Biznesa ierakstu eksportēšana no programmas Business Contact Manager

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Jūsu Outlook Business Contact Manager dati tiek glabāti produktā SQL Server ar .bcm faila formātu, taču varat to eksportēšana vairākos formātos. Piemēram, varat eksportēt biznesa informāciju izmantošanai integrētā grāmatvedības programmā vai viegli pārvietot datus uz citu datoru. Ja izvēlaties, varat eksportēt savā datu bāzē veiktos pielāgojumus ar vai bez biznesa datiem. .bcmx faila formāts tiek izmantots tikai pielāgojumiem.

Šajā rakstā aprakstītas opcijas biznesa datu eksportēšanai un sniegts neliels ieskats par dažiem iemesliem, kāpēc to darīt.

Iespējamās darbības

Izpratne par datu eksportēšanu

Datu eksportēšana

Kas notiek, eksportējot pielāgojumus?

Produktu un pakalpojumu vienumu eksportēšana

Atskaites eksportēšana programmā Excel turpmākai analīzei

Izpratne par datu eksportēšanu

Eksportēšanas process produktā Outlook Business Contact Manager izveido pašreizējā Business Contact Manager datu bāze atlasīto datu kopiju un saglabā to failā, ko varat vēlāk importēt citā datu bāzē. Eksportēšanas laikā no jūsu pašreizējās datu bāzes netiek noņemti dati. Ierobežojiet eksportējamos datus, tos atfiltrējot, vai eksportējiet visus kontus, biznesa kontaktpersonas, saziņas vēstures vienumus un savus produktu un pakalpojumu vienumi sarakstus.

Biznesa datus varat eksportēt vienā no šiem failu formātiem:

  • Business Contact Manager dati (.bcm). Šeit var būt iekļauti visi jūsu biznesa dati, piemēram, konti, biznesa kontaktpersonas, iespējas, biznesa projekti un saziņas vēsture. Šeit iekļauti arī produktu un pakalpojumu vienumi un visi jūsu veiktie pielāgojumi. .bcm formāts ir vienīgā opcija, kuru izmantojot, varat eksportēt kontus un biznesa kontaktpersonas, kā arī visus savus pielāgojumus. Varat eksportēt datus .bcm faila formātā, ja vēlaties izmantot informāciju citā datorā, kurā darbojas Outlook Business Contact Manager.

  • Business Contact Manager pielāgojumi (.bcmx). Šī tipa failā iekļauti lietotāja definētie lauki, pielāgotas veidlapas (vai ierakstu tipi), izkārtojumi un atskaites. Izmantojiet šo formātu, ja vēlaties eksportēt tikai Outlook Business Contact Manager veiktos pielāgojumus. Jūsu biznesa dati netiek eksportēti. Varat izvēlēties šo faila formātu, lai saglabātu unikālu izkārtojumu, ko var izmantot jaunie darbinieki, lai ātri konfigurētu savas sistēmas.

  • Komatatdalītās vērtības (.csv). Šī eksportēšanas opcija izveido komatatdalīto vērtību failu (.csv fails), kurā glabājas eksportētie dati. Daudzas programmas var lasīt .csv failus, tostarp Microsoft Excel. Varat izvēlēties šo faila formātu, ja vēlaties eksportēt tikai savus Outlook Business Contact Manager datus bez pielāgojumiem vai skatīt datus citā programmā, kas var lasīt .csv failus.

    Taču pastāv ierobežojumi attiecībā uz .csv formātu. Piemēram, varat eksportēt tikai viena tipa ierakstus, vai nu kontus un kontu ierakstus, vai arī biznesa kontaktpersonas un biznesa kontaktpersonu ierakstus, ja izvēlaties šo failu formātu. Turklāt nevarat eksportēt saziņas vēstures vienumus .csv failā.

Uz lapas sākumu

Datu eksportēšana

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

  2. Noklikšķiniet uz cilnes Business Contact Manager un pēc tam uz pogas Importēt un eksportēt.

  3. Noklikšķiniet uz Eksportēt failā.

  4. Noklikšķiniet uz faila formāta, kādā vēlaties eksportēt savus datus, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk. Izpildiet tālāk norādītās instrukcijas savam izvēlētajam formātam.

    Piezīme.:  Sistēmā Windows 7 un Windows Vista eksporta faila noklusējuma atrašanās vieta ir mape Dokumenti. Sistēmā Microsoft Windows XP noklusējuma atrašanās vieta ir mape Mani dokumenti. Noklikšķiniet uz Pārlūkot, ja vēlaties mainīt atrašanās vietu.

Business Contact Manager dati (.bcm)    

  1. Lodziņā Eksportējamais fails ierakstiet tā faila atrašanās vietu un nosaukumu, kuru izveidosit eksportēšanas procesā.

  2. Atlasiet eksportējamo ierakstu tipu:

    • Konti un kontu ierakstu tipi. Iekļauti konti un visi ieraksti, kuru pamatā ir konta ieraksta tips, piemēram, veikali.

    • Biznesa kontaktpersonas un biznesa kontaktpersonu ierakstu tipi. Iekļautas biznesa kontaktpersonas un visi ieraksti, kuru pamatā ir biznesa kontaktpersonas ieraksta tips, piemēram, potenciālie klienti.

  3. Ja vēlaties filtrs eksportējamo ierakstu sarakstu, noklikšķiniet uz Filtrēt. Papildinformāciju par ierakstu filtrēšanu skatiet rakstā Ierakstu filtrēšana programmā Business Contact Manager.

  4. Lapas Faila atrašanās vietas un eksportēšanas opciju atlase sadaļā Iekļaut noklikšķiniet uz vēlamajām opcijām:

    • Visi vēstures vienumi. Iekļauta visa atlasīto ierakstu saziņas vēsture, piemēram, iespējas, tālruņa žurnāli, tikšanās, biznesa projekti, faili un e-pasta ziņojumi.

