Accountformulier in Business Contact Manager

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Klik op een Accountformulier, kunt u uitgebreide informatie over een Account, met inbegrip van contactpersoon, de bron en bedrijf profielgegevens invoeren. U kunt ook zakelijke contactpersonen en communicatiegeschiedenisitems koppelen en aanpasbare details toevoegen. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen als een Accountrecord.

Het formulier bevat vier weergaven: Algemeen, Details, Geschiedenis en Door de gebruiker gedefinieerde velden. Elke weergave bevat een of meer secties.

Als u wilt invoeren van meerdere items in een veld, zoals meer dan één adres of e-mailadres, klikt u op de omlaag pijl Veldpijl naast het veld.

De weergave Algemeen

Het weergave Algemeen bevat de volgende secties waar u informatie over het account kunt invoeren of bewerken.

  • Account

    Typ de naam van het account (vereist) en het bijbehorende kantoor (optioneel).

  • Telefoonnummers

    Typ de telefoonnummers van het account.

  • Adres

    Typ het standaardbedrijfsadres dat aan dit account moet worden gekoppeld. Als u meer dan één adres voor het account hebt, schakelt u het selectievakje Dit adres gebruiken in adressenlijst in om aan te geven welk adres moet worden gebruikt bij een afdruk samenvoegen*.

    *Afdruk samenvoegen is vereist voor Publisher of Word. De zelfstandige versie van Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager kan worden gebruikt met de 2007 of 2003-versies van Publisher en Word.

  • Informatie van gegevensbronnen

    Selecteer de bron van dit account en het interessegebied. Als u een nieuw item wilt toevoegen of een bestaand item wilt bewerken in de lijst Bron of Interessegebied klikt u op Deze lijst bewerken.

    Voor meer details klikt u op de knop Gestart door. Selecteer in het dialoogvenster Een campagne, zakelijke contactpersoon, verkoopkans of project selecteren uit de Map, een lijst en selecteer vervolgens een lijstitem dat het best beschrijft hoe de eerste interactie met dit account plaatsvond. Als u het item wilt koppelen aan de accountrecord klikt u op de knop Koppelen aan. Als u een nieuw item wilt maken klikt u op Nieuw.

  • Zakelijke contactpersonen

    Als u een of meer zakelijke contactpersonen wilt koppelen aan dit account klikt u op de knop Toevoegen en selecteert u de contactpersoon in de lijst. Als u een contactpersoon wilt loskoppelen van dit account selecteert u die contactpersoon en klikt u vervolgens op de knop Verwijderen.

    Opmerking : Omdat een zakelijke contactpersoon aan slechts één account kan worden gekoppeld, worden in de lijst alleen de zakelijke contactpersonen weergegeven die nog niet aan een account zijn gekoppeld. Als alle zakelijke contactpersonen aan bijbehorende accounts zijn gekoppeld, is de lijst leeg omdat er geen beschikbare, nog niet gekoppelde zakelijke contactpersonen zijn om weer te geven.

  • E-mail en Internet adressen

    Voer een of meer aan dit account gekoppelde e-mailadressen in en het adres van de webpagina. Om op te geven hoe de naam van een account wordt weergegeven in de regel Aan: van een bericht typt u de naam in het vak Weergeven als.

    Als u een afbeelding wilt toevoegen voor dit account klikt u op het afbeeldingsframe.

    contact picture

    Zoek in het dialoogvenster Afbeelding van contactpersoon toevoegen de map op die de afbeelding bevat en dubbelklik vervolgens op het afbeeldingsbestand om het toe te voegen. Het formaat van de afbeelding wordt automatisch aan het frame aangepast.

  • Classificatie

    Selecteer of schakel het selectievakje Status als u wilt markeren van het Account als actief. Klik op de omlaag pijl Veldpijl naast de velden selecteren die het Account is toegewezen aan de classificatie en betalingsstatus.

Opmerking : In de weergave Algemeen zijn de velden Bron, Interessegebied, Accountwaardering en Betalingsstatus aanpasbaar.

De weergave Details

De weergave Details bevat details van het bedrijfsprofiel, communicatievoorkeuren en opmerkingen. U kunt opmerkingen uit andere bestanden plakken of rechtstreeks opmerkingen toevoegen aan de accountrecord.

  • Bedrijfsprofiel

    Voer in het Account getal, aandelensymbool (indien beschikbaar) jaaromzet en het aantal werknemers. Klik op de omlaag pijl Veldpijl naast de velden van het Account type onderneming en het rayon te selecteren.

    Opmerking : U kunt de lijst met opties gekoppeld aan Type onderneming en Rayon bewerken.

  • Communicatie

    Klik op de omlaag pijl Veldpijl in het veld Voorkeursmethode toe aan de voorkeursmethode voor communicatie met dit Account of klik op deze lijst bewerken als u wilt toevoegen, bewerken of verwijderen van items in de lijst. Schakel de selectievakjes niet bellen, geen e-mail sturen, geen faxof geen brief sturen om aan te geven van vormen van communicatie niet mogen worden gebruikt voor dit Account.

