Veidlapa Konts programmā Business Contact Manager

Kontsformavar ievadīt izvērstu informāciju par kontu, tai skaitā kontaktinformāciju, primāros dokumentus un informāciju par uzņēmuma profilu. Var piesaistīt arī Darba kontaktpersona un vēstures vienums, kā arī pievienot pielāgojamu informāciju. Pēc tam šī informācija tiek glabāta kā Konta ieraksts.

Veidlapa satur četrus skatus: Vispārīgi, Detalizēti, Vēsture un Lietotāja definēti lauki. Katrā skatā ietilpst viena vai vairākas sadaļas.

Lai laukā ievadītu vairākus ierakstus, piemēram, vairāk nekā vienu adresi vai e-pasta adresi, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas   Lauka bultiņa   blakus šim laukam.

SkatsVispārīgi

Skatā Vispārīgi ietilpst šādas sadaļas, kurās var ievadīt vai rediģēt informāciju par kontu.

  • Konts

    Ierakstiet konta nosaukumu (obligāti) un ar to saistīto iestādi (nav obligāti).

  • Tālruņu numuri

    Ierakstiet konta tālruņa numurus.

  • Adrese

    Ierakstiet noklusējuma darījuma adresi, kas jāsaista ar šo kontu. Ja kontam ir vairākas adreses, lai noteiktu, kura adrese jāizmanto, pasta sapludināšana*, atzīmējiet izvēles rūtiņu Šī ir pasta adrese.

    Pasta sapludināšanai nepieciešama programma Publisher vai Word. Programmas Publisher un Word 2007 vai 2003 versijā var izmantot savrupu programmatūras Outlook Business Contact Manager 2007 versiju.

  • Avota informācija

    Atlasiet šī konta avotu un interešu jomu. Lai pievienotu jaunu vienumu vai rediģētu esošu vienumu, sarakstos Avots vai Interešu sfēra noklikšķiniet uz Rediģēt šo sarakstu.

    Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz pogas Iniciējis. Dialoglodziņā Izvēlieties kampaņu, biznesa kontaktpersonu, iespēju vai biznesa projektu no Mapeatlasiet sarakstu un pēc tam atlasiet saraksta vienumu, kurš vislabāk apraksta, kā notika pirmā mijiedarbība ar šo kontu. Lai piesaistītu šo vienumu konta ierakstam, noklikšķiniet uz pogas Saite ar. Lai izveidotu jaunu vienumu, noklikšķiniet uz Jauns.

  • Biznesa kontaktpersonas

    Lai piesaistītu šim kontam vienu vai vairākas darba kontaktpersonas, noklikšķiniet uz pogas Pievienot un pēc tam atlasiet tos sarakstā. Lai atvienotu darba kontaktpersonu no šī konta, atlasiet Darba kontaktpersona un noklikšķiniet uz pogas Noņemt.

    Piezīme : Tā kā darba kontaktpersonu var piesaistīt tikai vienam kontam, sarakstā tiek parādītas tikai tās darba kontaktpersonas, kas vēl nav piesaistītas kādam kontam. Ja visas darba kontaktpersonas ir piesaistītas atbilstošajiem kontiem, saraksts ir tukšs, jo nav nevienas nepiesaistītas darba kontaktpersonas.

  • E-pasta un interneta adreses

    Ievadiet ar šo kontu saistīto e-pasta adresi vai adreses un Web lapas adresi. Lai norādītu, kā konta nosaukums parādāms ziņojuma rindiņā Kam:, ierakstiet šo nosaukumu lodziņā Parādīt kā .

    Lai kontam pievienotu attēlu, noklikšķiniet uz attēla rāmja

    contact picture

    Dialoglodziņā Pievienot kontaktpersonas fotogrāfiju atrodiet mapi, kas satur šo attēlu, un veiciet dubultklikšķi uz attēla datnes, lai to pievienotu. Attēla izmērs tiek pielāgots automātiski, lai ietilptu rāmī.

  • Klasifikācija

    Atzīmējiet vai noņemiet atzīmi izvēles rūtiņā Statuss, lai atzīmētu kontu kā Aktīvs. Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas   Lauka bultiņa  blakus laukiem, lai atlasītu, kam konts ir piešķirts, tā vērtējumu un maksājumu statusu.

Piezīme : Skatā Vispārīgi lauki Avots, Interešu sfēra, Konta vērtējumsun Maksājuma statuss ir pielāgojami.

Skats Detalizēti

Skats Detalizēti satur detalizētu informāciju par uzņēmuma profilu, saziņas izvēlēm un komentāri. Varat ielīmēt komentārus no citiem failiem vai pievienot komentārus tieši konta ierakstam.

  • Uzņēmuma profils

    Ievadiet konta numuru, rādītāju simbolus (ja piemērojami), gada ieņēmumus un darbinieku skaitu. Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas   Lauka bultiņa   blakus šiem laukiem, lai atlasītu konta darījumu veidu un teritoriju.

