Spore potensielle salgsmuligheter i Business Contact Manager

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En oppføring for salgsmulighet lagrer informasjon om potensielle salgsordrer og kan hjelpe deg med å holde oversikt over utviklingen salg i forholdet til et gjeldende eller potensielle kunde.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan bruke oppføringer for salgsmulighet til å registrere detaljert informasjon om produkter og tjenester som interesserer kunde og samhandlinger med kunden.

Hva du vil gjøre?

Opprette en salgsmulighetsoppføring

Åpne et salgsmulighetsskjema

Fyll ut skjemaet for salgsmulighet

Tilpasse lister på salgsmulighetsskjemaet

Tilpasse salgstrinn og salgsaktiviteter

Slette salgstrinn og salgsaktiviteter

Redigere en salgsmulighetsoppføring

Endre forretningsforbindelse eller forretningskontakt som er koblet til en salgsmulighetsoppføring

Koble kommunikasjonsloggelementer til en salgsmulighetsoppføring

Tilordne en salgsmulighet til en kollega

Merk en salgsmulighet som lukket

Spore oppgaver som kreves for å lukke eller vinner en salgsmulighet

Opprette en salgsmulighetsoppføring

For hver salgsmulighet posten du oppretter, må du koble den til en Konto eller en Forretningskontakt-post. Kommunikasjonsloggelementer, for eksempel forretningsnotater, oppgaver, avtaler, telefonlogger og filer, kan du legge til en salgsmulighetsoppføring til å spore interaksjonene kunden. Disse loggelementer legges også til loggen for den koblede forretningsforbindelsen eller forretningskontakten.

Hvis du vil tilpasse inkludert salgstrinn og aktiviteter, kan du se tilpasse salgstrinn og salgsaktiviteter. Hvis du vil tilpasse salgsmulighetsskjemaet ved å legge til eller fjerne felt, kan du se opprette og tilpasse oppføringstyper og lister.

Til toppen av siden

Åpne et salgsmulighetsskjema

  1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

  2. Klikk Ny salgsmulighet for å åpne en ny, tom salgsmulighetsskjemaet, på båndet.

  3. Dobbeltklikk salgsmulighetsoppføringen du vil åpne for å åpne en eksisterende salgsmulighetsoppføring, på salgsmuligheter-fanen.

Til toppen av siden

Fyll ut skjemaet for salgsmulighet

  1. Skriv inn eller velg informasjonen du vil registrere i Salgsmulighet-skjemaet.

    Skjemaet inneholder følgende sider:

    Generelt. Denne siden inneholder generell informasjon om salgsmuligheten, samt status, kilde og økonomiske betingelser.

    Informasjon om salgsmulighet.

    • Tittel for salgsmulighet (obligatorisk). Skriv inn et navn for salgsmuligheten.

    • Tilordnet til. Klikk navnet på personen som vil spore og lukke salgsmuligheten.

      Tilordnet til-listen inneholder bare navnene på ansatte som du har delt eller gitt tilgang til Business Contact Manager-databasen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til navn og dele databasen kan du se dele Business Contact Manager-dataene dine med andre brukere.

    • Type. Klikk typen potensielle salgsordre for posten.

    Koblet forretningsforbindelse eller forretningskontakt

    • Kobling til (obligatorisk). Klikk koble til for å velge en Konto eller Forretningskontakt til å koble til denne salgsmuligheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører dialogboksen, kan du se velge en Business Contact Manager-oppføring du vil koble.

      Obs!: En salgsmulighet kan være koblet til bare én konto eller Forretningskontakttype-post.

    Salgsinformasjon.

    • Sannsynlighet. Skriv inn en prosent som representerer sannsynligheten for at salgsmuligheten blir utvikler seg til et salg. Sannsynlighetsprosenten brukes til å beregne forventede inntekter basert på summen av produktene og tjenestene som er oppført i delen produkter og tjenester.

    • Forventede inntekter. Forventede inntekter beregnes automatisk, ved hjelp av sannsynlighetsprosenten og summen av produktene og tjenestene som er oppført i delen produkter og tjenester.

    • Sluttdato. Klikk datoen som du forventer et salg.

    • Betaling termer. Velg metoden som kunden skal bruke til å betale for produkter eller tjenester.

    • Utløpsdato. Klikk datoen da tilbudet utløper.

    • Leveringsdato. Klikk leveringsdato du siterer til kunden.

    Produkter og tjenester.

