Opprette kontakter, firmaer og avtaler i Outlook Customer Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det finnes tre hovedtyper elementer du kan opprette i Outlook Customer Manager: kontakter, firmaer og avtaler.

Kontakter

Outlook Customer Manager fungerer med eksisterende Outlook-kontaktene. Alle kontaktene gjeldende legges automatisk. Du kan også legge til nye kontakter fra e-postmeldinger eller fra kontakt-ruten.

Opprette en kontakt fra en e-postmelding
  1. Åpne en e-postmelding og velg deretter Customer Manager fra båndet.

  2. Hvis du allerede har en oppføring for avsenderen, ser du et skjermbilde med de eksisterende kontaktdetaljer. Hvis Outlook Customer Manager ikke finner en samsvarende oppføring, ser du en kontakt Customer Manager for Outlook-skjermen med alternativet for å legge til som kontakt.

  3. Velg Legg til som kontakt. Dette lagre kontakten og viser skjermbildet kontakt detalj.
    Kontrollere kontaktens navn, legge til et firma, og velg deretter Opprett for å lagre kontakten.

    Tips: 

    • Når du legger til en aktivitet, avtale eller loggen, opprettes det også en kontakt for deg.

    • Hvis du vil legge andre kontakter fra e-postmeldingen til i dine kontakter, velger du Vis alle relaterte. Du kan se andre potensielle kontakter som du kan legge til.

Opprette en kontakt fra kontaktruten
  1. Velg Tillegg fra navigasjonsruten i Outlook, og velg Kontakt i Ny-gruppen på Outlook Customer Manager-båndet.

  2. Angi kontaktnavn, e-postadresse og firma, og velg deretter Opprett.

  3. Velg Detaljer på kontaktkortet som vises på høyre side i Outlook Customer Manager-vinduet for å legge til tilleggsinformasjon som telefonnummer, fødselsdag og notater.

  4. Velg Lagre for å oppdatere kontakten.

Du kan merke en kontakt som forretningskontakt i Outlook Customer Manager. Deretter, når du viser kontaktene dine, kan du velge å se bare forretningskontakter. Alle kontakter du legger til et selskap eller en avtale merkes automatisk som en forretningskontakt.

Merke en eksisterende kontakt som forretningskontakt i Outlook Customer Manager
  1. Velg Kontakter på startsiden for Outlook Customer Manager.

  2. Velg en kontakt fra listen, og velg deretter Visningsdetaljer.

  3. Rull nedover og Flytt glidebryteren forretningskontakt til høyre ( Ja ), og velg deretter Lagre.

Firmaer

Du kan koble flere kontakter til ett firma. Firmaer, kontakter og avtaler kan ha sine egne aktiviteter.

Opprette et firma fra firmaruten
  1. Velg Firma fra Ny-gruppen på Outlook Customer Manager-båndet.

  2. Skriv inn firmanavnet og nettstedet (valgfritt), og velg deretter Opprett.

    Opprette et nytt firma og legge til kontakter

  3. Velg Detaljer for å fylle ut informasjon som for eksempel selskapets firmaadresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle notater som gjelder for hele firmaet. Velg deretter Lagre.

Avtaler

Du kan bruke avtaler for å behandle transaksjoner eller muligheter med kontaktene dine. Avtaler kan ha egne start- og sluttdatoer, mål og aktiviteter.

Opprette en ny avtale fra avtaleruten
  1. Velg Avtale fra Ny-gruppen på Outlook Customer Manager-båndet.

  2. Skriv inn avtalenavn, velg firma og én eller flere kontakter (valgfritt). Velg deretter Opprett.

    Opprette en ny avtale
  3. Velg Vis detaljer for å fylle ut informasjon som avtale, beløp, prioritet, sluttdato og fase. Når du er ferdig, velger du Lagre.

Opprette selskaper og kontakter fra andre Outlook Customer Manager-elementer

Når du legger til et nytt Outlook Customer Manager-element, kan du alltid spesifisere firma eller kontakt du vil knytte til elementet. Hvis du for eksempel legger til Tony Smith som kontakt, kan du velge et eksisterende firma, Contoso, eller du kan angi et nytt firmanavn, Fourth Coffee. Hvis Outlook Customer Manager ikke finner et eksisterende firma, blir du bedt om å opprette et nytt firma. Når du oppretter en ny avtale, kan du velge et eksisterende firma, eksisterende kontakter eller opprette nye direkte fra avtalen.

Tips!: Når du skriver inn et nytt selskap, vil du ha mulighet til å forbedre informasjon med Bing informasjon. Velg Søk med Bing. Outlook Customer Manager bruker Bing søkeresultatene for å gi deg informasjon om firmaet fra Internett og prefill mange firmaets felt for deg. For mer informasjon se Søk firmaer fra Bing

Lære mer om Outlook Customer Manager

Hvis du har spørsmål om Outlook Customer Manager eller ønsker å se all dokumentasjonen om produktet, kan du se Vanlige spørsmål om Outlook Customer Manager.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×