Trīs posmu darbplūsmas izmantošana

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Trīs posmu darbplūsma ir paredzēta, lai izsekotu saraksta elementa statusu trīs posmos (fāzēs). To var izmantot, lai pārvaldītu biznesa procesus, kuri uzņēmumam vajadzīgi, lai izsekotu lielus jautājumu vai vienumu apjomus, piemēram, klientu atbalsta jautājumus, pārdošanas vadību vai projekta uzdevumus.

Šajā rakstā

Kā darbojas trīs posmu darbplūsma?

Saraksta iestatīšana izmantošanai kopā ar trīs posmu darbplūsmu

Trīs posmu darbplūsmas pievienošana sarakstam

Trīs posmu darbplūsmas startēšana elementā

Darbplūsmas uzdevuma pabeigšana trīs posmu darbplūsmā

Kā notiek trīs posmu darbplūsma?

Trīs posmu darbplūsma atbalsta biznesa procesus, kas nepieciešami uzņēmumiem, lai izsekotu kāda jautājuma vai vienuma statusu trīs dažādos posmos un divās pārejās starp posmiem. Ar katru pāreju starp posmiem darbplūsma piešķir uzdevumu personai un nosūta šai personai e-pasta brīdinājumu par uzdevumu. Kad šis uzdevums ir izpildīts, darbplūsma atjaunina vienuma statusu un virza to uz nākamo posmu. Trīs posmu darbplūsma ir paredzēta darbam ar saraksta veidni Jautājumu izsekošana, bet to var izmantot ar jebkuru sarakstu, kas ir iestatīts, lai tajā būtu kolonna Izvēle ar trīs vai vairāk vērtībām. Vērtības šajā kolonnā Izvēle ir posmi, kurus darbplūsma izseko.

Trīs posmu darbplūsmu var izmantot, lai pārvaldītu biznesa procesus, kas uzņēmumam nepieciešami, lai izsekotu lielus jautājumu vai vienumu apjomus, piemēram, klientu atbalsta jautājumus, pārdošanas vadību vai projektu uzdevumus. Piemēram, darbinieki nelielu pasākumu plānojošā kompānijā var izmantot jautājumu izsekošanas sarakstu un pielāgotu trīs posmu darbplūsmu, lai pārvaldītu daudzos uzdevumus, kuri attiecas uz pasākumiem, ko viņi plāno. Trīs posmu darbplūsma izseko pasākumu plānošanas uzdevumus trīs posmos: Aktīvs, Gatavs pārskatīšanai un Pabeigts. Visi pasākumu plānošanas uzdevumi, kas attiecas uz konkrēto pasākumu, tiek kompilēti jautājumu reģistrēšanas sarakstā, kurš tika izveidots šim pasākumam un atzīmēts kā Aktīvs. Pasākuma koordinators piešķir individuālus uzdevumus saviem grupas dalībniekiem un pēc tam sāk trīs posmu darbplūsmu šajos vienumos, lai iniciētu darbu pasākuma uzdevumā.

Kad darbplūsma sākas, tā veido uzdevumu norādītajai personai. Kad grupas dalībnieks saņem uzdevumu, viņš veic darbu, kas nepieciešams, lai uzdevumu pabeigtu. Tas var būt darbs, kas notiek ārpus saraksta vai vietnes, kur jautājumu izsekošanas saraksts atrodas. Piemēram, ja grupas dalībnieks saņem darbplūsmas uzdevumu izveidot ēdināšanas plānu, viņš sazinās ar ēdināšanas uzņēmumu un pēc tam strādā ar viņiem, lai izveidotu plānu. Kad ēdināšanas plāns ir sastādīts, grupas dalībnieks atzīmē, ka viņa darbplūsmas uzdevums ir pabeigts. Tagad darbplūsma atjaunina pasākuma uzdevuma statusu jautājumu izsekošanas sarakstā no Aktīvs uz Gatavs pārskatīšanai, un tas izveido nākamo uzdevumu pasākuma koordinatoram, kam jāpārskata ēdināšanas plāns. Pēc tam, kad pasākuma koordinators ir pārskatījis un apstiprinājis ēdināšanas plānu, viņš atzīmē darbplūsmas uzdevumu kā pabeigtu, un darbplūsma atjaunina uzdevuma statusu no Gatavs pārskatīšanai uz Pabeigts.