    Legge til produkter og tjenester som interesserer kunden.

    Gjør ett av følgende:

    • Legge til . Hvis du vil legge til et nytt produkt eller tjeneste, klikker du Legg til.

      Skriv inn eller velg informasjonen du vil bruke i Legg til produkt eller tjeneste dialogboksen dialogboksen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører skjemaet Legg til produkt eller tjeneste, kan du se Administrere produktet og tjenester i Business Contact Manager.

    • Redigere. Hvis du vil endre et element, klikker du elementet, og klikk deretter Rediger.

    • Fjerne. Hvis du vil slette et element fra listen, klikker du den, og klikk deretter Fjern.

    Informasjon om datakilden.

    • Kilde. Klikk kilden til salgsmuligheten, for eksempel hvilken type markedsføringsaktivitet som stoppet kundens navn eller salgsmuligheten.

    • Initiert av. Klikk for å velge navnet på forretningsforbindelse, forretningskontakt eller markedsføringsaktivitet stoppet denne salgsmuligheten.

      Navnet på markedsføringsaktiviteten brukes til å spore antall salgsmuligheter som er resultatet av en bestemt aktivitet. Når du klikker navnet på en markedsføringsaktivitet i dette feltet, legger Business Contact Manager for Outlook til salgsmuligheten markedsføringsaktiviteten Spor siden.

    • Konkurrentene. Skriv inn navnene på alle konkurrentene å minne deg om å kontrollere priser slik at du kan tilby en bedre pris eller bedre service.

    Salgstrinn og aktiviteter

    • Salgstrinn. Velg salgstrinn for salgsmuligheten slik at du kan spore fremdriften.

      Du kan tilpasse denne listen til å inkludere salgstrinn informasjon som er unik for firmaet. Klikk Rediger denne listen og referere til Tilpass salgstrinn og salgsaktiviteter.

      Velge salgstrinn på Lukket/avtale inngått eller Lukket/ingen avtale låser oppføringen som en skrivebeskyttet fil. Lukket/avtale inngått settes sannsynligheten til 100%. Lukket/ingen avtale angir sannsynligheten til 0%.

    • Påminnelse. Merk av for Påminnelse å motta Outlook påminnelser om denne salgsmuligheten. Klikk datoen og klokkeslettet du vil ha en påminnelse.

    Detaljer. Denne siden inneholder kommentarer eller merknader om salgsmuligheten

    Du kan lime inn kommentarer fra andre filer eller legge til kommentarer direkte i posten. Hvis du vil registrere datoen og klokkeslettet da du la til en kommentar, klikker du Legg til tidsangivelse.

    Loggen. Logg-siden viser alle kommunikasjonsloggelementer som er knyttet til salgsmulighetsoppføringen.

    Du kan opprette en mer detaljert historikk om salgsmuligheten ved å klikke Ny-knappen og deretter koble et element som en forretningsnotat, telefonlogg, avtale eller oppgave til posten.

  2. Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet, klikker du Lagre og lukk.

  3. Skriv inn informasjonen du vil registrere i Salgsmulighet-skjemaet.

  4. Når du er ferdig med å skrive inn informasjon i skjemaet, klikker du Lagre og lukk.

    Hvis du vil opprette et antall oppføringer for salgsmulighet, klikker du Lagre og lukk for å lagre endringene og åpne et nytt salgsmulighetsskjema.

Til toppen av siden

Tilpasse lister på salgsmulighetsskjemaet

Business Contact Manager for Outlook bruker mange standard business termer, men du kan også opprette dine egne salg vilkår, betaling satser og andre elementer med spesifikk informasjon virksomheten trenger.

Hver liste som kan tilpasses inneholder et alternativ for Rediger denne listen. Velg dette alternativet for å åpne en dialogboks der du kan legge til eller redigere business-terminologi. Du kan tilpasse skjemaet for salgsmulighet lister for følgende felt: Type, betaling termer, kilden og Salgstrinn lister.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser lister, se opprette og tilpasse oppføringstyper og lister.

Til toppen av siden

Tilpasse salgstrinn og salgsaktiviteter

I Business Contact Manager for Outlook, kan du spore alle aktivitetene som du må gjøre hvis du vil konvertere et kundeemne til en faktisk kunde. Et standardsett med salgstrinn og aktiviteter som er angitt i LED-skjemaet, og du kan tilpasse disse dataene slik at det passer dine forretningsbehov.

