Skjema for salgsmulighet i Business Contact Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Oppføringer for salgsmulighet hjelpe deg med å organisere, behandle og spore viktige detaljer om dine Salgsmulighet, inkludert salgstrinn, potensiell verdi, kunde samhandlinger og beregnede TE000129512 bedre. Du kan også koble og legge til detaljer som kan tilpasses, for eksempel kommunikasjonsloggelementer og feltverdier.

Hvis Business Contact Manager for Outlook er integrert med din regnskapssystem, kan du også opprette tilbud, salgsordrer eller fakturaer fra en salgsmulighetsoppføring ved å klikke knappen Konverter til i Alternativer-gruppen på båndet.

Merknad: De foregående regnskap-funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig med din regnskapssystem. For mer informasjon, kan du se Hjelp i din regnskapssystem.

Skjemaet inneholder fire visninger: Generelt, Detaljer, Logg og Brukerdefinerte felt. Hver visning inneholder én eller flere deler.

Generelt -visningen

Generelt-visningen inneholder generell informasjon om Salgsmulighet, i tillegg til status, kilde og økonomiske betingelser.

  • Informasjon om salgsmulighet

    Skriv inn en tittel for salgsmuligheten (obligatorisk), og velg hvem den er tilordnet til (valgfritt).

  • Tilknyttet forretningsforbindelse eller forretningskontakt

    Klikk koble til for å velge en forretningsforbindelse eller Forretningskontakt til å koble til denne salgsmuligheten (obligatorisk). I dialogboksen koble til en forretningsforbindelse eller forretningskontakt i mappen, velger du en liste over forretningsforbindelser eller forretningskontakter, velg et element i listen, og klikk deretter koble til. Hvis du vil opprette et nytt element, klikker du Ny.

  • Status

    Merk salgstrinnet salgsmuligheten er i. Du kan legge til trinn i Salgstrinn-listen eller redigere elementer i listen, med unntak av verdiene for Lukket/avtale inngått og Lukket/ingen avtale.

    Skriv inn datoen du anslår at salgsmuligheten vil bli lukket, og angi om ønskelig sannsynligheten for at den vil føre til et salg. Du kan opprette en påminnelse for denne salgsmuligheten ved å merke av for Påminnelse og deretter velge en dato og et klokkeslett.

    Kommentarer: 

    • Hvis du velger salgstrinnet Lukket/avtale inngått eller Lukket/ingen avtale, låses oppføringen som en skrivebeskyttet fil. Hvis du velger salgstrinnet Lukket/avtale inngått, settes sannsynligheten til 100 %. Hvis du velger salgstrinnet Lukket/ingen avtale, settes sannsynligheten til 0 %.

    • Sannsynlighetsprosenten brukes til å beregne forventede inntekter i delen produkter og tjenester.

  • Produkter og tjenester

    Legg til produkter og tjenester som er knyttet til denne Salgsmulighet. Du kan legge til et nytt produkt eller en ny tjeneste ved å klikke Legg til og deretter skrive inn informasjonen i dialogboksen Legg til produkt eller tjeneste. Du kan redigere et eksisterende element ved å klikke Rediger. Du kan fjerne et eksisterende element ved å merke det og klikke Fjern.

    Merknad: Hvis Business Contact Manager for Outlook er integrert med din regnskapssystem, kan denne oversikten kan inneholde elementer fra din regnskapssystem og elementer som er oppført bare i Business Contact Manager for Outlook. Nye elementer som er lagt ved hjelp av produkter og tjenester skjemaet er ikke integrert i listen over elementer i din regnskapssystem. Beskrivelse, Enhetspris og Unit Price-felt kan ikke redigeres for elementer som kommer fra din regnskapssystem.

  • Kategorier

    Klikk Kategoriser for å kategorisere denne salgsmuligheten etter farge, på båndet i Alternativer-gruppen.