Darbplūsmas dalībnieks var pabeigt darbplūsmas uzdevumu trīs posmu darbplūsmā divos dažādos veidos. Dalībnieks var rediģēt darbplūsmas uzdevumu, lai atzīmētu, ka tas ir pabeigts, vai dalībnieks var mainīt darbplūsmas vienuma statusu sarakstā (ja dalībniekam ir atļauja mainīt šo sarakstu). Ja dalībnieks manuāli atjaunina darbplūsmas vienuma statusu sarakstā, darbplūsmas uzdevums ir pabeigts. Ja dalībnieks rediģē darbplūsmas uzdevumu, lai atzīmētu to kā pabeigtu, darbplūsmas vienuma statuss sarakstā tiek atjaunināts uz Pabeigts.

Darbībām trīs posmu darbplūsmā šajā piemērā seko šis process:

Trīs posmu darbplūsmas piemēra blokshēma

Uz lapas sākumu

Saraksta iestatīšana izmantošanai kopā ar trīs posmu darbplūsmu

Pirms trīs posmu darbplūsmas izmantošanas nepieciešamas iestatīt sarakstu, lai to izmantotu kopā ar darbplūsmu. Šajā sarakstā jābūt vienumiem, kurus plānojat izsekot vai pārvaldīt, izmantojot darbplūsmu. Saraksta veidne Jautājumu izsekošana ir paredzēta, lai strādātu ar trīs posmu darbplūsmu, bet var izveidot arī pielāgotu sarakstu, lai to izmantotu kopā ar šīm darbplūsmām. Ja izveidojat pielāgotu sarakstu, lai to izmantotu kopā ar trīs posmu darbplūsmu, jānodrošina, lai sarakstā būtu vismaz viena kolonna Izvēle, kas ietver trīs vai vairākas izvēles vērtības. Iestatot trīs posmu darbplūsmu izmantošanai ar sarakstu, nepieciešams norādīt kolonnu Izvēle, kurā ir posma vērtības, kuras darbplūsma izsekos.

Jautājumu izsekošanas saraksta izveide izmantošanai kopā ar trīs posmu darbplūsmu

Pēc noklusējuma trīs posmu darbplūsmu var izmantot ar jebkuru sarakstu, kuru izveidojat no saraksta veidnes Jautājumu izsekošana.

  1. Noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturuun pēc tam noklikšķiniet uz izveidot visas vietnes satura lappusē.

    Lielākajā daļā gadījumu, izvēlnē Vietnes darbības Pogas attēls tā vietā varat izmantot šo darbību veikšanai.

  1. Sadaļā Reģistrēšana noklikšķiniet uz Jautājumu izsekošana.

    1. Lodziņā nosaukums ievadiet saraksta nosaukumu. Saraksta nosaukums ir obligāts.

      Nosaukumu sarakstu lappuses augšdaļā tiek parādīta, kļūst par daļu no saraksta lapas tīmekļa adresi un parādās navigācijas elementos, kas lietotājiem palīdz atrast un atvērt sarakstu.

  2. Lodziņā Apraksts ievadiet saraksta lietošanas mērķa aprakstu. Apraksts nav obligāts.

  3. Lai Ātrās palaišanas joslā pievienotu saiti uz šo sarakstu, sadaļā Navigācija noklikšķiniet uz .

  4. Noklikšķiniet uz Veidot.

Pielāgota saraksta izveide izmantošanai kopā ar trīs posmu darbplūsmu

Ja vēlaties izveidot pielāgotu sarakstu izmantošanai kopā ar trīs posmu darbplūsmu, nepieciešams pievienot vismaz vienu kolonnu Izvēle, kurā ir posma vērtības, ko darbplūsma izsekos.

  1. Noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturuun pēc tam noklikšķiniet uz izveidot visas vietnes satura lappusē.

    Lielākajā daļā gadījumu, izvēlnē Vietnes darbības Pogas attēls tā vietā varat izmantot šo darbību veikšanai.

  1. Sadaļā Pielāgoti saraksti noklikšķiniet uz Pielāgots saraksts.

    1. Lodziņā nosaukums ievadiet saraksta nosaukumu. Saraksta nosaukums ir obligāts.

      Nosaukumu sarakstu lappuses augšdaļā tiek parādīta, kļūst par daļu no saraksta lapas tīmekļa adresi un parādās navigācijas elementos, kas lietotājiem palīdz atrast un atvērt sarakstu.

  2. Lodziņā Apraksts ievadiet saraksta lietošanas mērķa aprakstu. Apraksts nav obligāts.

  3. Lai Ātrās palaišanas joslā pievienotu saiti uz šo sarakstu, sadaļā Navigācija noklikšķiniet uz .

  4. Noklikšķiniet uz Veidot.

Pielāgota saraksta pielāgošana izmantošanai kopā ar trīs posmu darbplūsmu

  1. Ja saraksts vēl nav atvērts, noklikšķiniet uz tās nosaukuma ātrās palaišanas joslā.

    Ja saraksta nosaukums nav redzams, noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturu un pēc tam uz saraksta nosaukuma.