Obs!: Bare eieren av databasen kan tilpasse salgstrinn og salgsaktiviteter.

Eier av databasen, kan du endre navnet og rekkefølgen på en hvilken som helst salgstrinn og oppdaterer navnet, rekkefølgen eller varighet for sales-aktiviteter i en hvilken som helst salgstrinn. Du kan også angi påminnelser for salgsaktiviteter.

  1. Åpne dialogboksen Endre salgstrinn og salgsaktiviteter ved å gjøre ett av følgende:

  2. Klikk Salgstrinn på båndet i Tilpass-gruppen i kategorien Hjem.

  3. Klikk kategorien fil. Klikk Tilpass på fanen Business Contact Manager, og klikk deretter Endre salgstrinn og salgsaktiviteter.

  4. Hvis du vil legge til et nytt trinn i prosessen, klikker du Legg til et salgstrinn, Skriv inn et navn for det nye salgstrinnet og klikk deretter OK. Bruk piltastene til å flytte salgstrinnet oppover eller nedover i listen.

  5. Hvis du vil legge til et trinn i en salgstrinn, klikker du Legg til en salgsaktivitet, Skriv inn et navn for aktiviteten, og klikk deretter hvor lang tid tar aktiviteten. Klikk OK for å lukke dialogboksen Legg til en salgsaktivitet, og bruk piltastene til å flytte aktiviteten opp eller ned i listen.

    Dialogboksen Rediger salgsaktivitet med dialogboksen Endre salgstrinn og salgsaktiviteter bak

  6. Hvis du vil endre et salgstrinn eller salgsaktivitet i listen, velger du elementet i listen, og klikk deretter Rediger. Oppdatere informasjonen i dialogboksen som åpnes, og klikk deretter OK.

Du kan ikke redigere salgstrinn Lukket/avtale inngått og Lukket/ingen avtale.

  1. Hvis du vil endre rekkefølgen i listen, klikker du et salgstrinn eller salgsaktivitet, og deretter bruke pilknappene til å flytte den opp eller ned i listen. Hvis du flytter et salgstrinn, flyttes alle tilknyttede salg aktivitetene med den.

  2. En hake angir hvilke salgstrinn er standard salgstrinn for alle nye oppføringer for salgsmulighet. Hvis du vil angi en annen standard salgstrinn, klikk den du vil bruke, og klikk deretter Angi som standard. Hvis du vil fjerne standardinnstillingen, klikker du salgstrinn, og klikk deretter Fjern standard.

  3. Merk avmerkingsboksen for å opprette påminnelser for hver salgsaktivitet som har en angitt varighet. Påminnelser vises på salgsmulighetsskjemaet.

Til toppen av siden

Slette salgstrinn og salgsaktiviteter

Fjerne en salgstrinn eller salgsaktivitet fra Business Contact Manager for Outlook kan påvirke informasjonen i gjeldende oppføringer for salgsmulighet.

Slette en salgsaktivitet, fjernes aktiviteten fra listen, og fra postene med aktiviteten. Eventuelle salgsmulighetsoppføringen inkludert slettede aktiviteten vises ikke lenger, selv om aktiviteten ble merket som fullført i posten.

Slette et salgstrinn fjerner stadiet fra listen, og opprette en tom oppføring i hver post som bruker den. Salgsmulighetsoppføring som var i det slettede salgstrinnet vises for eksempel et tomt Salgstrinn-felt når posten åpnes på nytt. Når du sletter et salgstrinn, kan du velge å erstatte den med en annen salgstrinn, eller med et tomt felt. Hvis du erstatter den med en annen salgstrinn, kan du legge til aktivitetene fra trinnet erstatning delingsvinduet. Ellers blir aktivitetene slettet med salgstrinnet.

  1. Åpne dialogboksen Endre salgstrinn og salgsaktiviteter ved å gjøre ett av følgende:

  2. Klikk Salgstrinn på båndet iTilpass-gruppen i kategorien Hjem.

  3. Klikk kategorien fil. Klikk Tilpass på fanen Business Contact Manager, og klikk deretter Endre salgstrinn og salgsaktiviteter.

  4. Hvis du vil slette en salgsaktivitet, Velg aktiviteten fra listen, og klikk deretter Slett.

  5. Hvis du vil slette et salgstrinn, velg stadiet fra listen, og klikk deretter Slett. Velg en annen salgstrinn å erstatte den slettede i dialogboksen Slett element, eller la Erstatt med-feltet være tomt.

