Zakelijke contactpersonen maken en beheren in Outlook Customer Manager

Taken en automatische herinneringen beheren

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Houd herinneringen bij via Outlook-taken in Outlook Customer Manager.

Een taak toevoegen

  1. Selecteer een e-mail om informatie over de contactpersoon weer te geven in het deelvenster Outlook Customer Manager rechts van het leesvenster.

  2. Voeg een taak toe door Nieuwe taak te selecteren naast de takenlijst voor die contactpersoon.

  3. Vul de gegevens in en selecteer Maken.

Navigeren naar de takenlijst

  1. Selecteer de knop Meer in het Outlook-navigatiedeelvenster en selecteer vervolgens Invoegtoepassingen om de gedetailleerde weergave in Outlook Customer Manager weer te geven.

    OCM_More button

  2. Selecteer Vandaag rechtsboven in het scherm om een lijst met alle actieve taken weer te geven.

  3. Markeer taken als voltooid met het selectievakje naast een taak.

Wilt u meer?

Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager

Met Outlook Customer Manager kunt u verzoeken en aanvragen van klanten bijhouden dankzij tijdig weergegeven herinneringen.

Als u een nieuwe taak wilt toevoegen aan een zakelijke contactpersoon, bedrijf of aanbieding, gaat u naar uw tijdlijn en klikt u op Nieuwe taak.

Het formulier Taak maken wordt weergegeven, waarin u een onderwerp, einddatum en herinneringsdatum kunt toevoegen.

Op de pagina Vandaag worden al uw opvolgtaken weergegeven.

Ook bevat de pagina Vandaag een gedeelte Met prioriteit, waar automatisch gegenereerde herinneringen worden weergegeven wanneer de sluitingsdatum van een aanbieding nadert of u een e-mail met een vraag van een klant ontvangt; zoals deze waarin de klant zo snel mogelijk de deal wil sluiten.

Op deze manier kunt u klanten direct beantwoorden en tegemoetkomen aan hun wensen.

Met de nieuwe Outlook Customer Manager vergeet u nooit meer een klantverzoek of toezegging.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×