Plūsmas integrācija Outlook klientu pārvaldnieks

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Microsoft plūsmas varat izveidot pielāgotas darbplūsmas izlases programmās un pakalpojumos. Tā ir daļa no Office 365 abonementu. Outlook Customer Manager ir viens no programmas, varat izveidot savienojumu ar citiem lietotājiem.

Ja, piemēram, jūs pārvaldāt SharePoint sarakstu ar kontaktpersonām, uzņēmumiem un piedāvājumus, iespējams, vēlēsities skatīt tos savā Outlook Customer Manager un nevēlaties, lai tās ievadīt otrreiz. Ar plūsmas, ikreiz, kad atjaunināt šo sarakstu var arī izveidot kontaktpersonu, uzņēmuma vai galā Outlook Customer Manager.

Darba kontaktpersonas izveidošana ar plūsmas

Ja izveidojat kontaktpersonas citā sistēmā, jūs varat saglabāt Outlook Customer Manager sinhronizēts, izmantojot plūsmu, lai izveidotu kontaktpersonu pastāv arī.

  1. Plūsma, atlasiet pakalpojums, kas izveido kontaktpersonu.

  2. Pievienojiet jaunas darbības un atlasiet Outlook Customer Manager.

Ekrānuzņēmums, kurā parādīts, kā izveidot kontaktpersonu ar plūsmas

3. Izvēlieties izveidot kontaktpersonu, un aizpildiet veidlapu ar informāciju, kas iegūta no šī pakalpojuma.

Izveidot uzņēmuma vai nodarbotos ar plūsmas

Ja izveidojat uzņēmums vai galā citā sistēmā, jūs varat saglabāt Outlook Customer Manager sinhronizēts ar plūsmas izmantošana, lai izveidotu uzņēmumu vai galā tur arī.

  1. Plūsma, atlasiet pakalpojums, kas izveido uzņēmumu.

  2. Pievienojiet jaunas darbības un atlasiet Outlook Customer Manager.

  3. Atlasiet izveidot uzņēmuma vai izveidot darījumu un aizpildiet veidlapu ar informāciju, kas iegūta no šī pakalpojuma. Varat arī pievienot saites uz kontaktpersonu šeit.

Ekrānuzņēmums, kurā parādīts, kā izveidot uzņēmumu, izmantojot plūsma

Izveidotu aktivitāti ar plūsmas

Ja veidojat pievienot rēķinu vai Piezīme saistītās kontaktpersonas, uzņēmuma vai darījumu citā sistēmā, jūs varat glabāt Outlook Customer Manager sinhronizēts, izmantojot plūsmu, lai izveidotu aktivitāti saistītās kontaktpersonas, uzņēmuma vai galā.

  1. Plūsmā, atlasiet pakalpojumu, kur notiek darbības.

  2. Pievienojiet jaunas darbības un atlasiet Outlook Customer Manager.

  3. Atlasiet izveidot darbību un aizpildiet veidlapu ar informāciju, kas iegūta no šī pakalpojuma. Pārliecinieties, vai saiti uz kontaktpersonas, uzņēmuma vai galā. Varat konfigurēt tālāk kāda krāsa vienums ir jāizskatās līdzīgi kā laika skalā.

Ekrānuzņēmums, kurā parādīts, kā izveidot darbību ar plūsmas

Kad plūsma tiek izpildīts, tas tiks parādīts automātiski kontaktpersonas laika grafikā

Ekrānuzņēmums, parādot plūsmas aktivitāti laika skalā

Papildinformācija par to, kā jūs varat iegūt darbu ar plūsmas: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Varat izveidot savus darbplūsmas vai atkārtoti izmantot dažus Outlook klientu vadītājs veidnes: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Padoms.: Outlook Customer Manager savienotājs pašlaik Preview ar ierobežotu funkcionalitāti. Mēs pievienot vairāk laika gaitā.

Papildinformācija par Outlook Customer Manager

Ja jums ir jautājumi par Outlook Customer Manager vai vēlaties pārlūkot visu mūsu dokumentācijas par produktu, skatiet rakstu Outlook klientu vadītājs bieži uzdotie jautājumi..

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×