Uzņēmuma attīstīšana

Potenciālo klientu un pārdošanas pārvaldība

Potenciālo klientu un pārdošanas apjomu pārvaldīšana

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

IzSekojiet pārdošanas kontaktpersonas, izmantojot šīs veidnes, izmantojiet Microsoft programmas, lai izsekotu jauno klientu informāciju un pārvaldītu e-pasta ziņojumus no klientiem pakalpojumā Microsoft Outlook.

Veidnes

Izmantojiet šīs veidnes, lai veiktu un izsekotu pārdošanas apjomus. Sāciet ar mūsu pamata veidnēm un pēc tam atjauniniet tās atbilstoši savam konkrētajam uzņēmumam.

Microsoft veidlapu un Microsoft plūsmas izmantošana, lai automātiski sekotu potenciālajiem klientiem

Pasakiet, ka sūtāt jaunu mārketinga kampaņu un vēlaties apkopot datus par potenciālajiem klientiem. Vai vēlaties tvert klienta informāciju notikuma laikā. Varat izmantot Microsoft Forms, lai apkopotu datus, un datu maršrutēšanu ar Microsoft Flow uz SharePoint sarakstu un e-pasta adresi, lai jūs varētu atbilstoši rīkoties.

Šajā video ir izklāstīts process:

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video. Instalējiet Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player vai Internet Explorer 9.
  1. Vispirms Izveidojiet sarakstu vidē SharePoint , lai sekotu potenciālajiem klientiem un to pamata informācijai: nosaukums, uzņēmums, tālrunis, adrese utt.

  2. Pēc tam izveidojiet veidlapu programmā Microsoft Forms , lai apkopotu šo klientu informāciju — izmantojiet tos pašus laukus un tos pašus datu tipus, kas ir jūsu SharePoint sarakstā.

    Varat iekļaut saiti uz formu e-pasta ziņojumā vai dokumentā vai iegult to savā tīmekļa vietnē.

  3. Pēc tam izveidojiet plūsmu programmā Microsoft Flow , lai tvertu atbildes uz jūsu veidlapu savā SharePoint sarakstā.

    Sāciet ar ieraksta veidlapas atbildĒm SharePoint veidnē un pielāgojiet to. Jums ir jāzina:

    • Tās veidlapas ID, kurā tiek tverti dati.

    • SharePoint saraksta ID, kurā vēlaties ievietot datus.

    • Lauki, kurus vēlaties kartēt starp formu un sarakstu.

  4. Visbeidzot, pievienojiet plūsmu, lai nosūtītu e-pasta ziņojumu, izmantojot Outlook un Office 365 uz attiecīgo personu, kam sekot. Jums ir jābūt grupai vai atsevišķai e-pasta adresei, uz kuru vēlaties nosūtīt informāciju.

Izmantojiet programmu Outlook, lai pārvaldītu klientu e-pasta ziņojumus

Novietojiet visus savus klientu e-pasta ziņojumus vienuviet, lai tos varētu ātri atrast, un Uzziniet, vai vēlaties sekot.

  1. Izveidojiet mapi savam klientam savā iesūtnē.

  2. Iestatiet kārtulu , lai pārvietotu e-pastu no klienta uz jūsu mapi. Piemēram, izveidojiet kārtulu ar tālāk norādītajiem nosacījumiem, lai automātiski pārvietotu e-pasta ziņojumus no konkrēta klienta uz noteiktu mapi.

    • Lietot šo kārtulu pēc ziņojuma saņemšanas

    • no <customer email address>

    • pāriet uz <customer folder>

Saistītie resursi

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×