De contactpersoonkaart gebruiken in Business Contact Manager

U hebt een e-mailbericht ontvangen van een potentiële klant die is geïnteresseerd in bepaalde producten van uw bedrijf. Uit dit bericht weet u dat deze klant naar u is doorverwezen door een andere klant en u beschikt over voldoende informatie om een record voor een lead te maken voor deze contactpersoon. Gebruik het Visitekaartje om een record te maken in Business Contact Manager voor Outlook.

In dit artikel wordt de functie Visitekaartje in Business Contact Manager voor Outlook beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze kunt gebruiken en hoe u de informatie kunt selecteren die wordt weergegeven op het kaartje.

In dit artikel

Wat is een visitekaartje?

Een record maken van een visitekaartje

De velden kiezen die worden weergegeven op visitekaartjes

Wat is een visitekaartje?

In Business Contact Manager voor Outlook is de functie Visitekaartje van Microsoft Outlook 2010 aangepast, zodat deze informatie bevat die specifiek is voor uw bedrijfsgegevens. De bovenkant van een visitekaartje wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt of de muisaanwijzer plaatst op een e-mailadres in uw Postvak IN, op een record van een Account of zakelijke contactpersoon en op andere locaties waarop een aanwezigheidsindicator wordt weergegeven, zoals de gekleurde stippen in Outlook Communicator.

bovenste gedeelte van visitekaartje
De bovenkant van het visitekaartje wordt geopend wanneer u met de rechtermuisknop op een e-mailadres klikt.

Het visitekaartje biedt een andere manier om bepaalde belangrijke bedrijfstaken te openen. Op het kaartje worden basisgegevens van de contactpersoon weergegeven, inclusief functie en afdeling, telefoonnummers en de geplande gebeurtenissen van de persoon in de agenda.

Visitekaartje
U kunt het hele visitekaartje weergeven door te dubbelklikken op een e-mailadres.

Vanuit het visitekaartje kunt u alle taken uitvoeren die u ook kunt uitvoeren in Microsoft Outlook: een e-mailbericht naar de contactpersoon verzenden, een chatgesprek starten of de contactpersoon bellen via Office Communicator. Klik op de knop Opties voor meer mogelijkheden: de record opzoeken in het adresboek, een record van een account of zakelijke contactpersoon maken als er nog geen record bestaat, een vergadering plannen of een videogesprek voeren.

Opmerking:  Office Communicator is mogelijk niet opgenomen in uw installatie van Microsoft Office.

Naar boven

Een record maken van een visitekaartje

  1. Klik met de rechtermuisknop op een e-mailadres om de bovenkant van het visitekaartje te openen.

  2. Wijs Maken in Business Contact Manager aan en klik op het type record van het account of de zakelijke contactpersoon dat u wilt maken.

    Opmerking:  Als u aangepaste recordtypen hebt gemaakt, worden deze ook in de lijst weergegeven.

    In het geselecteerde formulier dat wordt geopend, zijn al enkele gegevens van de contactpersoon ingevoerd.

  3. Vul het formulier in en klik op Opslaan en sluiten om de nieuwe record op te slaan.

Voordat u een record maakt, kunt u de zoekfunctie op het visitekaartje gebruiken om te controleren of de database al een record voor deze persoon bevat.

Naar boven

De velden kiezen die worden weergegeven op visitekaartjes

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

  3. Klik op Aanpassen en daarna op Velden voor visitekaartjes kiezen.

  4. Klik in de lijst Recordtype kiezen op het recordtype van het visitekaartje dat u wilt wijzigen.

    Opmerking:  Als u aangepaste recordtypen hebt gemaakt, worden deze ook in de lijst weergegeven.

  5. Klik in de lijst Beschikbare velden op een veld en daarna op Toevoegen om een nieuw veld in te voegen.

    Opmerking:  Mogelijk moet u eerst een of meer velden uit het visitekaartje verwijderen omdat er in het kaartje slechts acht velden kunnen worden weergeven. Klik in de lijst Velden op visitekaartje op het veld dat u wilt verwijderen en klik daarna op Verwijderen.

  6. Als u een veld omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, klikt u op het veld en klikt u op de pijlknoppen omhoog of omlaag om het veld te verplaatsen naar de gewenste positie op het visitekaartje.

  7. Als u alle wijzigingen ongedaan wilt maken, klikt u op Opnieuw instellen. De standaardweergave-instellingen voor het visitekaartje worden hersteld.

  8. Klik op OK.

Uw wijzigingen worden binnen enkele minuten weergegeven op het visitekaartje. Als dat niet het geval is, moet u mogelijk Business Contact Manager voor Outlook opnieuw starten.

Notities: 

  • Als de aanpassingen niet meteen zichtbaar zijn op het visitekaartje, controleert u of u het visitekaartje hebt gewijzigd voor het recordtype dat u bekijkt.

  • Als de wijzigingen niet worden weergegeven op het visitekaartje en u hebt gecontroleerd of de wijzigingen zijn aangebracht in het recordtype dat u bekijkt, start u Outlook opnieuw.

De wijzigingen die u aanbrengt op het visitekaartje worden niet geëxporteerd als Business Contact Manager-aanpassingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×