    Piezīme : Varat rediģēt opciju sarakstu, kas saistīts ar Uzņēmējdarbības veids un Teritorija.

  • Sakari

    Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas   Lauka bultiņa   laukā Vēlamā metode, lai atlasītu labāko saziņas veidu šim kontam, vai noklikšķiniet uz Rediģēt šo sarakstu, lai pievienotu, rediģētu vai noņemtu šī saraksta vienumus. Atzīmējiet izvēles rūtiņas Nezvanīt, Nesūtīt e-pastu, Nesūtīt faksuvai Nesūtīt pastu, lai norādītu saziņas formas, kas šim kontam nav izmantojamas.

  • Komentāri

    Varat ielīmēt komentārus no citiem failiem vai pievienot komentārus tieši konta ierakstam. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot laikspiedolu, lai datētu komentārus.

SkatsVēsture

Skats Vēsture satur visus saziņas vēstures vienumus, kas saistīti ar šo ieraksts. Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas   Lauka bultiņa   laukā Skatīt, lai atlasītu saraksta apskates veidu. Saziņas vēstures vienumu atver ar dubultklikšķi. Detalizētāku informāciju par kontu var izveidot, noklikšķinot uz pogas Jauns un pēc tam ierakstam piesaistot vienumu, piemēram, darba piezīmi, tālruņa reģistru, tikšanos vai uzdevumu.

Skats Lietotāja definēti lauki

Sadaļa lietotāja definēts lauks satur jūsu izveidotos un organizētos laukus. Lauki ir organizēti pēc grupām un tiek parādīti divās kolonnās.

lente grupā Opcijas noklikšķiniet uz pogas Pielāgot veidlapu, lai izveidotu vai pārvaldītu grupas un laukus.

The Financial History view

If Outlook Business Contact Manager is integrated with your grāmatvedības sistēma and this record has financial transactions, you can view transactions on this view. Double-click any transaction to view it.

  • Transaction list

    Date     Click the column header to sort the list by the transaction date.

    Document #     Click the column header to sort the list by the document number.

    Type     Click the column header to sort the list by the type of transaction.

    Business Contact     Click the column header to sort the list by the name of the Business Contact.

    Total Amount     Click the column header to sort the list by the total amount of the transaction.

The Financial Summary view

If Outlook Business Contact Manager is integrated with your grāmatvedības sistēma, and this record has financial transactions, you can view a summary of these transactions on this view. This view displays information about the financial transactions for the account, balance and payment information, amount of sales, financial details, and terms.

  • Balance due

    Current    Displays the current balance.

    Overdue    Displays the amount overdue, sorted into categories of 1-30 days, 31-60 days, 61-90 days, and over 90 days.

    Total balance    Displays the total balance.

  • Payment information

    Average days to pay    Displays the average number of days that the Account took to pay.

    Average days to pay (YTD)    Displays the year-to-date average number of days that the Account took to pay.

  • Terms

    Preferred shipping method    Displays the preferred shipping method.

    Preferred payment method    Displays the preferred payment method.

  • Sales information

    Month-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current month.

    Year-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current year.

    Last year    Displays the monetary amount of sales to the Account for the previous year.

    Lifetime sales    Displays the total monetary amount of sales to the Account, for the life of the Account.

Navigācija lentē

Veidlapai ir šādas ikonas — kas atrodas uz lentes, kas ietilpst Microsoft Office Fluent lietotāja interfeisā — kas ir raksturīgas produktam Outlook Business Contact Manager.

Grupā

Noklikšķiniet uz

Lai

Rādīt

Vispārīga

Tiktu atvērts veidlapas skats Vispārīgi, kurā var ievadīt pamatinformāciju.

Rādīt

Detalizēta informācija

Tiktu atvērts veidlapas skats Detalizēta informācija, kurā var ievadīt detalizētāku tinformāciju.

Rādīt

Vēsture

Parādītu šī ieraksta visus saziņas vēstures ierakstus.

Rādīt

Lietotāja definēti lauki

Parādītu visus šajā veidlapā pielāgotos lietotāja definētos laukus.

Sazināties

Jauns vēstures vienums

Ieraksta saziņas vēsturei pievienotu jaunu biznesa piezīmi, tālruņu reģistru, iespēju, biznesa projektu, uzdevumu, e-pasta ziņojumu, tikšanos vai failu.

Opcijas

Pielāgot veidlapu

Veidlapai pievienotu lietotāja definētus laukus.

Opcijas

Automātiski izveidot e-pasta saiti

Automātiski piesaistītu šim ierakstam e-pasta ziņojumus uz šo e-pasta adresi un no tās.

Piezīme : Ja nav pieejamas e-pasta adreses, šī poga ir pelēkota.

Opcijas

Pārbaudīt vārdus

Norādītu e-pasta adresi vai saistīto ierakstu un pārbaudītu tā derīgumu.

Piezīme : Lai piekļūtu konta veidlapai, izvēlnē Business Contact Manager noklikšķiniet uz Konti un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz konta.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×