Opprette en salgsmulighetsoppføring i Business Contact Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan opprette en oppføring for salgsmulighet for å hjelpe deg med å organisere, behandle og spore viktige detaljer om salgsmuligheten, inkludert salgstrinn, potensiell verdi, kunde samhandlinger og beregnede TE000129512 bedre. Du kan også koble kommunikasjonsloggelementer og legge til egendefinerte detaljer, ved hjelp av brukerdefinerte felt og redigere lister for bestemte felt.

  1. Klikk Salgsmuligheter på menyen Business Contact Manager.

  2. Klikk Ny-knappen på standardverktøylinjen.

  3. Fyll ut skjemaet for salgsmulighet ved hjelp av Generelt, Detaljer, Historikk eller Brukerdefinerte felt-visninger.

    Merknad: Du kan tilpasse salgsmulighet skjemaene for å legge til informasjon som er spesifikk for bedriften din ved å opprette brukerdefinerte felt, eller redigere listene. Brukerdefinerte felt er bare tilgjengelig hvis du eller gruppemedlemmene, har tilpasset dette skjemaet.

    Klikk Hjelp   Hjelp-ikon -knappen for å få hjelp med å fylle ut skjemaet.

  4. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen på båndet.

Legge til informasjon om kundeemner i oppføringer for salgsmulighet

Hvis du vil holde oversikt over produkter eller tjenester og andre vilkår som du har delt med potensielle kunder, kan du legge til informasjon om salgstrinn og betaling termer i salgsmulighetsoppføringen. Du kan deretter oversikt over salgsmuligheter etter salgstrinn å se hvilke kunder som du vil følge opp med. Du kan også vise informasjonen på hjemmesiden for Business Contact Manager, eller Opprett en rapport for å skrive ut informasjonen eller eksportere dataene til Excel *.

Angi salg fase og betaling termer

  1. Klikk Salgsmuligheter på menyen Business Contact Manager.

  2. Opprett eller åpne en salgsmulighetsoppføring ved å gjøre ett av følgende:

    • Hvis du vil opprette en ny salgsmulighetsoppføring på Standard-verktøylinjen, klikker du Ny.

    • Dobbeltklikk oppføringen for å åpne en salgsmulighetsoppføring.

  3. For en ny post, gjør du følgende:

    • Skriv inn et navn for salgsmuligheten salgsmulighetstittel-feltet.

    • Klikk Koble til, og klikk deretter forretningsforbindelsen eller forretningskontakten du vil koble til salgsmuligheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du koble en forretningsforbindelse eller forretningskontakt til en salgsmulighet, kan du se om koble oppføringer og elementer til en salgsmulighetsoppføring i Business Contact Manager.

      Tittel for salgsmulighet og Koble til er obligatoriske felt på salgsmulighetsskjemaet.

  4. Klikk om nødvendig i Status-delen i listen Salg faseForslag/pris tilbud.

  5. Klikk betalingsbetingelsene som du siterte til potensiell kunde i delen vilkår i listen betaling termer. Eller klikk Rediger denne listen for å legge til en egendefinert term i listen.

  6. Klikk ett av følgende knapper i delen produkter og tjenester:

    • Legg til å legge til et nytt element i listen.

    • Redigere for å gjøre endringer i informasjonen om et merket element.

    • Fjerne å slette et element fra listen.

      Klikk Hjelp-knappen i dialogboksen for å få hjelp til å fullføre Legg til eller redigere dialogbokser.

  7. Hvis du vil, kan du legge til informasjon i de andre feltene i skjemaet.

Vise informasjon om kundeemner

Det finnes en rekke måter å vise informasjon om salgsmuligheter, inkludert salgsmuligheter som befinner salgstrinn forslag/pris tilbud. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser listen over salgsmuligheter slik du ønsker, kan du se følgende emner:

  • Om på hjemmesiden for Business Contact Manager. Velg Åpne salgsmulighetene i dialogboksen Legg til eller fjerne innhold. Hvis du vil sortere salgsmuligheter etter salgstrinn forslag/pris tilbud, klikker du Salgstrinn-kolonnen, og rull deretter forslag/pris tilbud salgsmuligheter.

    Tips!: For å vise kolonnen betaling termer, kan du tilpasse Åpne salgsmuligheter listevisningen. Klikk brukerdefinerte felt i mappe i dialogboksen Vis felt, klikk betalingsvilkår, og klikk deretter Legg til. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til en kolonne, kan du se legge til en kolonne.

  • Visninger i Business Contact Manager. Klikk salgsmuligheter i Mappelisten. Velg Gjeldende visningVis-menyen, og klikk deretter Ved salgstrinn.

    Tips!: For å vise kolonnen betaling termer, kan du tilpasse Åpne salgsmuligheter listevisningen. Klikk brukerdefinerte felt i mappe i dialogboksen Vis felt, klikk betalingsvilkår, og klikk deretter Legg til. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til en kolonne, kan du se legge til en kolonne.

  • Om Business Contact Manager-rapporter. Vise rapporten For salgsmuligheter. Salgsmuligheter er gruppert etter salgstrinn i rapporten.

    Tips!: Hvis du vil vise kolonnen Betaling vilkårene, klikker du Endre rapport. Klikk spalter i Endre rapport-ruten. Klikk Grunnleggende kolonner under kolonner, og klikk deretter Betaling termer.

Den frittstående utgaven av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan brukes med Excel 2007 eller Excel 2003.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×