Opprette og behandle forretningskontaktene i Outlook Customer Manager

Spore salgsmuligheter

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Behandle salgsmuligheter med avtaler i Outlook Customer Manager.

Opprette en avtale

  1. Velg en e-postmelding for å vise informasjon om kontakten i Outlook Customer Manager-ruten til høyre for leseruten.

  2. Legg til en salgsmulighet (avtale) ved å velge + -knappen ved siden av Avtaler.

  3. Velg Lagre.

  4. Velg den nyopprettede avtalen, og velg deretter Visningsdetaljer for å vise detaljene.

  5. Fyll inn eventuell ytterligere informasjon som beløp, fase og prioritet, og velg deretter Lagre.

Tilpasse avtaler

  1. Velg Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook, og velg deretter Tillegg for å åpne den detaljerte visningen i Outlook Customer Manager.

    OCM_More-knappen

  2. Velg Avtaler.

  3. Velg penneikonet ved siden av Fase-kolonnen.

  4. Angi en ny egendefinert fase, og velg deretter Lagre.

  5. Rull vannrett til Beløp-kolonnen, og velg penneikonet.

  6. Velg valutaen fra rullegardinlisten til å oppdatere valutaen.

Vil du vite mer?

Vanlige spørsmål om Outlook Customer Manager

Med Outlook Customer Manager kan du holde oversikt over salgsmuligheter direkte i Outlook.

La oss si at du mottar en e-postmelding om tjenestene du tilbyr.

Du kan bruke Outlook Customer Manager til å opprette en avtale for å starte sporing av denne nye salgsmuligheten.

Legg til flere detaljer for denne muligheten, som for eksempel beløp, prioritet, avsluttende dato og fase for avtalen.

Se alle aktive avtaler i detaljert visning av Outlook Customer Manager for å overvåke og håndtere salgsforløpene dine.

Du kan også tilpasse Outlook Customer Manager for å bedre justere med de eksisterende salgsprosessene.

Du kan for eksempel tilpasse avtalefaser hvis du vil endre den forhåndsinnstilte etiketten.

Du kan også endre valutaen for avtalemiljøet ved å bruke en rullegardinmeny med alternativer fra mange land.

Hold oversikt over dine salgsmuligheter – rett fra innboksen med Outlook Customer Manager.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×