Outlook klientu pārvaldnieka pielāgošana

Katrs uzņēmums ir unikāls. Outlook klientu pārvaldniekā jūs varat pielāgot saglabāto informāciju par kontaktpersonām, uzņēmumiem un darījumiem. Jūs varat pievienot īpašus laukus un informāciju, pievienojot kolonnas savām kontaktpersonu, uzņēmumu un darījumu lapām.

Kolonnu pievienošana skatam

  1. Lapā Kontaktpersonas, Uzņēmumi vai Darījumi izvēlieties +Pievienot kolonnu.

  2. Ievadiet kolonnas nosaukumu un norādiet tipu. Jūs varat izvēlēties teksta, skaitļu vai datumu kolonnu.

  3. Izvēlieties Pievienot, lai saglabātu savu pielāgoto lauku. Kolonna tiks parādīta skata labajā malā.

    Piezīme.: Atkarībā no ekrāna izšķirtspējas un pievienoto kolonnu skaita jums, iespējams, būs jāizmanto ritjosla ekrāna apakšā, lai skatītu jauno kolonnu.

Datu pievienošana kolonnai

Pēc tam, kad esat pievienojis kolonnu, jūs varat ievadīt informāciju atbilstošajā kontaktpersonas, uzņēmuma vai darījuma vienuma lapas laukā.

  1. Lapā Kontaktpersonas, Uzņēmumi vai Darījumi atlasiet kādu vienumu.

  2. Izvēlieties Skatīt detalizētu informāciju.

  3. Jūsu pielāgotais(ie) lauks(i) tiks parādīts(i) loga apakšā. Ievadiet visu vajadzīgo informāciju un pēc tam izvēlieties Saglabāt.

Kolonnas rediģēšana

Pēc tam, kad esat izveidojis jaunu kolonnu, jūs varat mainīt kolonnas nosaukumu, izvēloties zīmuļa ikonu. Kad esat ierakstījis jaunu nosaukumu, izvēlieties Atjaunināt.

Lai izdzēstu pielāgoto kolonnu, izvēlieties zīmuļa ikonu un pēc tam dialoglodziņā Rediģēt kolonnu izvēlieties ikonu Dzēst.

Piezīme.: Pēc kolonnas izveides kolonnas tipu nevar mainīt.

Valūtas un darījumu posmu pielāgošana

Jūs varat ne tikai izveidot pielāgotas kolonnas, bet arī pielāgot valūtu un dažādus darījumu posmus.

Pielāgotu darījumu posmu pievienošana

  1. Lapā Darījumi blakus kolonnai Posms izvēlieties zīmuļa ikonu.

    Posmu pievienošana darījumiem
  2. Jūs varat pievienot pielāgotu posmu jebkuram esošam posmam. Piemēram, papildus posmam Iegūts jūs varat pievienot citu posmu Veiksmīgi. Izvēlieties +Pievienot posmu, ievadiet posma nosaukumu un pēc tam izvēlieties Atjaunināt.

Valūtas maiņa

  1. Lapā Darījumi blakus kolonnai Summa izvēlieties zīmuļa ikonu.

  2. Nolaižamajā sarakstā izvēlieties valūtu un pēc tam izvēlieties Atjaunināt.

    Valūtas pielāgošana

Papildinformācija par Outlook klientu pārvaldnieku

Ja jums ir jautājumi par Outlook Customer Manager vai vēlaties pārlūkot visu ar šo produktu saistīto dokumentāciju, skatiet rakstu Bieži uzdotie jautājumi par Outlook Customer Manager.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×