  • Opmerkingen

    U kunt opmerkingen uit andere bestanden plakken of rechtstreeks opmerkingen toevoegen aan de accountrecord. Klik op de knop Tijdstempel toevoegen als u uw opmerkingen wilt dateren.

De weergave Geschiedenis

De weergave Geschiedenis bevat alle communicatiegeschiedenisitems die zijn gekoppeld aan dit record. Klik op de omlaag pijl Veldpijl in het veld weergeven om een weergavetype voor de lijst te selecteren. Dubbelklik op een communicatiegeschiedenisitem om deze te openen. U kunt meer gedetailleerde geschiedenis over het Account maken door te klikken op de knop Nieuw en vervolgens een item te koppelen, zoals een zakelijke notitie, telefoonlogboek, afspraak of taak, aan de record.

De weergave Door de gebruiker gedefinieerde velden

De sectie Door de gebruiker gedefinieerde velden bevat aangepaste velden waarin u maken en organiseren. Velden zijn gerangschikt en weergegeven in twee kolommen.

Klik op het lint in de groep Opties op de knop Formulier aanpassen als u wilt maken of beheren, groepen en velden.

De weergave van de Financiële geschiedenis

Als Business Contact Manager voor Outlook is geïntegreerd met uw boekhoudsysteem en deze record financiële transacties heeft, kunt u transacties kunt bekijken op deze weergave. Dubbelklik op elke transactie om deze te bekijken.

  • Transactielijst

    Datum     Klik op de kolomkop om de lijst sorteren op datum van de transactie.

    Document #     Klik op de kolomkop om de lijst op het documentnummer van het te sorteren.

    Type     Klik op de kolomkop om de lijst sorteren op het type transactie.

    Zakelijke contactpersoon     Klik op de kolomkop om de lijst sorteren op de naam van de zakelijke contactpersoon.

    Totaalbedrag     Klik op de kolomkop om de lijst sorteren op het totaalbedrag van de transactie.

De weergave Overzicht van financiële

Als Business Contact Manager voor Outlook is geïntegreerd met uw boekhoudsysteemen deze record financiële transacties heeft, kunt u een overzicht van deze transacties kunt bekijken op deze weergave. Deze weergave wordt informatie over de financiële transacties voor het account, balance '-en betalingsgegevens, de hoeveelheid verkoop, financiële details en termen.

  • Betalen

    Huidige    Hiermee wordt het huidige saldo weergegeven.

    Achterstallig    Geeft het achterstallig bedrag in categorieën van 1-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen en meer dan 90 dagen geordend.

    Totale saldo    Hiermee wordt het totale saldo weergegeven.

  • Betalingsgegevens

    Gemiddelde dagen te betalen    Geeft het gemiddelde aantal dagen dat het Account hebt gemaakt, om te betalen.

    Gemiddelde dagen te betalen (YTD)    Geeft het jaar-tot-datum gemiddelde aantal dagen dat het Account hebt gemaakt, om te betalen.

  • Termen

    Verzending voorkeursmethode    Geeft de voorkeur verzendingsmethode.

    Voorkeursmethode voor betaling    Geeft de voorkeur betalingsmethode.

  • Verkoopgegevens

    Maand-tot-datum    Geeft het monetaire aantal verkopen het Account voor de huidige maand.

    Jaar-tot-datum    Geeft het monetaire aantal verkopen het Account voor het huidige jaar.

    Vorig jaar    Geeft het monetaire aantal verkopen het Account voor het vorige jaar.

    Levensduur verkoop    Geeft de totale monetaire aantal verkopen in het Account, voor de levensduur van het Account.

Lint navigatie

Het formulier bevat de volgende pictogrammen — op het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface — die specifiek zijn voor Business Contact Manager voor Outlook.

Groep

Knop

Handeling

Weergeven

Algemeen

Hiermee wordt de weergave Algemeen getoond op het formulier. Hierdoor kunt u basisinformatie invoeren.

Weergeven

Details

Hiermee wordt de weergave Details getoond op het formulier. Hierdoor kunt u meer specifieke informatie invoeren.

Weergeven

Geschiedenis

Hiermee worden alle items van de communicatiegeschiedenis voor deze specifieke record weergegeven.

Weergeven

Door de gebruiker gedefinieerde velden

Hiermee worden alle door de gebruiker gedefinieerde velden weergegeven die zijn aangepast voor dit formulier.

Communiceren

Nieuw geschiedenisitem

Hiermee voegt u een nieuw(e) zakelijke notitie, telefoonlogboek, verkoopkans, project, taak, e-mailbericht, afspraak of bestand toe aan de communicatiegeschiedenis van de record.

Opties

Formulier aanpassen

Hiermee voegt u door de gebruiker gedefinieerde velden toe aan dit formulier.

Opties

Automatische koppeling naar e-mail

Hiermee voert u een automatische koppeling van e-mailberichten van en naar het e-mailadres in deze record uit.

Opmerking : Als er geen beschikbaar e-mailadres is, wordt dit pictogram grijs weergegeven.

Opties

Namen controleren

Hiermee herleidt u het e-mailadres of de gekoppelde record en controleert u de geldigheid hiervan.

Opmerking : Klik in het menu Business Contact Manager op Accounts en dubbelklik op een account om het desbetreffende accountformulier te openen.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×