Office
Aanmelden

Activiteiten zoeken die zijn gekoppeld aan een item in Outlook Customer Manager

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Outlook Customer Manager worden uw activiteiten automatisch gekoppeld aan de juiste contactpersoon, het juiste bedrijf of de juiste aanbieding. Stel, u hebt een contactpersoon met de naam Willeke Barts opgeslagen in Outlook Customer Manager, met het e-mailadres willeke@contoso.com. Als u dan via Outlook een e-mail stuurt naar Willeke, wordt die communicatie gekoppeld aan de contactpersoonsrecord van Willeke en de bedrijfsrecord van Contoso. U kunt ook activiteiten vanuit Outlook Customer Manager starten.

Activiteiten zoeken die zijn gekoppeld aan een item in Outlook Customer Manager

Er zijn twee manieren waarop u kunt zien welke activiteiten aan een item zijn gekoppeld. U kunt activiteiten bekijken vanuit een e-mailbericht dat u ontvangt van een contactpersoon of u kunt activiteiten zoeken via een contactpersoon, bedrijf of aanbieding in Outlook Customer Manager.

Activiteiten van een e-mailbericht zoeken

  1. Open een e-mailbericht en kies Customer Manager op het lint.

  2. Op het detailscherm van de afzender worden alle gegevens weergegeven. Kies Alle gerelateerde weergeven om alle activiteiten voor de contactpersoon weer te geven. U kunt op e-mailberichten of vergaderingen dubbelklikken om ze in het overeenkomstige Outlook-venster te openen. Bedrijven, contactpersonen en aanbiedingen worden geopend in het deelvenster Outlook Customer Manager.

    Alle gerelateerde activiteiten voor een contactpersoon weergeven

Activiteiten van een contactpersoon, bedrijf of veel zoeken

  1. Kies de module Contactpersonen, Bedrijven of Aanbiedingen in Outlook Customer Manager.

  2. U kunt de contactpersoon, het bedrijf of de aanbieding selecteren in de lijst, met de schuifregelaar Met prioriteit of met een zoekopdracht. Selecteer het item dat u wilt openen.

  3. Onder Tijdlijn worden alle activiteiten weergegeven die betrekking hebben op dat bedrijf, die contactpersoon of die aanbieding. U ziet niet alleen de volgende geplande activiteit maar ook alle eerdere activiteiten. Voor aanbiedingen die nog actief zijn, wordt elk e‑-mailbericht dat wordt verzonden naar een contactpersoon die aan de aanbieding is gekoppeld, ook aan de aanbieding gekoppeld.

  4. U kunt op e-mailberichten of vergaderingen dubbelklikken om ze in het overeenkomstige Outlook-venster te openen. Bedrijven, contactpersonen en aanbiedingen worden geopend in het deelvenster Outlook Customer Manager.

Meer informatie over Outlook Customer Manager

Als u vragen hebt over Outlook Customer Manager of de documentatie bij het product wilt bekijken, raadpleeg dan de Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×