Activiteiten zoeken die zijn gekoppeld aan een item in Outlook Customer Manager

In Outlook Customer Manager worden uw activiteiten automatisch gekoppeld aan de juiste contactpersoon, het desbetreffende bedrijf of de juiste aanbieding. Als u bijvoorbeeld een contactpersoon met de naam Kim olie hebt opgeslagen in Outlook Customer Manager, met een e-mailadres van kim@contoso.com, telkens wanneer u e-mail Kim via Outlook gaat verzenden, wordt die communicatie gekoppeld aan de contactpersoonrecord van de contactpersoon en de bedrijfsrecord van contoso. U kunt ook activiteiten starten vanuit Outlook Customer Manager.

Activiteiten zoeken die zijn gekoppeld aan een item in Outlook Customer Manager

Er zijn twee manieren waarop u kunt zien welke activiteiten aan een item zijn gekoppeld. U kunt activiteiten bekijken vanuit een e-mailbericht dat u ontvangt van een contactpersoon of u kunt activiteiten zoeken via een contactpersoon, bedrijf of aanbieding in Outlook Customer Manager.

Activiteiten vinden via een e-mailbericht

  1. Open een e-mailbericht en kies Customer Manager op het lint.

  2. In het detail scherm van de afzender ziet u alle informatie, kies AllesWeergeven om alle activiteiten van de contactpersoon te zien. U kunt op e-mailberichten of vergaderingen dubbelklikken om ze in het overeenkomstige Outlook-venster te openen. Bedrijven, contactpersonen en aanbiedingen worden geopend in het deelvenster Outlook Customer Manager.

    Alle gerelateerde activiteiten voor een contactpersoon weergeven

Activiteiten vinden via een contactpersoon, bedrijf of aanbieding

  1. Kies de module Contactpersonen, Bedrijven of Aanbiedingen in Outlook Customer Manager.

  2. U kunt de contactpersoon, het bedrijf of de aanbieding selecteren in de lijst, met de schuifregelaar Met prioriteit of met een zoekopdracht. Selecteer het item dat u wilt openen.

  3. Onder Tijdlijn worden alle activiteiten weergegeven die betrekking hebben op dat bedrijf, die contactpersoon of die aanbieding. U ziet niet alleen de volgende geplande activiteit maar ook alle eerdere activiteiten. Voor aanbiedingen die nog actief zijn, wordt elk e‑-mailbericht dat wordt verzonden naar een contactpersoon die aan de aanbieding is gekoppeld, ook aan de aanbieding gekoppeld.

  4. U kunt op e-mailberichten of vergaderingen dubbelklikken om ze in het overeenkomstige Outlook-venster te openen. Bedrijven, contactpersonen en aanbiedingen worden geopend in het deelvenster Outlook Customer Manager.

Meer informatie over Outlook Customer Manager

Als u vragen hebt over Outlook Customer Manager of de documentatie bij het product wilt bekijken, raadpleeg dan de Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders