Opprette kontakter, firmaer og avtaler i Outlook Customer Manager

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes tre hovedtyper elementer du kan opprette i Outlook Customer Manager: kontakter, firmaer og avtaler.

Her er en kort video om hvordan du kan bruke avtaler, og nedenfor finner du mer informasjon om kontakter og selskaper.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Kontakter

Outlook Customer Manager fungerer sammen med dine eksisterende Outlook-kontakter. Alle gjeldende kontakter legges til automatisk. Du kan også legge til nye kontakter fra e-postmeldinger eller fra kontaktruten.

Opprette en kontakt fra en e-postmelding

  1. Åpne en e-postmelding og velg deretter Customer Manager fra båndet.

  2. Hvis du allerede har en oppføring for denne avsenderen, ser du et skjermbilde med eksisterende kontaktdetaljer. Hvis Outlook Customer Manager ikke finner en samsvarende oppføring, vil du se en kontakt skjerm i Outlook Customer Manager med alternativet for å legge til som kontakt.

  3. Alternativ for å legge til som kontakt

  4. Velg Legg til som kontakt. Dette lagrer kontakten og viser skjerm bildet for kontakt detaljer.
    Kontroller kontaktens navn, Legg til et firma, og velg deretter Opprett for å lagre kontakten.

    Tips!: 

    • Når du legger til en oppgave, en avtale eller en logg, kan du også opprette en kontakt for deg.

    • Hvis du vil legge andre kontakter fra e-postmeldingen til i dine kontakter, velger du Vis alle relaterte. Du kan se andre potensielle kontakter som du kan legge til.

Opprette en kontakt fra kontaktruten

  1. Velg Tillegg fra navigasjonsruten i Outlook, og velg Kontakt i Ny-gruppen på Outlook Customer Manager-båndet.

  2. Angi kontaktnavn, e-postadresse og firma, og velg deretter Opprett.

    Skriv inn kontakt informasjon, og velg deretter Opprett.

  3. Velg Detaljer på kontaktkortet som vises på høyre side i Outlook Customer Manager-vinduet for å legge til tilleggsinformasjon som telefonnummer, fødselsdag og notater.

  4. Velg Lagre for å oppdatere kontakten.

Du kan merke en kontakt som forretningskontakt i Outlook Customer Manager. Deretter, når du viser kontaktene dine, kan du velge å se bare forretningskontakter. Alle kontakter du legger til et selskap eller en avtale merkes automatisk som en forretningskontakt.

Merke en eksisterende kontakt som forretningskontakt i Outlook Customer Manager

  1. Velg Kontakter på startsiden for Outlook Customer Manager.

  2. Velg en kontakt fra listen, og velg deretter Visningsdetaljer.

  3. Rull nedover og Flytt Glide bryte ren for forretnings kontakt til høyre ( Ja), og velg deretter Lagre.

Firmaer

Du kan koble flere kontakter til ett firma. Firmaer, kontakter og avtaler kan ha sine egne aktiviteter.

Opprette et firma fra firmaruten

  1. Velg Firma fra Ny-gruppen på Outlook Customer Manager-båndet.

  2. Skriv inn firmanavnet og nettstedet (valgfritt), og velg deretter Opprett.

    Opprette et nytt firma og legge til kontakter

  3. Velg Detaljer for å fylle ut informasjon som for eksempel selskapets firmaadresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle notater som gjelder for hele firmaet. Velg deretter Lagre.

Avtaler

Du kan bruke avtaler for å behandle transaksjoner eller muligheter med kontaktene dine. Avtaler kan ha egne start- og sluttdatoer, mål og aktiviteter.

Opprette en ny avtale fra avtaleruten

  1. Velg Avtale fra Ny-gruppen på Outlook Customer Manager-båndet.

  2. Skriv inn avtalenavn, velg firma og én eller flere kontakter (valgfritt). Velg deretter Opprett.

    Opprette en ny avtale
  3. Velg Vis detaljer for å fylle ut informasjon som avtale, beløp, prioritet, sluttdato og fase. Når du er ferdig, velger du Lagre.

Opprette selskaper og kontakter fra andre Outlook Customer Manager-elementer

Når du legger til et nytt Outlook Customer Manager-element, kan du alltid spesifisere firma eller kontakt du vil knytte til elementet. Hvis du for eksempel legger til Tony Smith som kontakt, kan du velge et eksisterende firma, Contoso, eller du kan angi et nytt firmanavn, Fourth Coffee. Hvis Outlook Customer Manager ikke finner et eksisterende firma, blir du bedt om å opprette et nytt firma. Når du oppretter en ny avtale, kan du velge et eksisterende firma, eksisterende kontakter eller opprette nye direkte fra avtalen.

Tips!: Når du skriver i et nytt selskap, har du muligheten til å forbedre informasjonen med Bing-informasjon. Velg Søk med Bing. Outlook Customer Manager bruker søke resultatene for Bing for å gi deg firma informasjon fra Internet t og forhånd SUT fylte mange av firma feltene for deg. Hvis du vil ha mer informasjon, se søke i selskaper fra Bing

Lære mer om Outlook Customer Manager

Hvis du har spørsmål om Outlook Customer Manager eller ønsker å se all dokumentasjonen om produktet, kan du se Vanlige spørsmål om Outlook Customer Manager.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×