Zakelijke contactpersonen maken en beheren in Outlook Customer Manager

Bedrijfscontactpersonen maken en beheren

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Ontdek hoe u een bedrijf maakt, het aan een contactpersoon koppelt en nieuwe kolommen toevoegt in Outlook Customer Manager.

Een bedrijf maken

  1. Selecteer de knop Meer in het Outlook-navigatiedeelvenster en selecteer vervolgens Invoegtoepassingen om de gedetailleerde weergave in Outlook Customer Manager te openen.

    OCM_More button

  2. Selecteer de knop Bedrijf op het lint van Outlook Customer Manager.

  3. Typ de naam van het bedrijf of selecteer de bedrijfsnaam in de zoekresultaten van Bing.

  4. Voeg de gegevens van het bedrijf toe en selecteer Maken.

Een contactpersoon koppelen aan een bedrijf

  1. Open een bedrijf en selecteer de + naast Contactpersonen.

  2. Geef een bestaande contactpersoon op of maak een nieuwe contactpersoon om aan het bedrijf te koppelen.

  3. Selecteer Opslaan om de koppeling te maken.

Een nieuwe kolom toevoegen

  1. Selecteer op het tabblad Bedrijven de optie Kolom toevoegen om een nieuwe kolom toe te voegen.

  2. Typ de kolomnaam en selecteer het gegevenstype in de vervolgkeuzelijst Kolomtype.

  3. Selecteer Toevoegen om het toevoegen van de nieuwe kolom te voltooien.

Wilt u meer?

Contactpersonen, bedrijven en aanbiedingen maken in Outlook Customer Manager

Veelgestelde vragen over Outlook Customer Manager

Met Outlook Customer Manager kunt u van een bedrijf meerdere contactpersonen en alle interacties met die contactpersonen bekijken in een enkele weergave.

Laten we beginnen met het maken van een bedrijf via het lint van Outlook Customer Manager.

Wanneer u een bedrijfsnaam toevoegt, stelt Outlook Customer Manager gerelateerde informatie van Bing voor, zoals het adres en een kaart waarop de locatie van het bedrijf wordt aangegeven.

U kunt het bedrijfsprofiel voltooien door zakelijke contactpersonen toe te voegen.

Naarmate u meer contactpersonen toevoegt, wordt de tijdlijn van het bedrijf bijgewerkt met de aanvullende informatie van de nieuwe contactpersonen.

Het toegevoegde bedrijf staat nu in uw lijst met bedrijven.

U kunt deze lijst aanpassen door een kolom voor extra informatie toe te voegen.

In de detailweergave van Outlook Customer Manager kunt u de volledige lijst met bedrijven weergeven.

Recent toegevoegde bedrijven of bedrijven met een lopende toezegging worden automatisch bovenaan de pagina weergegeven, zodat u uw relaties altijd goed kunt beheren.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×