  2. Iestatījumu izvēlnes Settings menu , noklikšķiniet uz Saraksta iestatījumi.

  3. Sadaļā Kolonnas noklikšķiniet uz Veidot kolonnu.

  4. Sadaļā Nosaukums un tips zem Kolonnas nosaukums ierakstiet kolonnas nosaukumu, kuru vēlaties izmantot, lai norādītu darbplūsmas posma vērtības.

  5. Sadaļā Informācijas tips šajā kolonnā ir atlasiet Izvēlne (izvēlne, no kuras izvēlēties).

  6. Sadaļā Kolonnas papildu iestatījumi zem Apraksts ierakstiet kolonnas neobligāto aprakstu.

  7. Sadaļā Pieprasiet, lai šajā kolonnā būtu informācija noklikšķiniet uz .

  8. Sarakstlodziņā sadaļā Ierakstiet katru izvēli savā rindiņā ierakstiet trīs vai vairākas izvēles vērtības, kuras nepieciešamas šai kolonnai.

    Šīs vērtības kļūs par darbplūsmas posmiem.

  9. Sadaļā Parādīt izvēles, izmantojot atlasiet vai nu Nolaižamā izvēlne, vai Radiopogas.

  10. Sadaļā Atļaut pievienot variantus noklikšķiniet uz .

  11. Norādiet, vai šai kolonnai vēlaties noteiktu noklusējuma vērtību vai vēlaties pievienot to saraksta noklusējuma skatam.

  12. Noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Trīs posmu darbplūsmas pievienošana sarakstam

Trīs posmu darbplūsma sarakstam jāpievieno pirms tā izmantošanas šā saraksta vienumos. Pievienojot trīs posmu darbplūsmu sarakstam, norādiet, kurā saraksta kolonnā ir posma vērtības, kuras darbplūsmai jāizseko. Var arī norādīt informāciju par to, kam katrā darbplūsmas posmā jānotiek. Piemēram, var norādīt atsevišķas personas, kam jāpiešķir uzdevumi un e-pasta brīdinājumu detaļas, ko uzdevumu adresāti saņem.

Lai darbplūsmu pievienotu sarakstam, nepieciešama atļauja pārvaldīt sarakstus.

  1. Atveriet sarakstu, kuram vēlaties pievienot trīs posmu darbplūsmu.

    1. Ekrānā Iestatījumi izvēlnes Settings menu , noklikšķiniet uz Saraksta iestatījumivai noklikšķiniet uz bibliotēka, kas tiek atvērta tipa iestatījumus.

      Piemēram, dokumentu bibliotēkā noklikšķiniet uz Dokumentu bibliotēkas iestatījumi.

  2. Sadaļā Atļaujas un pārvaldība noklikšķiniet uz Darbplūsmas iestatījumi.

    Ja šim sarakstam, bibliotēkai vai satura tipam darbplūsmas jau ir pievienotas, tiek atvērta lapa Darbplūsmas iestatījumu maiņa. Lai dotos uz lapu Darbplūsmu pievienošana, noklikšķiniet uz Pievienot darbplūsmu. Ja šim sarakstam, bibliotēkai vai satura tipam darbplūsmas vēl nav pievienotas, tiek atvērta lapa Darbplūsmas pievienošana.

  3. Lapā Darbplūsmas iestatījumu maiņa noklikšķiniet uz Pievienot darbplūsmu.

  4. Lapas Darbplūsmas pievienošana sadaļā Darbplūsma zem Atlasīt darbplūsmas veidni noklikšķiniet uz Trīs posmu.

  5. Sadaļā Nosaukums ierakstiet darbplūsmas unikālo nosaukumu.

  6. Sadaļā Uzdevumu saraksts norādiet uzdevumu sarakstu, kas jāizmanto ar darbplūsmu.

    • Var izmantot noklusējuma sarakstu Uzdevumi vai izveidot jaunu sarakstu. Ja tiek izmantots noklusējuma saraksts Uzdevumi, darbplūsmas dalībnieki varēs viegli atrast un skatīt darbplūsmas uzdevumus, izmantojot saraksta Uzdevumi skatu Mani uzdevumi.

    • Izveidojiet jaunu uzdevumu sarakstu, ja šīs darbplūsmas uzdevumi atklāj sensitīvus vai konfidenciālus datus, kurus vēlaties uzglabāt atsevišķi no vispārīgā saraksta Uzdevumi.

