Prøv det! Spore en salgsmulighet fra begynnelse til slutt

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Adventure Works selger sammensatt sykler og sykler tilbehør til butikker. Salgssjef for firmaet bruker salgsmulighetsskjemaet i Business Contact Manager for Outlook til å spore et salg i første samtalen til fullføring.

Før du prøver den

Hvis du ikke allerede har, må du først bytte til eksempelvirksomhetsdatabasen til å bruke Adventure Works forretningsdataene dine øvelse.

Bytte til eksempeldatabasen for virksomheter

  1. Klikk kategorien Fil.

  2. Klikk fanen Business Contact Manager.

  3. Klikk Behandle databaser, og klikk deretter Bytt til eksempelvirksomhet.

  4. Følg instruksjonene på skjermen.

Merknad: Bekymre deg ikke, e-postmeldingen du bruker for din egen virksomhet, påvirkes ikke av midlertidig bruk av eksempeldatabasen for virksomheter.

Sporing av et salg via en salgsmulighetsskjemaet

Helg innføringer ett butikker Adventure Works selger til, ordner Bla innføringer. Med tilnærmingen sykler sesong er flere personer Bestillingstype innføringer. BOB Gage, innføring-direktør for helg innføringer har sagt at firmaet kan være interessert i å kjøpe tursykler fra Adventure Works.

Se gjennom salgsmulighetsoppføringen som viser syklene.

Vise salgsmulighetsoppføringen

  1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

  2. Dobbeltklikk 10 tursykler sykler denne sommersalgsmuligheter-fanen.

Salgsmulighetsoppføring

Under salgsaktivitet er det Salgstrinnutviklings. Adventure Works kan ringe helg innføringer Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om hvilken type tursykler de vil bruke, angi når det kreves en oppfølging, og kontroller at helg innføringer fortsatt ønsker å kjøpe flere tursykler før du flytter muligheten til å neste salgstrinn utviklings-fasen.

Endre varigheten for en salgsaktivitet

Adventure Works tilpasset salgstrinnene ved å angi aktivitetene for hvert trinn. De også angitt varigheten for hver aktivitet.

Tips!: Du kan se forskjellige salgsaktiviteter for hvert trinn ved å velge et salgstrinn fra listen.

Endre varigheten for aktiviteten Oppfølging på alle skjemaer som salgsmuligheten.

  1. Under Salgsaktivitet, Merk av for Initial for salg kommunikasjon og velge en dato, eller godta standardvalget.

    Øverst i skjemaet, under båndet, kan du se en påminnelse at oppfølging aktivitet, neste aktivitet i prospecting stadiet, må være fullført innen to arbeidsdager.

    Påminnelse for salgsmulighetsoppføring

  2. Klikk Salgstrinn på i Tilpass-gruppen på båndet.

  3. Klikk Oppfølging i dialogboksen Endre salgstrinn og salgsaktiviteter under utviklings, og klikk deretter Rediger.

  4. Klikk 1 dag i dialogboksen Rediger salgsaktivitet i varighet-listen, og klikk deretter OK.

    Merknad: Påminnelsen under båndet oppdateres ikke før du sletter, og merk deretter avmerkingsboksen på nytt.

    En påminnelse legges til i gjøremålsfeltet.

Til toppen av siden

Legge til produkter og tjenester i en salgsmulighetsoppføring

Når de innledende salgene ringe, SA John T. Donovan, eieren av helg innføringer han kanskje vil rekkefølge fire gule tursykler 1000 sykler, fire blå tursykler 3000 sykler og to blå tursykler 2000 sykler.

Under Oppfølging-anrop, hr Donovan sier at han vil legge til 10 sett med tursykler panniers slik at hans kunder kan utføre klær og forsyninger med dem.

Dette er første gang han har bestilt panniers fra Adventure Works, slik at han får rabatt 15% på dette kjøpet.

Legge til panniers salgsmulighetsoppføringen.

  1. Klikk Legg til under produkter og tjenester, i Salgsmulighet-skjemaet.

    Dialogboksen Legg til produkt eller tjeneste

  2. Klikk Tursykler Panniers, store i listen element.

  3. I Antall-boksen skriver du inn 10.

  4. Skriv inn 15i rabatt-boksen, og klikk deretter OK.

    Panniers legges til salgsmulighetsoppføringen sammen med prisen, inkludert rabatt 15%.

    Hr Donovan godtar med salgsbeløpet for $15,997.88. Etter levering lukkes salget.

  5. Klikk listen Salgstrinn, og klikk deretter Lukket/avtale inngått.

Salgsmulighetsoppføring med statusen Lukkede med fortjeneste

Figur 1: Endres automatisk salg sannsynligheten til 100%.

Figur 2: Salgstrinn er Lukket/avtale inngått.

Figur 3: I tillegg til de 10 panniers totalverdien for rekkefølgen er $15, 997.88.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×