Bruke miniprogrammer i Business Contact Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Business Contact Manager for Outlook viser oppdatert informasjon om aktivitetene dine business i spesielt utformet diagrammer-- eller miniprogrammer – du kan legge til på instrumentbordet i Business Contact Manager, eller alle arbeidsområdene.

Med miniprogrammer, kan du velge informasjonen du vil bruke, og der du vil ha den. Du kan også skrive ut rapporter fra dataene som vises.

Denne artikkelen beskriver miniprogrammene tilgjengelig i Business Contact Manager for Outlook og hvordan du kan arbeide med dem.

I denne artikkelen

Forstå miniprogrammer

Legge til eller fjerne et miniprogram

Arbeide med miniprogrammer

Vise en rapport fra et miniprogram

Forstå miniprogrammer

Vil du vite hva de øverste salgsproduktene er akkurat nå? Ta en titt på miniprogrammet Topprodukter.

Hva er gjeldende status for arbeidet ditt i kvalifiserte kundeemner? Se miniprogrammet Salgstrakt.

Trenger du å blokkjustere din utgifter på den siste markedsføringskampanjen? Sammenligning av kampanjer miniprogrammet viser forventede inntekter etter de aktive kampanjene.

Business Contact Manager for Outlook har en rekke miniprogrammer du kan bruke til å få en rask oversikt over statusen for bedriften din. Disse miniprogrammene vise diagrammer og andre visuelle sammendrag av informasjonen som du har angitt i postene dine. De oppdateres hver gang du åpner instrumentbordet eller et arbeidsområde som inneholder miniprogrammer, eller når du klikker Oppdater.

Jo mer grundig deg og dine ansatte er i ferd med å skrive inn data på forretningsforbindelser og forretningskontakter, opprette Salgsmulighet oppføringer, koble kundeemner til markedsføringsaktiviteter og så videre, mer valuable blir sammendragsdataene vises i miniprogrammene.

Til toppen av siden

Hvor får miniprogrammer dataene?

Før du kan se alle data i et miniprogram, må du få informasjon om virksomheten til Business Contact Manager-database. Miniprogrammer spørring de lagrede dataene for å vise diagrammer med informasjonen du trenger.

Bruke skjemaene du manuelt angi forretningsdataene, eller importere data som er beskrevet i importere dataene til Business Contact Manager. Avsnittene nedenfor beskriver miniprogrammer i Business Contact Manager for Outlook og hvordan du skriver inn data vises.

Salgminiprogrammer

Miniprogrammene for salg fokusere på områder av salgsprosessen trenger oppmerksomhet, uthevinger og utfordringer. To spesielt detaljert miniprogrammer, miniprogrammene Salgsforløp og Salgstrakt er beskrevet i hele på ved hjelp av miniprogrammene salgsforløp og salgstrakt.

miniprogram for salgstrakt

Miniprogrammet salgstrakt viser salgsmuligheter etter hvilke salgstrinn de er i.

Hvis du vil vise data i noen av miniprogrammene for salg, må du først opprette oppføringer for salgsmulighet. Avhengig av hva slags informasjon du vil vise, må du også legge til produkter og tjenester til salgsmulighetsoppføringen.

For alle miniprogrammer til å vise Inntektsinformasjon, må du angir en prosentverdi for sannsynligheten og legge til produkter og tjenester i oppføringer for salgsmulighet. Forventede inntekter kommer fra sannsynlighet prosenten og summen av produkter og tjenester på postene. Inntekter kommer fra summen av produkter og tjenester på postene.

Merknad: Oppføringer for salgsmulighet må være koblet til oppføringer for forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

Til å vise dataene i dette miniprogrammet...

.. .enter data i disse feltene på en salgsmulighetsoppføring

Miniprogrammet viser

Passive kunder

Salgstrinn – for en forretningsforbindelse eller forretningskontakt skal regnes som en kunde, hver må ha minst én koblede salgsmulighet med salgstrinn på Lukket/avtale inngått.

Forretningsforbindelser og forretningskontakter som du har hatt ingen kommunikasjon for et valgt intervall og den beregnede inntekten som hver representerer.

Salgsforløp

  • Sannsynlighet (må være større enn 0%),

  • Sluttdato

  • Produkter og tjenester

Åpne salgsmuligheter ved forventede sluttdatoer.

Salgstrakt

  • Sannsynlighet (må være større enn 0%)

  • Salgstrinn

  • Produkter og tjenester

Åpne muligheter etter salgstrinn.

Toppkunder

Salgstrinn (må være Lukket/avtale inngått ) og produkter og tjenester

Kunder som har brukt mest penger med firmaet ved valuta eller bruttofortjeneste.

Topprodukter

Salgstrinn (må være Lukket/avtale inngått ), og Lukkingsdatoprodukter og tjenester

Diagram med elementene i bestselgende over tid, etter nummer solgt, inntekt eller bruttofortjeneste.

