Tilpasse Outlook Customer Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Ingen organisasjoner er like, og med Outlook Customer Manager kan du tilpasse informasjonen du lagrer for dine kontakter, firmaer og avtaler. Du kan legge til dine egne felt og informasjon ved å legge til kolonner til kontaktsider, firmasider og avtalesider.

Legge til kolonner i visningen

  1. Velg + Legg til kolonne fra kontaktsider, firmasider eller avtalesider.

  2. Skriv inn kolonnenavn og type. Du kan velge mellom en tekstkolonne, tallkolonne eller datokolonne.

  3. Velg Legg til for å lagre ditt egendefinerte felt. Du kan se kolonnen helt til høyre i visningen.

    Merknad: Avhengig av skjermoppløsningen og hvor mange kolonner du har lagt til, må du kanskje bruke rullefeltet nederst på skjermen for å se den nye kolonnen.

Legge til data i kolonnen

Når du har lagt til en kolonne, kan du skrive inn informasjon i feltet på elementsiden kontakt, firma eller avtale.

  1. Velg ett element fra sidene kontakter, firmaer eller avtaler

  2. Velg Vis detaljer.

  3. Dine egendefinerte felt(er) vises nederst i vinduet. Skriv inn all relevant informasjon, og velg deretter Lagre.

Redigere kolonne

Når du har opprettet en ny kolonne, kan du endre navnet på kolonnen ved å velge blyantikonet. Når du har skrevet inn et nytt navn, velger du Oppdater.

Velg blyantikonet hvis du vil slette den egendefinerte kolonnen, og velg deretter sletteikonet i dialogboksen Rediger kolonne.

Merknad: Du kan ikke endre kolonnetype etter at du har opprettet kolonnen.

Tilpass valuta og håndter faser

I tillegg til å opprette dine egne egendefinerte kolonner, kan du også tilpasse din valuta og de ulike stadiene som er mulig for avtaler.

Legge til egendefinerte avtalen stadier

  1. Avtaler-siden velger du blyantikonet ved siden av Fase-kolonnen.

    Legge til faser i dine avtaler
  2. Du kan legge en egendefinert fase til i hvilken som helst av de eksisterende fasene. Du kan for eksempel legge til en Suksess-fase i tillegg til Vunnet. Velg + Legg til fase, skriv inn et navn for fasen og velg deretter Oppdater.

Endre valuta

  1. Avtaler-siden velger du blyantikonet ved siden av Beløp-kolonnen.

  2. Bruk rullegardinlisten til å velge fra flere ulike valutaer, og velg deretter Oppdater.

    Tilpasse din valuta

Lære mer om Outlook Customer Manager

Hvis du har spørsmål om Outlook Customer Manager eller ønsker å se all dokumentasjonen om produktet, kan du se Vanlige spørsmål om Outlook Customer Manager.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×