Flyt integrasjon for Outlook Customer Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft flyt kan du opprette automatiserte arbeidsflyter mellom favoritt apper og tjenester. Det er en del av abonnementet Office 365. Outlook Customer Manager er én av apper du kan koble til andre.

Hvis du for eksempel du administrerer en SharePoint-liste med kontaktene dine, firmaer og avtaler, du kanskje vil se dem i din Outlook Customer Manager og ikke ønsker å måtte skrive dem inn enda en gang. Med flyt, hver gang du oppdaterer listen, kan du også opprette en kontakt, firma eller behandle i Outlook Customer Manager.

Opprette en forretningskontakt med flyt

Hvis du oppretter en kontakt i et annet system, kan du holde Outlook Customer Manager synkronisert ved hjelp av flyten til å opprette en kontakt det også.

  1. Velg tjenesten som oppretter en kontakt i flyt.

  2. Legge til en ny handling, og velg Outlook Customer Manager.

Skjermbilde av hvordan du oppretter kontakt med flyt

3. Velg Opprett kontakt, og prefill skjemaet med informasjon som kommer fra den andre tjenesten.

Opprette et firma eller håndtere flyt

Hvis du oppretter et selskap eller behandle i et annet system, kan du holde Outlook Customer Manager synkronisert ved hjelp av flyten til å opprette et firma eller behandle det også.

  1. Velg tjenesten som oppretter et selskap i flyt.

  2. Legge til en ny handling, og velg Outlook Customer Manager.

  3. Velg Opprett selskap eller opprette en avtale og prefill skjemaet med informasjon som kommer fra den andre tjenesten. Du kan også legge til koblinger til kontakter her.

Skjermbilde av hvordan du oppretter firma med flyt

Opprette en aktivitet med flyt

Hvis du oppretter Legg til en faktura eller et notat som er knyttet til en kontakt, firma eller avtale i et annet system, kan du holde Outlook Customer Manager synkronisert ved hjelp av flyten til å opprette en aktivitet som er knyttet til kontakten, firmaet eller avtale.

  1. Velg tjenesten der aktiviteten skjer i flyt.

  2. Legge til en ny handling, og velg Outlook Customer Manager.

  3. Velg Opprett aktivitet og prefill skjemaet med informasjon som kommer fra den andre tjenesten. Kontroller at du kobler til en kontakt, firma eller avtale. Du kan konfigurere hvilken farge elementet skal se ut i tidslinjen ytterligere.

Skjermbilde av hvordan du oppretter aktiviteten med flyt

Når flyt-kjøres, vises det automatisk på kontakter-tidslinje

Skjermbilde som viser aktivitet fra flyt på tidslinjen

Her er mer informasjon om hvordan du raskt kommer i gang med flyt: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Du kan opprette dine egne arbeidsflyter eller bruke noen av malene Outlook Customer Manager: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Tips!: Outlook Customer Manager-tilkoblingen er for øyeblikket i Preview med begrenset funksjonalitet. Vi skal legge til flere over tid.

Lære mer om Outlook Customer Manager

Hvis du har spørsmål om Outlook Customer Manager eller vil bla gjennom alle våre dokumentasjon på produktet, kan du se Vanlige spørsmål om Outlook Customer Manager..

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×