  6. Hvis du velger en erstatning salgstrinn, kan du deretter velge avmerkingsboksen for å flytte alle salgsaktiviteter fra slettede salgstrinn til erstatning salgstrinn. Aktivitetene blir lagt til toppen av eksisterende aktiviteter-listen, og du kan bruke pilknappene ordne dem på nytt.

Til toppen av siden

Redigere en salgsmulighetsoppføring

  1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

  2. Dobbeltklikk oppføringen du vil åpne, i arbeidsområdet, på salgsmuligheter-fanen.

    Du kan vise en post informasjon uten å åpne den ved hjelp av salg arbeidsområde. Klikk oppføringen du er interessert i, fra en fane. Detaljer om denne oppføringen, vises i leseruten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker arbeidsområdet salg, kan du se mestre arbeidsområdene i Business Contact Manager.

  3. Du kan gjøre ett av følgende i en åpen oppføring:

    • Redigere informasjonen. Skriv inn den nye informasjonen, og foreta endringer etter behov. Når du har gjort endringene, klikker du Lagre og lukk.

    • Skrive ut oppføringen.

      Hvor er kommandoen Skriv ut?

      Klikk kategorien fil klikker du kategorien Skriv ut, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

    • Sende en e-postmelding til den koblede forretningsforbindelsen eller forretningskontakten. Klikk e-post i Kommuniser-gruppen.

    • Konfigurere en avtale med forretningsforbindelse eller forretningskontakt. Klikk Møteinnkallelse i Kommuniser-gruppen.

    • Kategorisere posten. Klikk Kategoriser i merker-gruppen, og klikk deretter kategorien du vil legge til denne posten. For informasjon om kategorisere oppføringer, kan du se bruke oppføringer i Business Contact Manager.

    • Slette posten. Klikk Slett.

Til toppen av siden

Endre forretningsforbindelse eller forretningskontakt som er koblet til en salgsmulighetsoppføring

  1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

  2. Dobbeltklikk salgsmulighetsoppføringen du vil endre, på salgsmuligheter-fanen.

  3. Under tilknyttet forretningsforbindelse eller forretningskontakt, klikker du Koble til.

  4. Klikk oppføringstypen, for eksempel forretningsforbindelser eller Alle Business Contact typer i dialogboksen koble til en forretningsforbindelse eller forretningskontakt i Elementtype-listen.

  5. Klikk oppføringen du vil koble til i listen. Eller, hvis du vil søke etter en oppføring, skriver du inn et navn i søkeboksen.

    Hvis du vil legge til en ny post, klikk Ny-knappen, og fyll deretter ut skjemaet.

  6. Klikk Koble til for å legge til forretningsforbindelsen eller forretningskontakten, og klikk deretter OK for å gå tilbake til salgsmulighetsoppføringen.

  7. Klikk på Lagre og lukk.

Obs!: En salgsmulighet kan kobles til én forretningsforbindelse eller forretningskontakt-baserte oppføringstype.

Til toppen av siden

Koble kommunikasjonsloggelementer til en salgsmulighetsoppføring

Alle typer kommunikasjon som er relatert til en salgsmulighet kan enkelt kobles til posten slik at du kan holde oversikt over alle kundekontakter. Hvis du kaller forretningsforbindelse eller forretningskontakt som er koblet til salgsmulighetsoppføringen, kan du opprette en telefonlogg. Hvis du har kommet fra et møte, skriver du først minutter i et forretningsnotat eller i den opprinnelige møteinnkallelsen for Outlook. Konfigurere et møte med kunden din, og koble avtalen til salgsmulighetsoppføringen.

Alle kommunikasjonsloggelementer som du oppretter fra en åpen salgsmulighetsoppføring kobles automatisk til posten.

Fullfør følgende fremgangsmåte for å opprette en kommunikasjonsloggelement som kobles automatisk til en salgsmulighetsoppføring.

  1. Åpne et salgsmulighetsskjema.

  2. Klikk Logg på båndet i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

  3. Klikk Ny-knappen, og klikk deretter ett av følgende elementer:

    • Forretningsnotat

    • Telefonlogg

    • Oppgave

    • E-postmelding

    • Avtale

    • Fil

    Du kan ikke opprette en ny fil, men du kan velge en fil på datamaskinen for å koble til salgsmulighetsoppføringen.

