Gadgets gebruiken in Business Contact Manager

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Business Contact Manager voor Outlook geeft actuele informatie weer over uw bedrijfs activiteiten in speciaal ontworpen grafieken (of gadgets), die u kunt toevoegen aan het dash board Business Contact Manager of aan een van de werk ruimten.

Met gadgets kunt u de gewenste informatie kiezen en waar u deze wilt. U kunt ook rapporten afdrukken vanuit de weer gegeven gegevens.

In dit artikel worden de beschik bare gadgets in Business Contact Manager voor Outlook beschreven en wordt uitgelegd hoe u ermee kunt werken.

In dit artikel

Informatie over gadgets

Een gadget toevoegen of verwijderen

Werken met gadgets

Een rapport vanuit een gadget weer geven

Informatie over gadgets

Wilt u weten wat uw best verkopende producten nu zijn? Bekijk het gadget populairste producten.

Wat is de huidige status van uw inspanningen om deze potentiële klanten in aanmerking te komen? Zie het gadget verkoop overzicht.

Moet u uw uitgaven voor de meest recente marketing campagne rechtvaardigen? In het gadget campagne vergelijking ziet u de verwachte omzet die door uw actieve campagnes is gegenereerd.

Business Contact Manager voor Outlook heeft diverse gadgets die u kunt gebruiken om een snelle moment opname te krijgen van de status van uw bedrijf. In deze gadgets worden grafieken en andere visuele samen vattingen weer gegeven van de gegevens die u hebt ingevoerd in uw records. Ze worden bijgewerkt wanneer u het dash board of een werk ruimte met gadgets opent, of wanneer u op vernieuwen klikt.

Wanneer u en uw werk nemers meer doen over het invoeren van gegevens voor accounts en zakelijke contact personen, het maken van verkoopkans-records, het koppelen van potentiële klanten aan marketing activiteiten, enzovoort, dan worden de betrouw bare samenvattings gegevens weer gegeven in uw gadgets.

Naar boven

Waar worden de gegevens in de gadgets opgehaald?

Voordat u gegevens in een gadget kunt zien, moet u uw bedrijfs gegevens in het Business Contact Manager-database. Gadgets query de opgeslagen gegevens om grafieken weer te geven met de informatie die u nodig hebt.

Gebruik de formulieren om uw zakelijke gegevens hand matig in te voeren of gegevens te importeren zoals wordt beschreven in uw gegevens importeren in Business Contact Manager. In de volgende secties worden de gadgets in Business Contact Manager voor Outlook beschreven en wordt uitgelegd hoe u de gegevens invoert die ze worden weer gegeven.

Verkoop gadgets

De verkoop gadgets zijn gericht op de gebieden van uw verkoop proces die uw aandacht nodig hebben, de hooglichten en uitdagingen. Twee bijzonder gedetailleerde gadgets, de verkoop pijplijn en de verkoop trechter worden volledig beschreven in het gebruik van de gadgets verkoop pijplijn en verkoop trechter.

Gadget Verkoopoverzicht

In het gadget verkoop overzicht worden verkoop kansen weer gegeven voor de verkoop fase waarin ze zich bevinden.

Als u gegevens wilt weer geven in een van de verkoop gadgets, moet u eerst verkoopkansrecords maken. Afhankelijk van het type gegevens dat u wilt weer geven, moet u ook producten en services toevoegen aan de verkoopkansrecord.

Voor een gadget om opbrengst gegevens weer te geven, moet u een waarschijnlijkheids percentage invoeren en producten en services toevoegen aan verkoopkansrecords. De verwachte omzet wordt opgehaald uit het waarschijnlijkheids percentage en het totale aantal producten en services op de records. Opbrengsten worden opgehaald uit het totaal van producten en services op de records.

Opmerking: Verkoopkansrecords moeten worden gekoppeld aan records voor accounts of zakelijke contact personen.

Gegevens in deze gadget weer geven...

... gegevens invoeren in deze velden van een verkoopkansrecord

Het gadget wordt weer gegeven

InActieve klanten

Verkoop fase: voor een account of zakelijke contact persoon die als klant moet worden beschouwd, moeten elk van deze personen ten minste één gekoppelde verkoop kans hebben met een verkoop fase van gesloten binnengehaald.

Accounts en zakelijke contact personen met wie u geen communicatie hebt gehad voor een geselecteerd interval, en de geschatte omzet die elk voor stelt.

Verkoop pijplijn

  • Kans (moet groter zijn dan 0%),

  • Sluitings datum

  • Producten en services

Verkoop kansen openen door de verwachte afsluit datums.

Verkoop overzicht

  • Kans (moet groter zijn dan 0%)

  • Verkoopfase

  • Producten en services

Open verkoop kansen op verkoop fasen.

Belangrijkste klanten

Verkoop fase (moet gesloten zijn) en producten en services

Klanten die de meeste geld hebben besteed aan uw bedrijf, per dollar bedrag of brutomarge.

