Logge aktiviteter i Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager gjør det mulig å spore mange aktiviteter og koble dem til avtaler, kontakter eller firmaer. Du kan legge til møter, opprette oppgaver, laste opp filer og skrive inn notater fra hvilket som helst element.

Legge til en aktivitet til kontakt, firma eller avtale

E-postmeldinger du sender til en kontakt ved å bruke Outlook Customer Manager, logges automatisk. Hvis du imidlertid har andre typer aktiviteter, som for eksempel møter, telefonsamtaler, notater eller filer, kan du legge dem til manuelt.

  1. Åpne en kontakt, et firma eller en avtale i Outlook Customer Manager.

    Velkomstskjerm i Outlook Customer Manager
  2. For å legge til møte, telefonlogg, samtalelogg, eller innlegg, starter du å skrive i boksen like under overskriften Tidslinje. Eksempel: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Standardtypen for element er et nytt innlegg, men du kan i stedet velge ikonet for møte eller telefonsamtale. Når du skriver, prøver Outlook Customer Manager å oppdage aktivitetstypen du legger til og foreslå et alternativ. Du kan godta forslaget eller velge en annen aktivitetstype. Når du er ferdig å skrive inn i notatene, velger du Lagre.

    Legge til en ny aktivitet i Outlook Customer Manager

    Merknad: Når du lagrer aktiviteten, blir den en del av tidslinjen. Du kan velge aktivitet på et senere tidspunkt for å redigere detaljene hvis dette er nødvendig.

  3. Du kan også legge til andre aktivitetstyper.

    • Hvis du vil legge til en lang skjemamerknad, velger du Notater ved siden av Tidslinje. Begynn å skrive i boksen Legg til et notat.... Når du er ferdig, velger du Lagre.

      Notater som er lagt til på denne måten, blir ikke en del av tidslinjen, men de vil alltid være koblet til kontakt, firma eller avtale.

    • Hvis du vil laste opp en fil, velger du Filer-alternativet. Velg Legg til fil, og velg deretter Legg til fil etter nettadresse eller Last opp fil.

      Merknad: Filene er lagret i OneDrive for Business og SharePoint, slik at eventuelle endringer du gjør i Internett-filen gjenspeiles i elementet som er lagret sammen med kontakt, firma eller avtale.

    • Hvis du vil legge til en e-post til avtaletidslinjen, velger du Customer Manager-knappen fra e-posten. Velg Vis alle relaterte, velg plusstegnet ved siden av avtaler, og begynn å skrive inn navnet på avtalen. Outlook Customer Manager foreslår samsvarende avtaler. Velg den aktuelle avtalen, og velg deretter Lagre.

Lære mer om Outlook Customer Manager

Hvis du har spørsmål om Outlook Customer Manager eller ønsker å se all dokumentasjonen om produktet, kan du se Vanlige spørsmål om Outlook Customer Manager.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×