  4. Fyll ut skjemaet for det nye elementet, og klikk deretter Lagre og lukk eller sende, etter behov.

Hvis du vil koble en eksisterende e-postmelding eller en avtale til en salgsmulighetsoppføring, åpne e-postmelding eller avtale, og klikk deretter koble til oppføring på båndet. Klikk salgsmuligheter i Elementtype-listen, og klikk deretter salgsmuligheten du vil koble e-postmelding eller avtalen til.

Til toppen av siden

Tilordne en salgsmulighet til en kollega

Business Contact Manager for Outlook lagrer forretningsdata i en database. Du kan tilordne en salgsmulighetsoppføring til noen som du har delt databasen.

  1. Åpne salgsmulighetsoppføringen du vil tilordne. Du kan også velge flere poster.

Hvordan velger jeg flere oppføringer?

Hvis du vil merke oppføringer som står ved siden av hverandre, holder du nede SKIFT mens du klikker den første og siste oppføringer i gruppen du vil legge til. Hvis du vil merke oppføringer som ikke står ved siden av hverandre, holder du nede CTRL mens du klikker de individuelle oppføringene. Hvis du vil merke alle oppføringer, klikker du én av dem, og deretter trykker du CTRL+A.

  1. Klikk Tilordne til på båndet i Handlinger-gruppen, og klikk deretter navnet på personen du vil tilordne salgsmuligheten.

  • Navnene i tilordnet til-listen er ansatte som du har delt Business Contact Manager-databasen. Hvis du vil ha mer informasjon om deling, kan du se dele Business Contact Manager-dataene med andre brukere.

  • Personer eller ansatte blir ikke varslet når poster er tilordnet til dem.

Til toppen av siden

Merk en salgsmulighet som lukket

  1. Åpne salgsmulighetsoppføringen du vil merke som lukket.

  2. Dobbeltklikk salgsmulighetsoppføringen du vil lukke salgsmuligheter-fanen.

  3. Under salgsaktivitet, i listen Salgstrinn Klikk Lukket/avtale inngått tillukke en salgsmulighet som har resultert i et salg eller Lukket/ingen avtale for å lukke en salgsmulighet som ikke har resultert i et salg.

  4. Du kan også i Sluttdato-boksen klikker du den faktiske lukke datoen for salgsmuligheten.

  5. Klikk på Lagre og lukk.

    Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser flere salgsmuligheter samtidig som lukket, kan du se redigere Business Contact Manager-oppføringer samtidig.

Til toppen av siden

Spore oppgaver som kreves for å lukke eller vinner en salgsmulighet

Utover å opprette oppgaver som du har fullført for å lukke et salg, kan du opprette en Forretningsprosjekt som inneholder forskjellige oppgaver for produkter eller tjenester du vil gi når salgsmuligheten er vunnet. Du kan tilordne generell forretningsprosjekt til en medarbeider og tilordne individuelle aktiviteter i prosjektet til forskjellige kolleger. Forretningsprosjektoppføringen må være koblet til en forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

Fullfør følgende fremgangsmåte for å opprette et forretningsprosjekt fra en salgsmulighetsoppføring.

  1. Åpne salgsmulighetsoppføringen du vil bruke.

  2. Klikk Opprett prosjekt på båndet i Business prosjekt-gruppen.

  3. Dialogboksen Opprett forretningsprosjekt åpnes. Klikk malen du vil bruke, eller så klikker du ikke bruker en mal i listen.

  4. Bruk standardnavnet, som er navnet på den valgte salgsmuligheten, eller Skriv inn et annet navn for forretningsprosjektet i Prosjektnavn-boksen.

  5. Dialogboksen koble til, viser forretningsforbindelse eller forretningskontakt som er knyttet til den valgte salgsmuligheten. Hvis du vil velge en annen forretningsforbindelse eller forretningskontakt-oppføring, klikker du koblingen til.

  6. Du kan også angi en startdato for prosjektet, og klikk deretter OK.

  7. Skriv inn informasjonen du vil legge til i forretningsprosjekt post-vinduet som åpnes:

    • Hvis du vil legge til forretningsforbindelser og forretningskontakter i prosjektet, klikker du Legg til i delen relaterte forretningsforbindelser og forretningskontakter.

    • Hvis du vil legge til aktiviteter, i delen informasjon om prosjektoppgaver, klikker du Ny.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører forretningsprosjekter og prosjektoppgaver skjemaer, kan du se Bruke prosjektoppgaver i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×