Office
Aanmelden

Een marketinggadget toevoegen en gebruiken

Met Business Contact Manager voor Outlook kunt u actuele informatie over uw marketingactiviteiten bekijken via gadgets.

Voordat u aan de slag gaat

Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u eerst overschakelen naar de database met het voorbeeldbedrijf om de bedrijfsgegevens van Adventure Works voor uw werkzaamheden te gebruiken.

Schakelen naar de voorbeelddatabase

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

  3. Klik op Databases beheren en vervolgens op Overschakelen naar voorbeeldbedrijf.

  4. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Wees gerust: de database die u voor uw eigen bedrijf gebruikt, wordt niet beïnvloed door het tijdelijke gebruik van de database met het voorbeeldbedrijf.

Een marketinggadget toevoegen aan het dashboard van Business Contact Manager

  1. Klik in het navigatiedeelvenster op Business Contact Manager om het dashboard weer te geven.

  2. Klik in de groep Gadgets toevoegen op Marketing en klik op Analyse van activiteitstypen.

Het marketinggadget wijzigen

U kunt kiezen welk type gegevens wordt weergegeven door de gadgetopties te wijzigen.

  1. Klik in het gadget Analyse van activiteitstypen op de knop Opties Instellingen .

  2. Klik in de lijst Activiteitstype op Oproeplijst en klik vervolgens op OK.

    De weergave wordt gewijzigd in de verwachte omzet van de oproeplijstactiviteiten.

Verwachte omzet bijwerken

Met de gadgets worden real-timewijzigingen in uw gegevens weergegeven.

De gadget Analyse van activiteitstypen geeft aan dat de geraamde omzet van potentiële nieuwe klanten ongeveer € 12.000 is.

De verwachte omzet die in de gadget wordt weergegeven, is afkomstig van de geraamde waarde van verkoopkansen die zijn gekoppeld aan de oproeplijst Potentiële nieuwe klanten. Records worden gekoppeld aan marketingactiviteiten door de naam van de marketingactiviteit te selecteren in het veld Gestart door van de record.

Met de volgende procedure kunt u de verwachte omzet wijzigen die Adventure Works kan behalen door klanten te bellen als onderdeel van de marketingactiviteit voor de oproeplijst Potentiële nieuwe klanten.

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

  2. Geef het veld Gestart door weer in de records Verkoopkans.

    Hoe?

    1. Dubbelklik op het tabblad Verkoopkans op een record om deze te openen.

    2. Klik op het lint in de groep Aanpassen op Formulierindeling.

    3. Klik op het tabblad Aanpassen in de groep Indeling op Velden toevoegen.

    4. Klik op Gestart door en daarna op Toevoegen aan formulier.

    5. Klik op Opslaan en sluiten.

    6. Klik in de record Verkoopkans op Opslaan en sluiten.

  3. Typ op het tabblad Verkoopkansen in het zoekvak de tekst Bold Bike en klik op de Zoeken het pictogram Zoeken .

  4. Dubbelklik op de record Follow-up with Oscar regarding om deze te openen.

  5. Klik onder Producten en services op Toevoegen.

  6. Klik in het dialoogvenster Product of service toevoegen in het vak Itemnaam op Bike wash-dissolver.

  7. Typ 5000 in het vak Hoeveelheid en klik op OK.

  8. Klik in de record Verkoopkans op Opslaan en sluiten.

  9. Klik in het navigatievenster op Business Contact Manager.

    In het gadget Analyse van activiteitstypen is de mogelijke omzet verhoogd naar bijna € 48.000.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×