Een vergadering of afspraak met uw klanten plannen in Business Contact Manager

U kunt Business Contact Manager voor Outlook net zoals Outlook gebruiken om vergaderingen en afspraken te plannen met klanten van wie de records een e-mailadres bevatten.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op een van de volgende mappen om de werkruimte weer te geven:

    • Contactpersonen beheren.

    • Verkoop.

    • Projectmanagement.

      Waarom wordt de map Marketing niet vermeld?

      De map Marketing bevat standaard geen records voor accounts of zakelijke contactpersonen. U kunt geen e-mailbericht verzenden of een afspraak plannen met een van de marketingactiviteiten en ook geen taakrecords maken, omdat ze niet aan een recordtype voor accounts of zakelijke contactpersonen zijn gekoppeld.

  2. Klik op het tabblad met de records van de personen die u wilt zien.

  3. Klik op de gewenste records.

    Hoe kan ik meerdere records selecteren?

    Als u records wilt selecteren die bij elkaar staan, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de eerste en laatste record van de groep die u wilt toevoegen. Als u meerdere records wilt selecteren die niet bij elkaar staan, houdt u Control ingedrukt en klikt u op de betreffende records. Als u alle records wilt selecteren, klikt u op een record en drukt u op Ctrl+A.

  4. Voer in de groep Communiceren op het lint een van de volgende handelingen uit:

    • Een vergadering plannen en klanten uitnodigen    

      1. Klik op Vergaderverzoek.

        • Op het tabblad Accounts, Zakelijke contactpersonen of Potentiële klanten klikt u op Meer en vervolgens op Vergaderverzoek.

        • Op het tabblad Zakelijke projecten of Verkoopkansen klikt u op Vergaderverzoek.

          Er wordt een nieuw vergaderverzoek, een uitnodiging, weergegeven met de e-mailadressen vermeld in het vak Aan.

          Opmerking: Afzonderlijke records kunnen meerdere e-mailadressen bevatten. Alleen het eerste adres in de lijst wordt opgenomen in het vergaderverzoek.

      2. Typ en verzend het vergaderverzoek op de gebruikelijke wijze om uw klanten uit te nodigen voor een vergadering.

    • Een afspraak die gerelateerd is aan uw klanten, toevoegen aan uw agenda    

      1. Klik op Meer en klik vervolgens op Afspraak.
        Er wordt een afspraak geopend met de namen van de geselecteerde records in de regel Onderwerp.

      2. Typ de gegevens op de gebruikelijke wijze in de afspraak en klik op Opslaan en sluiten.
        De afspraak wordt toegevoegd aan uw agenda.

Het vergaderverzoek of de afspraak wordt weergegeven op de pagina met de communicatiegeschiedenis van elk van de geadresseerden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×