Pilih rekod Business Contact Manager untuk dipautkan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh memautkan rekod, seperti kenalan niaga dan peluang bersama-sama, dan anda juga boleh memautkan item Outlook, seperti janji temu dan mesej e-mel dan fail, seperti Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher dan Word, rekod.

Artikel ini menerangkan cara untuk memaut ke rekod sedia ada atau baru.

Dalam artikel ini

Cara untuk memautkan pelbagai jenis rekod

Pilih rekod untuk dipautkan

Untuk maklumat tentang cara untuk memautkan rekod yang khusus kepada rekod lain, lihat artikel tentang jenis rekod tersebut.

Untuk maklumat tentang cara untuk memautkan item Outlook, seperti janji temu dan tugas ke rekod, dan fail, lihat menjejak komunikasi anda dengan pelanggan dalam Business Contact Manager.

Untuk maklumat tentang cara untuk memautkan fail ke rekod dari program seperti Word, lihat pautan fail pada rekod Business Contact Manager.

Cara untuk memautkan pelbagai jenis rekod

Anda boleh memautkan rekod dalam pelbagai cara:

  • Memautkan akaun atau kenalan perniagaan ke peluang atau projek perniagaan     Pada borang peluang atau projek Perniagaan, klik Pautkan ke.

  • Menambah akaun yang berkaitan dan kenalan niaga untuk projek perniagaan     Klik Tambah pada borang projek perniagaan.

    Petua: Anda boleh menambah berbilang rekod daripada jenis yang sama secara serentak.

  • Pautan akaun ke kenalan perniagaan     Klik akaun pada kenalan perniagaan atau borang petunjuk.

  • Pautan satu atau lebih kenalan perniagaan ke akaun     Klik Tambah pada borang akaun.

  • Menjejak rekod akaun, kenalan niaga, petunjuk, dan peluang yang menyebabkan daripada aktiviti pemasaran     Klik dimulakan oleh pada borang akaun, kenalan niaga, petunjuk atau peluang.

  • Pautan projek perniagaan ke tugas projek (wajib)     Klik Pautan untuk pada borang tugas projek.

  • Janji temu pautan Outlook, mesej e-mel, dan tugas     Klik janji temu, mesej e-mel atau tugas. Pada reben, klik pautan untuk rekod. Untuk maklumat lanjut tentang memautkan item ini, lihat menjejak komunikasi anda dengan pelanggan dalam Business Contact Manager.

  • Pautan fail     Dalam Excel, PowerPoint, Publisher dan Word, klik tab fail dan kemudian klik Business Contact Manager. Klik pautan untuk merakam.

Halaman atas

Pilih rekod untuk dipautkan

  1. Buka kotak dialog pautan menggunakan salah satu daripada kaedah yang diterangkan dalam seksyen sebelumnya dalam artikel ini.

  2. Dalam senarai Jenis Item , klik jenis rekod yang anda inginkan, seperti akaun atau bakal pelanggan untuk memperincikan senarai rekod.

    Nota: Dalam Excel, PowerPoint, Publisher dan Word, senarai dilabelkan Folder.

  3. Lakukan salah satu daripada berikut:

    • Memautkan rekod sedia ada   

      1. Jika senarai rekod lama, dan anda tahu nama rekod yang anda inginkan, taipkan dalam kotak carian untuk menyerlahkan rekod dalam senarai.

        Nota: Klik tajuk lajur untuk carian mengikut lajur tersebut.

      2. Dalam senarai, klik rekod yang anda ingin pautkan jika ia telah tidak diserlahkan, dan kemudian klik Pautkan ke.

        Petua: Klik tajuk lajur untuk mengisih rekod mengikut lajur tersebut.

        Nota: Dalam sesetengah kes, anda boleh menambah lebih daripada satu rekod.

        Bagaimanakah saya memilih lebih daripada satu rekod?

        Untuk memilih rekod yang bersebelahan di antara satu sama lain, tekan kekunci SHIFT, kemudian klik rekod pertama dan terakhir kumpulan yang anda ingin tambah. Untuk memilih rekod bukan bersebelahan, tekan kekunci CTRL, kemudian klik rekod individu. Untuk memilih semua rekod, klik satu rekod, kemudian tekan CTRL+A.

        Jika anda ingin mengedit rekod sedia ada sebelum memaut padanya, klik rekod dan kemudian klik Buka. Buat sebarang perubahan, dan kemudian klik Simpan & tutup.

      3. Klik OK.

    • Memautkan rekod baru   

      1. Klik butang baru .

        Borang rekod baru yang terbuka ialah daripada jenis rekod yang sama dipilih dalam senarai Jenis Item .

        Jika berkenaan, borang baru secara automatik mengandungi maklumat, seperti alamat, daripada rekod yang anda pautkan.

      2. Melengkapkan borang, dan kemudian klik Simpan & tutup.

        Nota: Nama rekod yang anda pautkan tidak disenaraikan dalam rekod baru sehingga anda menyimpan rekod yang anda pautkan.

      3. Klik OK.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×