Contactpersonen, bedrijven en aanbiedingen maken in Outlook Customer Manager

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er zijn globaal gezien drie soorten items die u in Outlook Customer Manager kunt maken: contactpersonen, bedrijven en aanbiedingen.

Contactpersonen

Manager voor Outlook-klant werkt met uw bestaande Outlook-contactpersonen. Al uw huidige contactpersonen worden automatisch toegevoegd. U kunt ook nieuwe contactpersonen toevoegen van e-mailberichten of vanuit het deelvenster Contact.

Een contactpersoon maken vanuit een e-mailbericht
  1. Open het e-mailbericht en kies Customer Manager op het lint.

  2. Als u al een vermelding voor die afzender, ziet u een scherm met details van de bestaande contactpersoon. Als Manager voor Outlook-klant niet overeenkomend item wordt gevonden, ziet u een contact Manager voor Outlook-klant-scherm met de optie voor het toevoegen als contactpersoon.

  3. Selecteer toevoegen als contactpersoon. Hiermee wordt de contactpersoon wordt opgeslagen, waarna er het scherm details van contactpersonen wordt weergegeven.
    Controleer of de naam van de contactpersoon, een bedrijf toevoegen en kies vervolgens maken de contactpersoon wilt opslaan.

    Tips : 

    • Wanneer u een taak, veel of log toevoegt, wordt dit ook een contactpersoon voor u gemaakt.

    • Als u andere contactpersonen uit het e-mailbericht aan uw contactpersonen wilt toevoegen, kiest u Alle gerelateerde weergeven. Er wordt een lijst weergegeven van andere mogelijke contactpersonen om toe te voegen.

Een contactpersoon maken vanuit het deelvenster Contactpersoon
  1. Kies Invoegtoepassingen in het navigatievenster van Outlook en kies Contactpersoon in de groep Nieuw op het lint in Outlook Customer Manager.

  2. Voer de naam, het e-mailadres en het bedrijf van de contactpersoon in en kies Maken.

  3. Kies Details op het visitekaartje dat rechts van het venster van Outlook Customer Manager wordt weergegeven als u aanvullende informatie wilt toevoegen, zoals telefoonnummer, verjaardag en notities.

  4. Kies Opslaan om de contactpersoon bij te werken.

In Outlook Customer Manager kunt u elke contactpersoon markeren als een zakelijke contactpersoon. Wanneer u uw contactpersonen weergeeft, kunt u er vervolgens voor kiezen om alleen zakelijke contactpersonen weer te geven. Elke contactpersoon die u aan een bedrijf of aanbieding toevoegt, wordt automatisch gemarkeerd als een zakelijke contactpersoon.

Een bestaande contactpersoon in Outlook Customer Manager markeren als zakelijke contactpersoon
  1. Kies Contactpersonen op de startpagina van Outlook Customer Manager.

  2. Selecteer een contactpersoon in de lijst en kies Details weergeven.

  3. Schuif omlaag en verplaats de schuifregelaar van zakelijke contactpersonen naar rechts ( Ja) en kies Opslaan.

Bedrijven

U kunt meerdere contactpersonen koppelen aan een bedrijf. Bedrijven, contactpersonen en aanbiedingen kunnen elk hun eigen activiteiten hebben.

Een bedrijf maken vanuit het deelvenster Bedrijf
  1. Kies Bedrijf in de groep Nieuw op het lint van Outlook Customer Manager.

  2. Voer de bedrijfsnaam en website (optioneel) in en kies Maken.

    Een nieuw bedrijf maken en contactpersonen toevoegen

  3. Kies Details als u informatie wilt invoeren, zoals het werkadres, telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf en eventuele notities die van toepassing zijn op het hele bedrijf. Kies vervolgens Opslaan.

Aanbiedingen

Met aanbiedingen kunt u transacties of verkoopkansen met uw contactpersonen beheren. Aanbiedingen kunnen een eigen begin- en einddatum en eigen doelstellingen en activiteiten hebben.

Een aanbieding maken vanuit het deelvenster Aanbiedingen
  1. Kies Aanbieding in de groep Nieuw op het lint van Outlook Customer Manager.

  2. Voer de naam van de aanbieding in, kies een bedrijf en een of meer contactpersonen (optioneel) en kies Maken.

    Een nieuwe aanbieding maken
  3. Kies Details weergeven om informatie in te voeren, zoals het bedrag, de prioriteit, de sluitingsdatum en de fase van de aanbieding. Kies Opslaan wanneer u klaar bent.

Bedrijven en contactpersonen maken vanuit andere Outlook Customer Manager-items

Wanneer u een nieuw Outlook Customer Manager-item toevoegt, kunt u altijd een bedrijf of contactpersoon opgeven om aan dat item te koppelen. Als u bijvoorbeeld Pieter-Bas Scholts als contactpersoon toevoegt, kunt u een bestaand bedrijf, Contoso, kiezen of een nieuwe bedrijfsnaam, Fourth Coffee, invoeren. Als Outlook Customer Manager een bestaand bedrijf niet kan vinden, wordt u gevraagd om een nieuw bedrijf maken. Wanneer u een nieuwe aanbieding maakt, kunt u een bestaand bedrijf of bestaande contactpersonen kiezen of direct van de aanbieding nieuwe maken.

Tip : Terwijl u typt in een nieuw bedrijf, hebt u de optie voor het verbeteren van de informatie met Bing-informatie. Selecteer zoeken met Bing. Manager voor Outlook-klant wilt Bing zoekresultaten gebruiken voor bieden u bedrijfsgegevens van internet en afrekenen veel van de velden van het bedrijf voor u. Zie voor meer informatie Zoeken bedrijven vanuit Bing

Meer informatie over Outlook Customer Manager

Als u vragen hebt over Outlook Customer Manager of de documentatie bij het product wilt bekijken, raadpleeg dan de Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×