Kontaktpersonu, uzņēmumu un darījumu izveide Outlook klientu pārvaldniekā

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Programmā Outlook Customer Manager varat izveidot trīs galvenos vienumu tipus: kontaktpersonas, uzņēmumus un darījumus.

Šeit sniegts īss videoklips par to, kā varat izmantot darījumus, un tālāk ir sniegta papildinformācija par kontaktpersonām un uzņēmumiem.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video. Instalējiet Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player vai Internet Explorer 9.

Kontaktpersonas

Outlook Customer Manager izmanto jūsu esošās Outlook kontaktpersonas. Visas pašreizējās kontaktpersonas tiek pievienotas automātiski. Jūs varat arī pievienot kontaktpersonas no e-pasta ziņojumiem vai rūts Kontaktpersona.

Kontaktpersonas izveide no e-pasta ziņojuma

  1. Atveriet e-pasta ziņojumu un pēc tam lentē izvēlieties Customer Manager.

  2. Ja programmā jau ir izveidots šim sūtītājam atbilstošs ieraksts, tiks parādīts ekrāns ar detalizētu informāciju par esošo kontaktpersonu. Ja Outlook Customer Manager neatrod atbilstošu ierakstu, parādās Outlook Customer Manager kontaktpersonu ekrāns ar opciju Pievienot kā kontaktpersonu.

  3. Opcija Pievienot kā kontaktpersonu

  4. Atlasiet Pievienot kā kontaktpersonu. Tādējādi tiek saglabāta kontaktpersona un parādīts kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrāns.
    Pārbaudiet kontaktpersonas vārdu, pievienojiet uzņēmumu un pēc tam izvēlieties izveidot , lai saglabātu kontaktpersonu.

    Padomi.: 

    • Kad pievienojat uzdevumu, darījumu vai žurnālu, tiks izveidota arī kontaktpersona.

    • Ja vēlaties savam kontaktpersonu sarakstam pievienot citas e-pasta ziņojumā iekļautās kontaktpersonas, izvēlieties Rādīt visus saistītos. Tiks parādītas citas kontaktpersonas, ko varat pievienot.

Kontaktpersonas izveide no rūts Kontaktpersona

  1. Outlook navigācijas rūtī izvēlieties Pievienojum​​​programmas un pēc tam Outlook Customer Manager lentes grupā Jauns izvēlieties Kontaktpersona.

  2. Ievadiet kontaktpersonas vārdu, e-pasta adresi un uzņēmumu un pēc tam izvēlieties Izveidot.

    Ievadiet kontaktpersonas informāciju un pēc tam izvēlieties izveidot.

  3. Kontaktpersonas vizītkartē, kas tiek parādīta Outlook Customer Manager loga labajā pusē, izvēlieties Detalizēti, lai pievienotu papildinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, dzimšanas dienu un piezīmes.

  4. Izvēlieties Saglabāt, lai atjauninātu kontaktpersonu.

Jebkuru Outlook Customer Manager kontaktpersonu varat atzīmēt kā darba kontaktpersonu. Tādējādi, kad skatīsit savas kontaktpersonas, varēsit izvēlēties skatīt tikai darba kontaktpersonas. Jebkura kontaktpersona, ko pievienojat uzņēmumam vai darījumam, tiek automātiski atzīmēta kā darba kontaktpersona.

Kā programmā Outlook Customer Manager esošu kontaktpersonu atzīmēt kā darba kontaktpersonu

  1. Outlook Customer Manager sākumlapā izvēlieties Kontaktpersonas.

  2. Sarakstā atlasiet kontaktpersonu un pēc tam izvēlieties Skatīt detalizēti.

  3. Ritiniet uz leju un pārvietojiet slīdni darba kontaktpersona pa labi ( ), pēc tam izvēlieties Saglabāt.

Uzņēmumi

Ar vienu uzņēmumu var saistīt vairākas kontaktpersonas. Uzņēmumiem, kontaktpersonām un darījumiem var piešķirt atsevišķas darbības.

Uzņēmuma izveide no rūts Uzņēmums

  1. Outlook Customer Manager lentes grupā Jauns izvēlieties Uzņēmums.

  2. Ievadiet uzņēmuma nosaukumu un tīmekļa vietni (neobligāti) un pēc tam izvēlieties Izveidot.

    Jauna uzņēmuma izveide un kontaktpersonu pievienošana

  3. Izvēlieties Detalizēti, lai norādītu informāciju, piemēram, uzņēmuma adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un jebkādas piezīmes, kas attiecas uz visu uzņēmumu, un pēc tam izvēlieties Saglabāt.

Darījumi

Jūs varat izmantot darījumus, lai pārvaldītu ar savām kontaktpersonām saistītās transakcijas vai iespējas. Darījumiem var piešķirt atsevišķu sākuma un beigu datumu, mērķus un darbības.

Jauna darījuma izveide no rūts Darījumi

  1. Outlook Customer Manager lentes grupā Jauns izvēlieties Darījums.

  2. Ievadiet darījuma nosaukumu, izvēlieties uzņēmumu un vienu vai vairākas kontaktpersonas (neobligāti) un pēc tam izvēlieties Izveidot.

    Jauna darījuma izveide
  3. Izvēlieties Skatīt detalizēti, lai norādītu informāciju, piemēram, darījuma summu, prioritāti, slēgšanas datumu un posmu. Kad darbs ir pabeigts, izvēlieties Saglabāt.

Uzņēmumu un kontaktpersonu izveide no citiem Outlook Customer Manager vienumiem

Kad pievienojat jaunu Outlook Customer Manager vienumu, jūs varat norādīt uzņēmumu vai kontaktpersonu, ko saistīt ar šo vienumu. Piemēram, ja pievienojat Niklāvu Kaņepu kā kontaktpersonu, jūs varat izvēlēties esošu uzņēmumu Contoso vai ievadīt jaunu uzņēmuma nosaukumu — Fourth Coffee. Ja Outlook Customer Manager nevarēs atrast esošu uzņēmumu, jums tiks lūgts izveidot jaunu uzņēmumu. Kad izveidojat jaunu darījumu, jūs varat izvēlēties esošu uzņēmumu vai kontaktpersonas vai izveidot jaunas kontaktpersonas tieši no darījuma.

Padoms.: Rakstot jaunā uzņēmumā, jums ir iespēja uzlabot informāciju ar Bing informāciju. Atlasiet Meklēt ar Bing. Outlook Customer Manager izmantos Bing meklēšanas rezultātus, lai informētu jūs par uzņēmuma informāciju no interneta un aizpildītu daudzus uzņēmuma laukus. Papildinformāciju skatiet rakstā meklēšana uzņēmumos no Bing

Papildinformācija par Outlook klientu pārvaldnieku

Ja jums ir jautājumi par Outlook klientu pārvaldnieku vai vēlaties pārlūkot visu ar šo produktu saistīto dokumentāciju, skatiet rakstu Bieži uzdotie jautājumi par Outlook klientu pārvaldnieku.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×