Belangrijkste producten

Verkoop fase (moet worden gesloten ), Sluitings datum en producten en services

Grafiek van uw best verkopende items gedurende een bepaalde periode, per verkochte waarde, omzet of brutomarge.

Belangrijkste verwijzingen

Gestart door moet de naam bevatten van het account of de zakelijke contact persoon die het bedrijf naar uw bedrijf heeft verwezen. Als u gegevens wilt weer geven over de opbrengst van het bedrijf waarnaar wordt verwezen, moet u ook een verkoop fase van gesloten gewonnen selecteren en producten en services toevoegen.

De beste bronnen voor nieuw bedrijf, per dollar waarde of aantal contact personen.

Naar boven

Marketing gadgets

Vergelijkingen tussen marketing activiteiten en marketing campagnes zijn de belangrijkste werkzaamheden van de marketing gadgets. Als u optimaal wilt gebruikmaken van deze gadgets, moet u gedetailleerde records maken voor elke marketing activiteit en campagne die u uitvoert. U kunt activiteiten en campagnes vergelijken met het aantal accounts, zakelijke contact personen, potentiële klanten of verkoop kansen die ze opleveren, of op basis van inkomsten, onkosten of budget bedragen.

Voor accurate financiële informatie moet u deze details opnemen voor elke record van de marketing activiteit:

  • Het veld gebudgetteerde kosten op de pagina Details

  • Veld werkelijke kosten op de pagina bijhouden

  • Voer de naam van de activiteit in het veld gestart door van elke record in op alle verkoop kansen of records van accounts, zakelijke contact personen of potentiële klanten die het resultaat zijn van een marketing activiteit. Het totaal van de producten en services die worden weer gegeven op een formulier Verkoop kans, wordt gebruikt om verwachte omzet te berekenen.

Gegevens in deze gadget weer geven...

... u moet...

... en het gadget

Analyse van activiteitstypen

Maak meer dan één record voor een marketing activiteit van hetzelfde type en voer zo veel details in als u dat kunt.

Hiermee worden alle activiteiten van één type vergeleken, zoals oproep lijsten of massa-e-mail activiteiten. (Als u de resultaten van één activiteit wilt weer geven, gebruikt u het tabblad analyse van de marketingwerkruimte.)

Analyse van campagne

Maak een of meer records voor marketing activiteiten van elk type, wijs dit toe aan een campagne en voer zo veel mogelijk details in.

Deze Grafiekeert de resultaten van elke activiteit in een geselecteerde marketing campagne. De standaard campagne is huidige activiteiten.

Campagnevergelijking

Maak meer dan één marketing campagne en voer zo veel mogelijk details in voor elke activiteit in de campagnes.

Hiermee verGelijkt u het succes van alle marketing campagnes.

Naar boven

Gadgets voor Project Management

In de project management-gadget gadgets wordt de voortgang van al uw zakelijke projecten weer gegeven op basis van verval datums, tijd lijnen en percentage voltooid.

Gegevens in deze gadget weer geven...

Deze record openen...

... en gegevens invoeren in deze velden

Zakelijke projecten-achterstallig

Zakelijk project

  • Begindatum

  • Verval datum (moet eerder zijn dan de huidige datum)

  • % voltooid

Zakelijke projecten-binnenkort verschuldigd

Zakelijk project

  • Begindatum

  • Einddatum

  • % voltooid

Zakelijke projecten-alles

Zakelijk project

  • Begindatum

  • Einddatum

  • % voltooid

Project taken-achterstallig

Projecttaak 

  • Begindatum

  • Verval datum (moet eerder zijn dan de huidige datum)

  • % voltooid

Project taken-eind datum volgende

Projecttaak 

  • Begindatum

  • Einddatum

  • % voltooid

Project taken-alles

Projecttaak 

  • Begindatum

  • Einddatum

  • % voltooid

business projects gadget

Met de project taken-eind datum volgende gadget worden de taken weer gegeven met verval datums.

Naar boven

Algemene gadget

Deze gadget is niet specifiek voor een functie, maar kan op veel locaties handig zijn.

  • Recente zakelijke items. Lijst met Maxi maal 18 items die u het laatst hebt geopend, met pictogrammen om aan te geven wat elk type item is.

Naar boven

Een gadget toevoegen of verwijderen

Gadgets in Business Contact Manager voor Outlook worden gecategoriseerd door de werk ruimten waarin u waarschijnlijk ze gebruikt, maar u kunt elke wille keurige gadget toevoegen aan een werk ruimte of aan het dash board.

Een gadget toevoegen aan het dash board

  1. Klik in het navigatievenster op Business Contact Manager.

  2. Klik op het lint op het tabblad Start in de groep gadgets toevoegen op een van de volgende opties:

    • Verkoop

    • Marketing

    • Project Management

    • Standaard

  3. Klik op het gadget dat u wilt weer geven.

Het gadget wordt weer gegeven op het dash board. Schuif omlaag om andere gadgets weer te geven.

