Try It! Track a Sales Opportunity from Start to Close

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Adventure Works menjual basikal dipasang dan Berbasikal aksesori untuk kedai runcit. Pengurus Jualan untuk Syarikat menggunakan borang peluang dalam Business Contact Manager for Outlook untuk menjejak jualan daripada perbualan pertama siap.

Sebelum anda mencubanya

Jika anda belum berbuat demikian, anda mesti terlebih dahulu bertukar kepada pangkalan data sampel perniagaan menggunakan data perniagaan Adventure Works untuk latihan anda.

Bertukar ke pangkalan data sampel perniagaan

  1. Klik tab Fail.

  2. Klik tab Business Contact Manager.

  3. Klik Uruskan pangkalan data, dan kemudian klik Tukar kepada sampel perniagaan.

  4. Ikuti arahan pada skrin anda.

Nota: Jangan risau, pangkalan data yang anda gunakan untuk perniagaan anda sendiri tidak dipengaruhi oleh penggunaan pangkalan data sampel perniagaan anda sementara.

Penjejakan jualan melalui borang peluang

Panduan hujung minggu, salah satu kedai yang Adventure Works menjual, menyusun Berbasikal panduan. Dengan pendekatan musim Berbasikal, lebih ramai individu adalah panduan terkini. Tolok Bob, Pengarah panduan panduan hujung minggu, kata Syarikat beliau mungkin berminat membeli basikal touring daripada Adventure Works.

Semak rekod peluang yang menyenaraikan Basikal.

Melihat rekod peluang

  1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Jualan.

  2. Pada tab peluang , dwiklik 10 melawat Basikal musim panas ini.

Rekod Peluang

Di bawah aktiviti jualan, Peringkat jualan ialah Prospecting. Fasa Prospecting Adventure Works mungkin panggilan minggu panduan untuk mendapatkan butiran yang lebih khusus tentang jenis melawat basikal mereka inginkan, menunjukkan apabila sebarang tindakan susulan diperlukan dan sahkan bahawa panduan hujung minggu masih ingin membeli basikal touring lanjut sebelum beralih peluang untuk peringkat jualan yang seterusnya.

Mengubah tempoh aktiviti jualan

Adventure Works disesuaikan peringkat jualan dengan menentukan aktiviti untuk setiap peringkat. Ia juga ditentukan tempoh aktiviti setiap.

Petua: Anda boleh melihat aktiviti jualan yang berbeza untuk setiap peringkat dengan memilih peringkat jualan daripada senarai.

Mengubah tempoh aktiviti susulan pada semua borang peluang.

  1. Di bawah Aktiviti jualan, pilih kotak semak parap jualan komunikasi , dan kemudian pilih tarikh atau terima lalai.

    Di bahagian atas borang, di bawah reben, lihat peringatan yang aktiviti susulan, aktiviti berikut dalam peringkat mencari gali, mesti diselesaikan dalam masa dua hari perniagaan.

    Rekod Peluang yang menunjukkan peringatan

  2. Pada reben, dalam Kumpulan sesuaikan , klik Peringkat jualan.

  3. Dalam ubah suai peringkat jualan dan aktiviti jualan kotak dialog, di bawah Prospecting, klik susulan, dan kemudian klik Edit.

  4. Dalam kotak dialog Edit aktiviti jualan , dalam senarai tempoh , klik 1 haridan kemudian klik OK.

    Nota: Peringatan di bawah reben tidak dikemas kini sehingga anda kosongkan, kemudian pilih kotak semak sekali lagi.

    Peringatan ditambahkan pada bar untuk dilakukan.

Halaman Atas

Menambah produk dan perkhidmatan rekod peluang

Selepas jualan awal memanggil, John T. Donovan, pemilik panduan hujung minggu, berkata dia mungkin ingin Basikal Touring-1000 kuning empat tertib, empat Basikal Touring-3000 biru dan dua basikal Touring-2000 biru.

Semasa panggilan susulan, Donovan Mr menyatakan bahawa dia ingin menambah 10 set melawat panniers agar pelanggan boleh membawa pakaian dan bekalan dengan mereka.

Ini adalah kali pertama dia telah disusun panniers daripada Adventure Works, jadi dia mendapat diskaun 15% pada pembelian ini.

Menambah panniers yang rekod peluang.

  1. Pada borang peluang, di bawah produk dan perkhidmatan, klik Tambah.

    Kotak dialog Tambahkan Produk atau Perkhidmatan

  2. Dalam senarai Nama Item , klik Touring-Panniers, besar.

  3. Dalam kotak kuantiti , taipkan 10.

  4. Dalam kotak diskaun , taipkan 15dan kemudian klik OK.

    Panniers yang ditambahkan pada rekod peluang bersama-sama dengan harga yang termasuk diskaun 15%.

    Donovan Mr bersetuju dengan jumlah harga $15,997.88. Selepas penghantaran, jualan ditutup.

  5. Klik senarai Peringkat jualan , dan kemudian klik Ditutup.

Rekod Peluang Pembelian Berjaya

Rajah 1: jualan kebarangkalian ditukar secara automatik kepada 100%.

Rajah 2: Peringkat jualan adalah Ditutup.

Rajah 3: Dengan penambahan 10 panniers, jumlah nilai tertib ialah $15, 997.88.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×