Toppreferenter

Igangsatt av må inneholde navnet på forretningsforbindelse eller forretningskontakt som er referert bedriften til firmaet. Hvis du vil se data på inntekter fra refereres virksomheten, må du også velge en SalgstrinnLukket/avtale inngått og legger til produkter og tjenester.

Beste kilder for ny virksomhet, ved dollar verdi eller antall kontakter.

Til toppen av siden

Markedsføring miniprogrammer

Sammenligninger mellom markedsføringsaktiviteter og markedsføringskampanjer er de viktigste arbeidet markedsføring miniprogrammene. For å få mest mulig ut disse miniprogrammene, må du opprette detaljerte poster for hver markedsføring aktivitet og kampanjen du utfører. Du kan sammenligne aktiviteter og kampanjer ved tallene for forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner eller salgsmuligheter de AVKAST, eller ved inntekter, utgifter eller budsjettbeløp.

Pass på å ta med disse opplysningene på hver oppføringen for markedsføringsaktiviteten for nøyaktige økonomiske opplysninger:

  • Budsjetterte kostnader-feltet på Detaljer-siden

  • Faktiske kostnader-feltet på siden Spor

  • På alle salgsmuligheter eller forretningsforbindelse, forretningskontakt eller kundeemneposter som er resultatet av en markedsføringsaktivitet, angir du aktivitetsnavnet i Igangsatt av-feltet for hver post. Summen av produktene og tjenestene som er oppført i et salgsmulighetsskjema for brukes til å beregne Forventet inntekt.

Til å vise dataene i dette miniprogrammet...

... Du må...

… og miniprogrammet

Analyse av aktivitetstype

Opprette mer enn én oppføring for markedsføringsaktivitet av samme type, og angi så mange detaljer som du kan.

Sammenligner alle aktiviteter av en enkelt type, for eksempel ringelister eller masseutsendelse e-aktiviteter. (Hvis du vil se resultatene av en enkelt aktivitet, kan du bruke kategorien analyse av postmarkedsføringarbeidsområde.)

Kampanjeanalyse

Opprette en eller flere oppføringer for markedsføringsaktivitet for en skriver, tilordne den til en markedsføringskampanje, og angi så mange detaljer som du kan.

Diagrammer resultatene av hver aktivitet i en markedsføringskampanje for valgte. Standard kampanjen er Gjeldende aktiviteter.

Sammenligning av kampanjer

Opprette mer enn én markedsføringskampanje, og angi så mange detaljer som du kan for hver aktivitet i kampanjene.

Sammenligner en vellykket alle markedsføringskampanjer.

Til toppen av siden

Project management miniprogrammer

Project management miniprogrammene diagram fremdriften til alle prosjektene business, vises ved forfallsdato, tidslinjer og prosent fullført.

Til å vise dataene i dette miniprogrammet...

Åpne denne posten...

… og skrive inn data i disse feltene

Forretningsprosjekter - Forfalte

Forretningsprosjekt

  • Startdato

  • Forfallsdato (må være før gjeldende dato)

  • % fullført

Forretningsprosjekter - Forfaller

Forretningsprosjekt

  • Startdato

  • Forfallsdato

  • % fullført

Forretningsprosjekter - alle

Forretningsprosjekt

  • Startdato

  • Forfallsdato

  • % fullført

Prosjektoppgaver - Forfalte

Prosjektoppgave

  • Startdato

  • Forfallsdato (må være før gjeldende dato)

  • % fullført

Prosjektoppgaver - forfaller

Prosjektoppgave

  • Startdato

  • Forfallsdato

  • % fullført

Prosjektoppgaver - alle

Prosjektoppgave

  • Startdato

  • Forfallsdato

  • % fullført

miniprogram for forretningsprosjekter

Project oppgaver - forfaller neste miniprogrammet viser aktiviteter med nærmer seg forfallsdatoer.

Til toppen av siden

Generelle miniprogram

Dette miniprogrammet er ikke spesifikk til en jobbfunksjon, men kan være nyttig i mange steder.

  • Siste Business elementer. Liste over opptil 18 elementer som du nylig åpnet, med ikoner for å angi hver elementtype.

Til toppen av siden

Legge til eller fjerne et miniprogram

Miniprogrammer i Business Contact Manager for Outlook er kategorisert med arbeidsområder der ser du mest sannsynlig du bruker dem, men du kan legge til alle miniprogrammer til et arbeidsområde eller på instrumentbordet.

Legge til et miniprogram på instrumentbordet

  1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.

  2. Klikk ett av følgende på båndet i kategorien Hjem i gruppen Legg til miniprogrammer:

    • Salg

    • Markedsføring

    • Prosjektstyring

    • Standard

  3. Klikk miniprogrammet du vil vise.

Miniprogrammet vises på instrumentbordet. Bla nedover for å vise andre miniprogrammene.