    • Izveidojiet jaunu uzdevumu sarakstu, ja uzņēmumam ir daudzas darbplūsmas vai ja darbplūsmas ietver daudzus uzdevumus. Šajā gadījumā varat izveidot uzdevumu sarakstus katrai darbplūsmai.

  7. Sadaļā Vēstures saraksts atlasiet vēstures sarakstu, kas jāizmanto ar šo darbplūsmu. Vēstures saraksts parāda notikumus, kas notiek katrā darbplūsmas gadījumā.

    Var izmantot noklusējuma sarakstu Vēsture vai izveidot jaunu sarakstu. Ja uzņēmumam ir daudzas darbplūsmas, varat izveidot atsevišķu vēstures sarakstu katrai darbplūsmai.

  8. Sadaļā Sākšanas opcijas veiciet vienu no šīm darbībām:

    • Ja vēlaties atļaut darbplūsmas sākt manuāli, atzīmējiet izvēles rūtiņu Autentificētam lietotājam ar vienumu rediģēšanas atļaujām ļaut sākt šo darbplūsmu manuāli. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Lai sāktu darbplūsmas, nepieciešamas sarakstu pārvaldības atļaujas, ja vēlaties pieprasīt papildu atļaujas, lai sāktu darbplūsmu.

    • Ja vēlaties, lai darbplūsma tiktu sākta automātiski, kad ir izveidoti jauni vienumi, atzīmējiet izvēles rūtiņu Sākt šo darbplūsmu, ja ir izveidots jauns vienums.

  9. Noklikšķiniet uz Nākamais.

  10. Sadaļā Darbplūsmas posmi zem Atlasiet lauku "Izvēle", atlasiet kolonnu Izvēle no saraksta, kurā ir vērtības, kuras vēlaties izmantot posmiem darbplūsmā, un pēc tam atlasiet kolonnas vērtības, kuras vēlaties šiem darbplūsmas posmiem: Sākuma posms, Vidus posms un Beigu posms.

  11. Abās sadaļās Norādiet, kam jānotiek, kad tiek iniciēta darbplūsma (opcijas pirmajam uzdevumam darbplūsmā) un Norādiet, kam jānotiek, kad darbplūsma pāriet tās vidus posmā (opcijas otrajam uzdevumam darbplūsmā) norādiet šādu informāciju:

    Uzdevuma detaļas

Uzdevuma nosaukums:

Ierakstiet jebkuru informāciju, kuru vēlaties iekļaut uzdevuma nosaukumā. Ja atzīmējat izvēles rūtiņu Iekļaut saraksta lauku, pielāgotajam ziņojumam ir pievienota saraksta elementa nosaukuma informācija.

Uzdevuma apraksts:

Ierakstiet jebkuru informāciju, kuru vēlaties iekļaut uzdevuma aprakstā. Ja atzīmējat izvēles rūtiņu Iekļaut saraksta lauku, pielāgotajam ziņojumam ir pievienota saraksta elementa nosaukuma informācija. Ja atzīmējat izvēles rūtiņu Ievietot saiti uz saraksta elementu, saite uz saraksta elementu ir ietverta aprakstā.

Uzdevuma izpildes datums:

Ja vēlaties norādīt uzdevuma izpildes datumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Iekļaut saraksta lauku un pēc tam atlasiet datuma kolonnu no saraksta, kurā ir izpildes datuma informācija, ko vēlaties izmantot.

Piešķirtais uzdevums:

Lai piešķirtu uzdevumu personai, kura ir norādīta sarakstā, noklikšķiniet uz Iekļaut saraksta lauku un pēc tam atlasiet kolonnu no saraksta, kurā ir lietotāja informācija, ko vēlaties izmantot. Kad šī darbplūsma ir sākts, pirmais uzdevums tiek piešķirts personai, kuras vārds parādās šajā kolonnā darbplūsmas vienumam.

Piešķirt šo uzdevumu visas šīs darbplūsmas instances persona jums norādīt, noklikšķiniet uz Pielāgots, un pēc tam ierakstiet vai atlasiet vārdu, personu, kurai vēlaties piešķirt uzdevumu.

E-pasta ziņojuma detaļas

Ja vēlaties, lai darbplūsmas dalībnieki saņemtu e-pasta brīdinājumus par darbplūsmas uzdevumiem, atzīmējiet izvēles rūtiņu Nosūtīt e-pasta ziņojumu.

Ja vēlaties nodrošināt, lai darbplūsmas dalībnieki saņemtu e-pasta brīdinājumus un atgādinājumus par darbplūsmas uzdevumiem pēc tam, kad darbplūsmas ir sāktas, sazinieties ar savu servera administratoru, lai pārbaudītu, vai e-pasts vietnē ir iespējots.

