Tilpasse Business Contact Manager-skjemaer ved hjelp av brukerdefinerte felt

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Ved hjelp av Business Contact Manager for Outlook, kan du tilpasse Konto, Forretningskontakt, Salgsmulighet og Forretningsprosjekt skjemaene for å vise nøyaktig informasjonen du vil spore. Hvis du for eksempel hvis du er eiendomsmegler, du kanskje vil spore typen eiendom (bolig eller kommersielle) som en kunde er interessert i. Når du tilpasser skjemaene, kan du få muligheten til å bedre sortere, filtrere, klassifisere og analysere data. Én måte å gjøre dette er å opprette dine egne brukerdefinerte felt, og deretter legge til eller fjerne dem for å utforme skjemaene slik du ønsker.

Du kan bruke disse brukerdefinerte felt på samme måte som du bruker feltene i standardskjemaer. Som eiendomsmegler, kan du for eksempel vil sende en e-postmelding til kunder som søker etter en to-soverom. Du kan filtrere mottakerlisten ved hjelp av egenskapen feltkoden som du opprettet for skjemaet.

Når du har opprettet et tilpasset skjema, lagres det som en BCMX-fil, som du kan dele med andre i arbeidsteamet. Du kan også importere tilpassinger andre har opprettet.

Merknad: Business Contact Manager-skjemaer er tilpasset ved å legge til felt, kalt brukerdefinerte felt, eller endre listen over elementer som er tilgjengelige i et felt (rullegardinliste). Du kan ikke endre oppsettet for skjemaer eller fjerne standardfelt.

Hva vil du gjøre?

Opprette en brukerdefinert gruppe eller et felt

Tilpasse et skjema ved hjelp av brukerdefinerte felt

Slette et brukerdefinert felt som ikke lenger trengs

Eksportere og importere tilpassinger

Opprette en brukerdefinert gruppe eller et brukerdefinert felt

Når du angir data i et skjema i Business Contact Manager for Outlook, angir du dem i et felt, for eksempel Navn på forretningsforbindelse eller Kontor, som du finner i Forretningsforbindelse-skjemaet. Hvert felt er en del av en gruppe i skjemaet. Feltene Navn på forretningsforbindelse og Kontor er for eksempel begge en del av Forretningsforbindelse-gruppen. Gruppenavnet vises som deloverskrift i skjemaet.

Viktig: Et felt må være en del av en gruppe for å bli inkludert i et skjema. Hvis du ikke angir en gruppe, opprettes det en standardgruppe for deg.

  1. Velg Tilpass skjemaer i Business Contact Manager på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter ett av følgende: Tilpass skjema for forretningsforbindelse, Tilpass skjema for forretningskontakt, Tilpass skjema for salgsmulighet eller Tilpass skjema for forretningsprosjekt.

  2. I Side-listen i den riktige dialogboksen Administrere brukerdefinerte felt klikker du siden du vil legge til et brukerdefinert felt på.

  3. Klikk Legg til gruppe for å opprette en identifiserende gruppe for de nye brukerdefinerte feltene, og skriv inn et navn for gruppen i dialogboksen Legg til en gruppe.

  4. Merk gruppen, og klikk deretter Rediger for å endre navnet på gruppen.

  5. Klikk Legg til felt.

  6. I dialogboksen Legg til et felt skriver du inn feltnavnet du vil bruke, velger en datatype(for eksempel Tekst, Tall eller Dato/tid) og velger et formatfor datatype du velger.

    Merknad: Når du har lagret feltet med en bestemt datatype, kan du ikke endre datatypen. Du må i stedet slette den eksisterende datatypen og velge en ny.

    Hva er en datatype?

    Når du oppretter et felt, må du avgjøre hva slags type data det skal inneholde. Du kan velge mellom følgende:

    For denne datatypen

    Velg tilhørende datatype

    Ord eller setninger opptil 96 tegn

    Tekst

    Tall med og uten desimaltegn (opptil 19 sifre på hver side av desimaltegnet).

    Tall

    Prosenter

    Prosent

    Priser, inntekt eller andre valutarelaterte data

    Valuta

    Svar på enkle spørsmål som Ja eller Nei, På eller Av, Sann eller Usann

    Ja/Nei

    Dato- eller klokkeslettinformasjon i formatene som er tilgjengelige i Outlook

    Dato/klokkeslett

    Heltall

    Heltall

    En forhåndsutfylt liste over mulige oppføringer for å spare tid eller opprettholde konsekvensen mellom skjemaer.