Til toppen av siden

Legge til et miniprogram til et arbeidsområde

  1. Klikk en av de følgende mappene under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

    • Kontaktbehandling.

    • Salg

    • Markedsføring.

    • Prosjektstyring.

  2. Klikk kategorien Miniprogrammer på båndet.

  3. Klikk ett av følgende i gruppen Legg til miniprogrammer:

    • Salg

    • Markedsføring

    • Prosjektstyring

    • Standard

fanen miniprogrammer

Fanen miniprogrammer på båndet.

  1. Klikk miniprogrammet du vil vise.

Miniprogrammet vises øverst i arbeidsområdet.

Tips!: Legge til et miniprogram til et arbeidsområde automatisk fører til at miniprogrammet visningsområdet skal vises.

Til toppen av siden

Fjerne et miniprogram

  • Klikk Fjern-knappen lukkeknapp i miniprogram miniprogrammet du vil fjerne.

    Miniprogrammet lukkes, og gjenstående miniprogrammene flyttes opp eller sidelengs slik at det fyller mellomrommet igjen ved et miniprogram for fjernet.

Til toppen av siden

Arbeide med miniprogrammer

Hvert miniprogram har flere knapper.

Klikk

Resultat

Knappen Oppdater miniprogrammet

Oppdatere     Oppdaterer data ved spørring din Business Contact Manager-database og deretter vise gjeldende informasjon.

Opprett rapport-knapp i et miniprogram

Start rapport     Viser rapporten som er basert på miniprogrammet dataene.

Knappen for miniprogram-innstillinger

Alternativer     Åpner en dialogboks som du kan bruke til å velge dataene som vises i miniprogrammet.

lukkeknapp i miniprogram

Fjerne     Fjerner miniprogrammet fra et arbeidsområde eller instrumentbordet.

Merknad: Fjerne et miniprogram fra et arbeidsområde, fjernes ikke miniprogrammet fra instrumentbordet.

Merknad: Miniprogrammer er ikke kan endre størrelse på.

Til toppen av siden

Velg dataene som vises i et miniprogram

Hver miniprogrammer vise en bestemt sektor i informasjonen, men du kan velge nøyaktig hvilke biter forretningsdataene som du vil se. Du kan også legge til miniprogrammet samme instrumentbord eller arbeidsområde mer enn én gang, velge ulike data som skal vises i hvert miniprogram.

  1. Klikk Alternativer-knappen Knappen for miniprogram-innstillinger på et miniprogram.

  2. Se gjennom valgene i listene og avmerkingsboksene i dialogboksen, og klikk deretter alternativene du vil se i miniprogrammet.

  3. Hvis du vil miniprogrammet etiketter skal vises, under diagrammet Velg ett av følgende alternativer:

    • Aksetitler. Viser etiketter for dataene på både x og y-aksene på miniprogrammet diagrammet.

    • Undertittel. Viser en etikett som beskriver dataene i miniprogrammet, for eksempel salgsmuligheter generert av gjeldende aktiviteter.

    • Forklaring. Viser etiketter for hver av farger og felt i miniprogrammet. Ikke et alternativ i hver miniprogram.

  4. Klikk OK. Miniprogrammet dataene blir oppdatert.

Til toppen av siden

Ordne eller flytte miniprogrammer

Du kan flytte miniprogrammer rundt på arbeidsområder eller instrumentbordet.

Hvis du vil flytte et miniprogram, drar du den til den nye plasseringen i arbeidsområdet, eller på instrumentbordet.

Arbeidsområder Vis miniprogrammer i én enkelt rad. Hvis du vil vise miniprogrammer som ikke er synlige i et arbeidsområde, klikker du pilene for å rulle mot høyre eller venstre.

På instrumentbordet, flyttes andre miniprogrammene loddrett eller vannrett til fyller plassen. Instrumentbordet viser miniprogrammer i kolonner, og den kan utvide loddrett for å vise opptil 20 miniprogrammer. Du kan velge å vise miniprogrammene i opptil fire kolonner.

  1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise instrumentbordet.

  2. Klikk kategorien Visning på båndet.

  3. Klikk antall kolonner du vil vise i kolonner-gruppen.

Til toppen av siden

Vise en rapport fra et miniprogram

Hvert miniprogram kan generere en rapport fra viste dataene. Hvis du vil vise en rapport fra et miniprogram, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Start rapport. Opprett rapport-knapp i et miniprogram miniprogrammet.

Rapporten viser alle dataene fra miniprogrammet, samt andre relatert informasjon. For eksempel hvis du åpner rapporten fra miniprogrammet Passive kunder, kan du vise en liste over kunder som har ikke du fått kontakt med virksomheten for de siste 30 dagene, sammen med kontonavnet for hver kunde, telefonnummeret, og salgstrinn og lukk dato for siste salgsmuligheten oppføring du opprettet for kunden.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!