    • Izņemot e-pasta ziņojumus. Neiekļauj e-pasta ziņojumus saziņas vēstures vienumos atlasītajiem ierakstiem.

    • Produkti. Iekļauj visus produktu un pakalpojumu vienumi jūsu datu bāzē.

      Padoms.: Ja produkta vai pakalpojuma vienums ir pievienots iespējai un iespējas ieraksts ir saistīts ar kontu vai biznesa kontaktpersonu, produkta vai pakalpojuma vienums ir iekļauts eksportētajos ierakstos. Izmantojiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties eksportēt visu sava biznesa produktu un pakalpojumu sarakstu.

  5. Noklikšķiniet uz Eksportēt un pēc tam noklikšķiniet uz , kad parādās aicinājums.

  6. Ja radās kļūdas, varat noklikšķināt uz Skatīt žurnālu, lai pārskatītu kļūdas. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Pabeigt.

    Padoms.: Varat arī eksportēt ierakstus .bcm faila formātā no darbvieta. Noklikšķiniet uz cilnes, kurā norādīti eksportējamie ieraksti, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz viena vai vairākiem ierakstiem un pēc tam noklikšķiniet uz Eksportēt. Pabeidziet darbības biznesa datu eksportēšanas vednī.

Business Contact Manager pielāgojumi (.bcmx)   

  1. Ierakstiet tā faila atrašanās vietu un nosaukumu, kuru izveidosit eksportēšanas procesā.

  2. Noklikšķiniet uz Eksportēt un pēc tam noklikšķiniet uz , kad parādās aicinājums.

  3. Noklikšķiniet uz Pabeigt.

    Informāciju par to, kā pielāgojumi tiek importēti .bcmx failā, skatiet rakstā Datu importēšana programmā Business Contact Manager

Komatatdalītās vērtības (.csv)    

  1. Ierakstiet tā faila atrašanās vietu un nosaukumu, kuru izveidosit eksportēšanas procesā.

  2. Izvēlieties vienu no šīm opcijām:

    • Darba kontaktpersonas un apakštipi. Iekļautas biznesa kontaktpersonas un visi ieraksti, kuru pamatā ir biznesa kontaktpersonas ieraksta tips, piemēram, potenciālie klienti.

    • Konti un apakštipi. Iekļauti konti un visi ieraksti, kuru pamatā ir konta ieraksta tips.

  3. Ja vēlaties filtrēt eksportējamo ierakstu sarakstu, noklikšķiniet uz Filtrēt. Informāciju par ierakstu filtrēšanu skatiet rakstā Ierakstu filtrēšana programmā Business Contact Manager.

  4. Noklikšķiniet uz Tālāk un pēc tam noklikšķiniet uz , kad parādās aicinājums eksportēt .csv failu.

  5. Noklikšķiniet uz Pabeigt, lai aizvērtu vedni.

Piezīmes.: 

  • Noklikšķiniet uz Skatīt žurnālu, lai redzētu konkrētās kļūdas vai izņēmumus. Ja šajos ziņojumos iekļautas problēmas, kas ir jālabo, izlabojiet tās failā, kuru mēģināt eksportēt, un pēc tam atkārtoti mēģiniet eksportēt datus.

  • Nav ieteicams eksportēt biznesa datus uz vai no dažādiem pasaules reģioniem, jo dažas datu struktūras un tipus nevar konvertēt.

Uz lapas sākumu

Kas notiek, eksportējot pielāgojumus?

Visas produktā Outlook Business Contact Manager izveidotās pielāgotās atskaites, veidlapu izkārtojumi, ierakstu tipi un lietotāja definētie lauki tiks saglabāti .bcmx failā, ja izvēlaties eksportēt pielāgojumus.

Lielākā daļa pielāgojumu pārrakstīs esošos iestatījumus mērķa datu bāzē, taču pastāv daži izņēmumi. Informāciju par to, kā pielāgojumu importēšana ietekmēs jūsu datu bāzi, skatiet rakstā Datu importēšana programmā Business Contact Manager

Uz lapas sākumu

Produktu un pakalpojumu vienumu eksportēšana

Varat eksportēt produktu un pakalpojumu vienumu informāciju kopā ar citiem ierakstiem, taču nevarat eksportēt tikai produktu un pakalpojumu vienumu sarakstus.

Ja vēlaties eksportēt tikai šos datus, jums jāizveido .csv fails ar saviem produktu un pakalpojumu vienumiem. Failam jābūt formatētam ar vismaz trīs kolonnām šādā secībā:

  • Produkta vai pakalpojuma nosaukums

  • Apraksts

  • Vienības cena

Varat arī iekļaut daudzuma un vienības izmaksu kolonnas, taču tās nav nepieciešamas.

Uz lapas sākumu

Atskaites eksportēšana programmā Excel turpmākai analīzei

Varat no jebkuras atskaites tieši eksportēt datus Excel izklājlapā turpmākai analīzei, ierakstu saglabāšanai vai arhivēšanai. Izmantojot Outlook Business Contact Manager, varat ģenerēt un pielāgot atskaites par pārdošanu, produktiem un pakalpojumiem, kontiem, biznesa kontaktpersonām, potenciālajiem klientiem, iespējām, biznesa projektiem, projektu uzdevumiem un mārketinga aktivitātēm.

  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Business Contact Manager.

  2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Atskaites.

  3. Noklikšķiniet uz viena no šiem atskaišu tipiem un pēc tam noklikšķiniet uz atskaites, kuru vēlaties atvērt.

  4. Grupā Darbības noklikšķiniet uz Eksportēt programmā Excel. Atskaite tiek atvērta programmā Excel.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×