    Rullegardinliste

Tips!: Når du har opprettet et brukerdefinert felt i ett skjema, kan du bruke den til et annet sted. Klikk Legg til felt fra en annen enhet i dialogboksen Legg til et felt, og klikk deretter ønsket felt. Du kan kan opptil 40 felt per skjema.

Til toppen av siden

Tilpasse et skjema ved hjelp av brukerdefinerte felt

Du kan opprette, redigere, flytte eller slette felt og grupper ved hjelp av felt i dialogboksen Administrere brukerdefinerte felt.

  1. Business Contact Manager-menyen velger du Tilpass skjemaer i Business Contact Manager, velger Administrere brukerdefinerte felt, og klikker deretter Forretningsforbindelse, Forretningskontakt, Salgsmulighet eller Forretningsprosjekt.

  2. Velg siden du vil tilpasse i den riktige Administrere brukerdefinerte felt-dialogboksen, i side-listen. Hvis du tidligere har lagt til brukerdefinerte felt, vises disse i rekkefølgen de vises på siden.

    Hvis du vil administrere disse feltene, gjør du ett eller flere av følgende:

    • Hvis du vil legge til en ny gruppe eller et felt i dette skjemaet, kan du se opprette en brukerdefinert gruppe eller et felt.

    • Hvis du vil redigere et brukerdefinert felt, klikker du navnet på gruppen eller feltet, og klikk deretter Rediger. Skriv inn informasjonen du vil bruke.

      Merknad: Datatypen kan ikke redigeres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer et felt, kan du se Administrere brukerdefinerte felt i Business Contact Manager: redigere et felt.

    • Hvis du vil endre rekkefølgen på disse feltene, merker du gruppen eller feltet du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned-knappen. Merk elementet hvis du vil endre plasseringen av en gruppe eller et felt i kolonnen mot venstre eller høyre, og klikk deretter Flytt mot venstre-knappen for å flytte elementet til venstre eller Flytt mot høyre-knappen å flytte elementet til høyre.

    • Hvis du vil flytte en gruppe eller et felt til en annen side i samme skjema, klikker du Flytt til.

Til toppen av siden

Slette et brukerdefinert felt som det ikke lenger er behov for

Hvis du ikke lenger har behov for en brukerdefinert gruppe eller et brukerdefinert felt, klikker du Slett. Dermed slettes gruppen eller feltet fra siden eller skjemaet.

Merknad: Når du sletter et brukerdefinert felt i et skjema, sletter du også all informasjonen som er koblet til dette feltet, i Business Contact Manager-database. Hvis du tror du kommer til å bruke disse dataene på nytt senere, tar du en sikkerhetskopi av databasen før du sletter feltet. Hvis du skal ta sikkerhetskopi av databasen, må du være eier av databasen.

Hvordan?

Hvis du er eier av databasen, velger du Databaseverktøy på menyen Business Contact Manager, og deretter klikker du Administrer databasen. Klikk Sikkerhetskopier database i kategorien Sikkerhetskopier/gjenopprett i dialogboksen Administrer databasen.

Til toppen av siden

Eksportere og importere tilpassinger

Når du har opprettet et sett med skjemaer du vil bruke, kan du dele disse tilpassingene med kolleger.

Eksportere tilpassingene

Tilpassingene, inkludert brukerdefinerte felt, grupper og posisjoner, lagres som en BCMX-fil.

  1. Velg Import og eksportFil-menyen, og klikk deretter Business Contact Manager for Outlook.

  2. Klikk Eksporter fil i veiviseren for import og eksport av forretningsdata.

  3. Klikk Business Contact Manager Customizations (.bcmx), og klikk deretter Neste.

  4. Klikk Bla gjennom for å velge en plassering for tilpassingsfilen.

Du kan enkelt dele denne tilpassingsfilen med kolleger ved å velge en offentlig tilgjengelig plassering.

Importere tilpassinger fra andre

  1. Klikk Importer tilpassinger på menyen Business Contact Manager.

  2. Klikk Neste i veiviseren for import og eksport av forretningsdata.

  3. Klikk Bla gjennom for å finne tilpassingsfilen (BCMX) du vil importere, og klikk deretter Neste.

Tilpassingene brukes på eksisterende skjemaer i databasen.

Merknad: Denne tilpassingsfilen brukes bare på gjeldende database. Du må importere filen på nytt hver gang du oppretter eller velger en annen database.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×