Naar boven

Een gadget toevoegen aan een werk ruimte

  1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op een van de volgende mappen om de werkruimte weer te geven:

    • Contactpersonenbeheer.

    • Verkoop.

    • Marketing.

    • Projectmanagement.

  2. Op het lint klikt u op het tabblad Gadgets.

  3. Klik in de groep gadgets toevoegen op een van de volgende opties:

    • Verkoop

    • Marketing

    • Project Management

    • Standaard

gadgets tab

Tabblad gadgets op het lint.

  1. Klik op het gadget dat u wilt weer geven.

De gadget wordt boven aan de werk ruimte weer gegeven.

Tip: Wanneer u een gadget toevoegt aan een werk ruimte, wordt het weergave gebied van de gadget automatisch weer gegeven.

Naar boven

Een gadget verwijderen

  • Klik in het gadget dat u wilt verwijderen op de knop close button on gadget verwijderen.

    De gadget wordt gesloten en de resterende gadgets worden omhoog of opzij verplaatst om de lege ruimte door een verwijderd gadget te vullen.

Naar boven

Werken met gadgets

Elke gadget bevat verschillende knoppen.

Klikt u op

Resultaat

Refresh gadget button

Vernieuwen     Werkt gegevens bij door een query uit te Business Contact Manager-database en de huidige gegevens weer te geven.

Create report button on a gadget

Rapport starten     Hiermee wordt het rapport weer gegeven waarop de gadget gegevens zijn gebaseerd.

Knop Gadget-instellingen

Opties     Hiermee opent u een dialoog venster dat u kunt gebruiken om de gegevens te selecteren die worden weer gegeven in het gadget.

close button on gadget

Verwijderen     Hiermee verwijdert u het gadget uit een werk ruimte of het dash board.

Opmerking: Als u een gadget uit een werk ruimte verwijdert, wordt het gadget niet uit het dash board verwijderd.

Opmerking: Gadgets kunnen niet worden verkleind.

Naar boven

De gegevens kiezen die worden weer gegeven in een gadget

In elke gadget ziet u een specifiek gegevens segment, maar u kunt precies kiezen welke bits van uw bedrijfs gegevens u wilt zien. U kunt zelfs dezelfde gadget aan uw dash board of werk ruimte toevoegen als u verschillende gegevens in elke gadget wilt weer geven.

  1. Klik op de knop Opties Knop Gadget-instellingen in een gadget.

  2. Controleer de selecties in de lijsten en selectie vakjes in het dialoog venster en klik vervolgens op de opties die u wilt weer geven in het gadget.

  3. Als u wilt dat de gadget labels weergeeft, schakelt u onder grafiek een van de volgende selectie vakjes in:

    • Astitels. Hiermee geeft u labels weer voor de gegevens op de x-en y-as van het gadget diagram.

    • Ondertitel. Hiermee wordt een label weer gegeven met een beschrijving van de gegevens in het gadget, zoals verkoop kansen die zijn gegenereerd door huidige activiteiten.

    • Legenda. Hiermee geeft u labels weer voor alle kleuren en balken in het gadget. Geen optie in elke gadget.

  4. Klik op OK. De gadget gegevens worden bijgewerkt.

Naar boven

Gadgets rangschikken of verplaatsen

U kunt gadgets verplaatsen in werk ruimten of het dash board.

Als u een gadget wilt verplaatsen, sleept u het naar de nieuwe locatie in de werk ruimte of op het dash board.

In werk ruimten worden gadgets weer gegeven in één rij. Als u gadgets wilt weer geven die niet zichtbaar zijn in een werk ruimte, klikt u op de pijlen om naar rechts of naar boven te schuiven.

Op het dash board worden de andere gadgets verticaal of horizon taal verplaatst om de ruimte te vullen. Het dash board geeft gadgets weer in kolommen en kan verticaal uitvouwen om Maxi maal 20 gadgets weer te geven. U kunt de gadgets in Maxi maal vier kolommen weer geven.

  1. Klik in het navigatie deel venster op Business Contact Manager om het dash board weer te geven.

  2. Klik op het lint op het tabblad Weergave.

  3. Klik in de groep kolommen op het aantal kolommen dat u wilt weer geven.

Naar boven

Een rapport vanuit een gadget weer geven

Elke gadget kan een rapport genereren op basis van de weer gegeven gegevens. Als u een rapport wilt weer geven vanuit een gadget, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop rapport starten. Create report button on a gadget op het gadget.

In het rapport worden alle gegevens van het gadget weer gegeven, evenals andere gerelateerde informatie. Als u bijvoorbeeld het rapport opent vanuit het gadget inactieve klanten, kunt u een lijst weer geven van de klanten die de afgelopen 30 dagen geen contact hebben gehad met uw bedrijf, samen met de account naam, het telefoon nummer en de verkoop fase en de sluitings datum. van de record voor de laatste verkoopkansrecord die u voor de klant hebt gemaakt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×