Velge en Business Contact Manager-oppføring du vil koble

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan koble poster, for eksempel forretningskontakter og salgsmuligheter sammen, og du kan også koble Outlook-elementer, for eksempel avtaler og e-postmeldinger og filer, for eksempel Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher og Word, til oppføringer.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kobler til en eksisterende eller ny oppføring.

I denne artikkelen

Slik kobler du ulike oppføringstyper

Velg posten du vil koble

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler en bestemt post til en annen oppføring, kan du se artikkelen om denne oppføringstypen.

For informasjon om hvordan du kobler Outlook-elementer, for eksempel avtaler og oppgaver til en post og filer, kan du se spore kommunikasjon med kunder i Business Contact Manager.

For informasjon om hvordan du kobler en fil til en post fra et program som Word, kan du se Koble en fil til en Business Contact Manager-oppføring.

Slik kobler du ulike oppføringstyper

Du kan koble oppføringer på forskjellige måter:

  • Koble en forretningsforbindelse eller forretningskontakt til en salgsmulighet eller forretningsprosjekt     Klikk Koble til på skjemaet salgsmulighet eller forretningsprosjekt.

  • Legge til relaterte forretningsforbindelser og forretningskontakter til et forretningsprosjekt     Klikk Legg til i forretningsprosjektskjemaet.

    Tips!: Du kan legge til flere oppføringer av samme type samtidig.

  • Koble en konto til en forretningskontakt     Klikk kontoen på en forretningskontakt eller kundeemne-skjemaet.

  • Koble en eller flere forretningskontakter til en konto     Klikk Legg til en forretningsforbindelse-skjemaet.

  • Spore forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne, og salgsmulighet postene som er resultatet av en markedsføringsaktivitet     Klikk Igangsatt av forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller Salgsmulighet-skjemaet.

  • Koble et forretningsprosjekt til en prosjektaktivitet (obligatorisk)     Klikk Koble til i et skjema for prosjektoppgaver.

  • Koble Outlook avtaler, e-postmelding, og oppgaver     Klikk avtalen, e-postmelding eller oppgave. Klikk koble til oppføring på båndet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler disse elementene, kan du se spore kommunikasjon med kunder i Business Contact Manager.

  • Koble en fil     I Excel, PowerPoint, Publisher og Word, klikker du kategorien fil, og klikk deretter Business Contact Manager. Klikk koble til oppføring.

Til toppen av siden

Velg posten du vil koble

  1. Åpne dialogboksen kobling ved å bruke en av metodene som er beskrevet i forrige del av denne artikkelen.

  2. Klikk oppføringstypen du vil bruke, eksempel kontoer eller kundeemner, til å begrense listen over poster i Elementtype-listen.

    Merknad: Listen er merket mappe i Excel, PowerPoint, Publisher og Word.

  3. Gjør ett av følgende:

    • Koble en eksisterende post   

      1. Hvis listen over poster er lang, og du vet navnet på oppføringen du ønsker, kan du skrive det i søkeboksen for å utheve post i listen.

        Merknad: Klikk en kolonneoverskrift for å søke etter den kolonnen.

      2. Klikk oppføringen du vil koble hvis den ikke allerede er uthevet i listen, og klikk deretter Koble til.

        Tips!: Klikk kolonneoverskriften for å sortere postene etter den kolonnen.

        Merknad: I noen tilfeller kan du legge til mer enn én oppføring.

        Hvordan velger jeg flere oppføringer?

        Hvis du vil merke oppføringer som står ved siden av hverandre, holder du nede SKIFT mens du klikker den første og siste oppføringer i gruppen du vil legge til. Hvis du vil merke oppføringer som ikke står ved siden av hverandre, holder du nede CTRL mens du klikker de individuelle oppføringene. Hvis du vil merke alle oppføringer, klikker du én av dem, og deretter trykker du CTRL+A.

        Hvis du vil redigere en eksisterende post før du kobler den, klikk oppføringen, og klikk deretter Åpne. Gjør eventuelle endringer, og klikk deretter Lagre og lukk.

      3. Klikk OK.

    • Koble en ny oppføring   

      1. Klikk Ny-knappen.

        Ny postskjemaet som åpnes, er av samme oppføringstype valgt i Elementtype-listen.

        Hvis det er aktuelt, inneholder informasjon, for eksempel adresse, fra oppføringen hvis du kobler automatisk i det nye skjemaet.

      2. Fyll ut skjemaet, og klikk deretter Lagre og lukk.

        Merknad: Navnet på oppføringen du kobler er ikke oppført i den nye posten før du lagrer posten som du kobler.

      3. Klikk OK.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×