Kam

Ierakstiet personas vārdu, kurai jānosūta e-pasta brīdinājums par darbplūsmas uzdevumu. Ja vēlaties nosūtīt e-pasta brīdinājumu uzdevuma īpašniekam, atzīmējiet izvēles rūtiņu Iekļaut piešķirto uzdevumu.

Tēma

Ierakstiet tēmas rindiņā, ko vēlaties izmantot e-pasta brīdinājumam. Ja vēlaties e-pasta ziņojuma tēmas rindiņai pievienot uzdevuma nosaukumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot uzdevuma nosaukumu.

Pamatteksts

Ierakstiet informāciju, kam jāparādās e-pasta brīdinājuma ziņojuma pamattekstā. Ja vēlaties iekļaut saiti uz saraksta elementu paziņojumā, atzīmējiet izvēles rūtiņu Iekļaut saiti uz saraksta elementu.

  1. Noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Trīs posmu darbplūsmas sākšana elementā

Trīs posmu darbplūsma vispirms jāpievieno sarakstam, lai to padarītu pieejamu elementiem šajā sarakstā.

Trīs posmu darbplūsmu var konfigurēt, lai tā tiktu sāktu automātiski, kad sarakstam tiek pievienoti jauni elementi, vai arī to var konfigurēt, lai tiktu atļauts lietotājiem ar noteiktām atļaujām sākt darbplūsmu manuāli. Dažas darbplūsmas var atļaut abas opcijas. Lai manuāli sāktu trīs posmu darbplūsmu ar saraksta elementu, sarakstam nepieciešama atļauja rediģēt elementus. Dažas darbplūsmas var pieprasīt atļauju pārvaldīt sarakstus.

Ja vēlaties nodrošināt, lai darbplūsmas dalībnieki saņemtu e-pasta brīdinājumus un atgādinājumus par darbplūsmas uzdevumiem pēc darbplūsmas sākšanas, sazinieties ar servera administratoru, lai pārbaudītu, vai e-pasts vietnē ir iespējots.

  1. Atveriet sarakstu, kurā ir elements, ar kuru vēlaties sākt trīs posmu darbplūsmu.

  2. Norādiet uz elementu, ar kuru vēlaties sākt darbplūsmu, noklikšķiniet uz parādītās bultiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Darbplūsmas.

    Piezīme.: Komanda Darbplūsmas ir pieejama tikai, kad elements ir sarakstā vai bibliotēkā, kurai ir vismaz viena darbplūsma, kas ir ar to saistīta.

  3. Sadaļā Sākt jaunu darbplūsmu noklikšķiniet uz trīs posmu darbplūsmas nosaukuma, kuru vēlaties sākt.

    Darbplūsma tiek sākta nekavējoties.

Uz lapas sākumu

Darbplūsmas uzdevuma pabeigšana trīs posmu darbplūsmā

Lai pabeigtu darbplūsmas uzdevumu trīs posmu darbplūsmā, sarakstam, kurā darbplūsmas uzdevumi tiek ierakstīti, nepieciešama vismaz viena atļauja rediģēt vienumus.

  1. Vietnē atveriet sarakstu uzdevumi un pēc tam atlasiet Mani uzdevumi izvēlnē Skats , lai atrastu darbplūsmas uzdevumu.

    Piezīme.:  Ja darbplūsma neizmanto noklusējuma sarakstu Uzdevumi, iespējams, jūsu darbplūsmas uzdevums nav redzams sarakstā Uzdevumi. Lai atrastu darbplūsmas uzdevumu, dodieties uz sarakstu vai bibliotēku, kurā ir saglabāts darbplūsmas vienums. Norādiet uz tā uzdevuma nosaukuma, ko vēlaties pabeigt, noklikšķiniet uz bultiņas, kas tiek parādīta, un pēc tam noklikšķiniet uz Darbplūsmas. Lapas Darbplūsmas statuss sadaļā Palaistās darbplūsmas noklikšķiniet uz tās darbplūsmas nosaukuma, kuras dalībnieks jūs esat. Sadaļā Uzdevumi atrodiet savu darbplūsmas uzdevumu.

  2. Norādiet uz uzdevuma nosaukuma, kuru vēlaties pabeigt, noklikšķiniet uz bultiņas, kas tiek parādīta, un pēc tam uz Rediģēt vienumu.

  3. Veidlapā, kas tiek parādīta, ierakstiet vai atlasiet informāciju, kas nepieciešama, lai pabeigtu uzdevumu.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×