  • Kildeinformasjon

    Skriv inn kilden til salgsmuligheten, hvem den ble startet av en hvilken som helst konkurrentene (du kan angi opptil 100 tegn i dette feltet), og hvilken type rekkefølge salgsmuligheten forventes å plassere. Hvis du vil legge til elementer i kilde- eller Type-listen, eller redigere standardelementene, velger du Rediger denne listen.

  • Vilkår

    Velg betalingsbetingelsene, utløpsdatoen og leveringsdatoen.

Merknad: I Generelt-visningen kan du tilpasse feltene Salgstrinn, Kilde og Type.

Detaljer-visningen

Detaljer-visningen inneholder kommentarer om salgsmuligheten. Du kan lime inn kommentarer fra andre filer eller legge til kommentarer direkte i oppføringen. Klikk Legg til tidsangivelse for å datere kommentarene.

Logg-visningen

Logg-visningen inneholder alle kommunikasjonsloggelementer som er knyttet til denne post. Klikk nedpilen Knapp i Vis-feltet for å velge en visningstype for listen. Dobbeltklikk et kommunikasjonsloggelement for å åpne den. Du kan opprette mer detaljert historikk om salgsmuligheten ved å klikke Ny-knappen og deretter koble et element, for eksempel en forretningsnotat, telefonlogg, avtale eller oppgave – til posten.

Økonomisk historie-visningen

Hvis Business Contact Manager for Outlook er integrert med din regnskapssystem og dette post har økonomiske transaksjoner, kan du vise transaksjonene i denne visningen. Dobbeltklikk en hvilken som helst transaksjon for å vise den.

  • Liste over transaksjoner

    Dato     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter transaksjonsdatoen.

    Dokumentere #     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter hvor dokumentet.

    Forretningskontakt     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter navnet på Forretningskontakt.

    Type     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter typen transaksjon.

    Totalbeløp     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter den totale mengden av transaksjonen.

Merknad: De foregående regnskap-funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig med din regnskapssystem. For mer informasjon, kan du se Hjelp i din regnskapssystem.

Visningen Brukerdefinerte felt (egendefinerte felt)

Visningen Brukerdefinerte felt inneholder egendefinerte felt du oppretter og organisere. Felt er ordnet etter gruppe og vises i to kolonner.

Klikk Tilpass skjema-knappen for å opprette eller behandle feltene og gruppene i Alternativer-gruppen på båndet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser et skjema, kan du se følgende emner:

Båndnavigering

Skjemaet inneholder knappene nedenfor – på båndet, som er en del av Microsoft Office Fluent-grensesnittet – som er spesifikt for Business Contact Manager for Outlook.

I gruppen

Klikker du

For å

Vis

Generelt

Vise visningen Generelt i skjemaet, som gjør det mulig å skrive inn grunnleggende informasjon.

Vis

Detaljer

Vise Detaljer-visningen i skjemaet, som gjør det mulig å skrive inn mer tilpasset informasjon.

Vis

Logg

Vise alle kommunikasjonsloggelementer for denne bestemte posten.

Vis

Brukerdefinerte felt

Vise alle brukerdefinerte felt som er tilpasset for dette skjemaet.

Kommuniser

Nytt loggelement

Legge til nytt forretningsnotat, ny telefonlogg, ny mulighet, nytt forretningsprosjekt, ny oppgave, ny e-postmelding, ny avtale eller ny fil i kommunikasjonsloggen for oppføringen.

Alternativer

Tilpass skjema

Legge til brukerdefinerte felt i dette skjemaet.

Alternativer

Automatisk kobling av e-post

Koble e-postmeldinger til og fra e-postadressen i denne posten automatisk.

Merknad: Hvis det ikke finnes en tilgjengelig e-postadresse, vises denne knappen som nedtonet.

Alternativer

Kontroller navn

Kontrollere e-postadressen eller den koblede posten, og forsikre deg om at den er gyldig.

Merknad: Du åpner Salgsmulighetskjemaet ved å klikke Salgsmuligheter på menyen Business Contact Manager og deretter dobbeltklikke en salgsmulighet.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×