Try It! Use a Lead to Grow Your Business

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pengurus Jualan untuk Adventure Works memenuhi atau adalah dirujuk individu yang bakal pelanggan. Adventure Works mengesan dan mengkategorikan petunjuk ini mengikut nilai yang mungkin untuk perniagaan.

Sebelum anda mencubanya

Jika anda belum berbuat demikian, anda mesti terlebih dahulu bertukar kepada pangkalan data sampel perniagaan menggunakan data perniagaan Adventure Works untuk latihan anda.

Bertukar ke pangkalan data sampel perniagaan

  1. Klik tab Fail.

  2. Klik tab Business Contact Manager.

  3. Klik Uruskan pangkalan data, dan kemudian klik Tukar kepada sampel perniagaan.

  4. Ikuti arahan pada skrin anda.

Nota: Jangan risau, pangkalan data yang anda gunakan untuk perniagaan anda sendiri tidak dipengaruhi oleh penggunaan pangkalan data sampel perniagaan anda sementara.

Menilai bakal pelanggan

Terakhir minggu, seorang daripada pekerja Adventure Works bertemu Jeffrey Kurtz, pemilik lebar dunia pengimport, bercakap kepadanya tentang Berbasikal dan menyedari yang dia mungkin bernilai pelanggan yang berpotensi.

Pekerja diisi borang petunjuk untuk Jeffrey Kurtz.

Membuka rekod bakal pelanggan

  1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Jualan.

  2. Klik tab bakal pelanggan .

  3. Dwiklik rekod untuk Jeffrey Kurtz untuk membukanya. Pada rekod bakal pelanggan, anda boleh melihat:

    • Nama yang bakal pelanggan   

      lukisan

    • Pautan ke rekod akaun untuk syarikat beliau     Seperti dia pembekal, pautan adalah rekod Vendor untuk seluruh dunia pengimport.

      lukisan

    • Sumber petunjuk yang     Jeffrey Kurtz melihat iklan untuk Adventure Works dan bercakap untuk pekerja Adventure Works, yang juga anggaran nilai tertib berpotensi.

      lukisan

    • Skor bakal pelanggan A     Pekerja digunakan automatik petunjuk skor untuk layak Jeffrey Kurtz. Pekerja dipilih kotak semak untuk kriteria yang memenuhi Jeffrey Kurtz. Kemudian, Business Contact Manager for Outlook secara automatik mengira bilangan bintang.

      lukisan

      Jika pekerja ingin menggunakan manual petunjuk skor untuk layak Jeffrey Kurtz, dia akan klik bintang kepada kadar Kurtz Mr.

      Adventure Works disesuaikan kriteria pemarkahan memberi nilai kepada ciri-ciri yang termasuk keperluan pelanggan produk, bermaksud rujukan kepada Syarikat, cara baru-baru ini pelanggan dihubungi Syarikat dan sama ada kenalan berdasarkan panggilan sejuk atau pada mulanya berasal pelanggan yang membayangkan faedah lanjut. Tinggi skor bakal pelanggan yang, yang berkemungkinan besar ia adalah petunjuk yang akan menjadi pelanggan baru.

    • Komen     Pekerja digunakan medan komen untuk menambah Nota tentang tertib berpotensi.

      lukisan

Mengubah skor bakal pelanggan

Adventure Works mendapati bahawa pelanggan yang menaja peristiwa Berbasikal setempat perintah lanjut Basikal daripadanya demikian, ia memutuskan untuk menambahkannya sebagai kriteria pemarkahan apabila menilai yang bakal pelanggan untuk meneruskan.

  1. Dalam seksyen skor bakal pelanggan , klik kriteria pemarkahan.

    lukisan

  2. Dalam kotak dialog Ubah suai skor kriteria , klik Tambah.

  3. Dalam kotak dialog Tambah kriteria skor , dalam kotak Perihalan , taipkan:

    Tajaan semasa

  4. Dalam senarai kepentingan , klik tinggi.

  5. Klik OK untuk menyimpan perubahan dan menutup kotak dialog.

  6. Dalam rekod Jeffrey Kurtz, klik Simpan & tutup untuk mengemas kini rekod.

  7. Buka semula Jeffrey Kurtz rekod.

    Perhatikan bahawa skor sekarang empat dan bukannya lima bintang.

    Lebar dunia pengimport menaja peristiwa Berbasikal setempat.

  8. Pilih kotak semak tajaan semasa .

    Bilangan bintang dikemas kini secara automatik.

Dengan maklumat ini dalam rekod bakal pelanggan, Adventure Works bersedia untuk susulan dengan Jeffrey Kurtz dengan maklumat lanjut tentang aksesori dan basikal mereka.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×