Datu importēšana Outlook klientu pārvaldniekā

Varat importēt kontaktpersonas, uzņēmumus un darījumus no Excel izklājlapas. Tas var būt noderīgi, ja migrējat no esoša kontaktpersonu pārvaldības risinājuma uz Outlook Customer Manager.

Datu importēšana no .CSV faila

.CSV fails ir komatatdalīto vērtību fails, ko var lasīt programmā Excel. Ja glabājat datus Excel izklājlapā, izvēlieties Fails > Saglabāt kā un saglabājiet savu failu .CSV formātā.

  1. Outlook navigācijas rūtī atlasiet pogu vēl un pēc tam atlasiet Add-ins, lai palaistu detalizētu Outlook Customer Manager skatu.
    OLKNavPane

  2. Atlasiet cilni kontaktpersonas , ja vēlaties importēt kontaktpersonas , cilni uzņēmumi , ja vēlaties importēt darījumus. 

  3. Vienu reizi atbilstošajā cilnē atlasiet Importēt virs režģa.
    Imp

  4. Lai atlasītu .CSV failu, izvēlieties Pārlūkot....

  5. Izvēlieties Tālāk, lai atļautu programmai Outlook Customer Manager analizēt jūsu failu. Tādējādi Outlook Customer Manager varēs pārbaudīt, vai failu var importēt.

  6. Kartējiet sava .CSV faila kolonnas Outlook Customer Manager laukos. Piemēram, jūs varat kartēt .CSV faila lauku "Pilsēta" Outlook Customer Manager laukā "Uzņēmuma adreses pilsēta".

  7. Izvēlieties Tālāk un norādiet, kā jārīkojas ar ierakstu dublikātiem.

    Mēs identificējam ierakstu kā dublikātu, pamatojoties uz šādiem:

    • Darba kontaktpersonas tiek noteiktas kā dublikāti, ja tajās ir viens e-pasts.

    • Uzņēmumi tiek identificēti kā dublikāti, ja tajos ir vienāds nosaukums.

    • Darījumi tiek identificēti kā dublikāti, ja tajos ir vienāds nosaukums.

  8. Vēlreiz izvēlieties Tālāk, lai atļautu programmai Outlook Customer Manager validēt failu, un pēc tam izvēlieties Sākt importēt.

  9. Importēšanas process darbojas fonā, un jūs varat redzēt norisi ekrāna lejasdaļā.

  10. Kad importēšanas process ir pabeigts, paziņojums ekrāna apakšdaļā sniedz importēto ierakstu kopsavilkumu.

Papildinformācija par Outlook klientu pārvaldnieku

Ja jums ir jautājumi par Outlook klientu pārvaldnieku vai vēlaties pārlūkot visu ar šo produktu saistīto dokumentāciju, skatiet rakstu Bieži uzdotie jautājumi par Outlook klientu pārvaldnieku.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×