours voor specifieke gegevens over het type toerfietsen waarin ze zijn geïnteresseerd, aangeven of opvolgacties nodig zijn en controleren of Weekend Tours nog steeds meer toerfietsen wil kopen voordat de verkoopkans wordt verplaatst naar de volgende verkoopfase.

De duur van een verkoopactiviteit wijzigen

Adventure Works heeft de verkoopfases aangepast door de activiteiten voor elke fase op te geven. Bovendien is de duur van elke activiteit opgegeven.

Tip: U kunt de verschillende verkoopactiviteiten voor elke fase bekijken door een verkoopfase te selecteren in de lijst.

Wijzig de duur van de activiteit Opvolgen op alle Verkoopkans-formulieren.

  1. Schakel onder Verkoopactiviteiten het selectievakje Aanvankelijke verkoopcommunicatie in en selecteer een datum of accepteer de standaardwaarde.

    Boven aan het formulier onder het lint wordt in een herinnering aangegeven dat de opvolgactiviteit, de volgende activiteit in de fase Onderzoeken, binnen twee werkdagen moet worden voltooid.

    Verkoopkansrecord met herinnering

  2. Klik op het lint in de groep Aanpassen op Verkoopfasen.

  3. Klik in het dialoogvenster Verkoopfasen en verkoopactiviteiten wijzigen onder Onderzoeken op Opvolgen en klik op Bewerken.

  4. Klik in het dialoogvenster Verkoopactiviteit bewerken in de lijst Duur op 1 dag en klik op OK.

    Opmerking: De herinnering onder het lint wordt pas bijgewerkt nadat u het selectievakje hebt uitgeschakeld en weer hebt ingeschakeld.

    Er wordt een herinnering toegevoegd aan de Takenbalk.

Naar boven

Producten en services toevoegen aan een verkoopkansrecord

Na het eerste verkoopgesprek heeft John T. Donovan, de eigenaar van Weekend Tours, aangegeven dat hij mogelijk vier gele Touring-1000-fietsen, vier blauwe Touring-3000-fietsen en twee blauwe Touring-2000-fietsen wil aanschaffen.

Tijdens een vervolggesprek heeft Donovan gezegd dat hij 10 sets fietstassen wil toevoegen, zodat zijn klanten kleding en andere spullen kunnen meenemen.

Dit is de eerste keer dat hij fietstassen heeft besteld bij Adventure Works, waardoor hij een korting van 15% krijgt op deze aankoop.

Voeg de fietstassen toe aan de verkoopkansrecord.

  1. Klik in het formulier Verkoopkans onder Producten en services op Toevoegen.

    Dialoogvenster Product of service toevoegen

  2. Klik in de lijst Itemnaam op Toer-fietstassen, groot.

  3. Typ 10 in het vak Hoeveelheid.

  4. Typ 15 in het vak Korting en klik op OK.

    De fietstassen worden toegevoegd aan de verkoopkansrecord, samen met de prijs, inclusief de korting van 15%.

    Donovan gaat akkoord met de totale prijs van $15.997,88. Na de levering wordt de verkoop afgesloten.

  5. Klik op de lijst Verkoopfase en klik op Gesloten en gewonnen.

Gesloten en behaalde verkoopkansrecord

Afbeelding 1: De Waarschijnlijkheid van de verkoop wordt automatisch gewijzigd in 100%.

Afbeelding 2: De Verkoopfase is Gesloten en gewonnen.

Afbeelding 3: Met de toevoeging van de tien fietstassen is de totale waarde van de bestelling $15. 997,88.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×