Saziņas ar klientiem izsekošana programmā Business Contact Manager

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Outlook Business Contact Manager, saziņas iekļauts ne tikai e-pasta ziņojumus un tālruņa žurnālu, bet arī informāciju, piemēram, failu, Iespējavai biznesa projekta, kas ir saistīts ar konkrētu klientu. Vienumus kļūst par daļu no saziņas vēstures klienta.

Šajā rakstā aprakstīts, kā izveidot un rediģēt saziņas vēstures vienumus.

Iespējamās darbības

Izveidojiet un saistiet saziņas vēstures vienumi

Skatīt un rediģēt saziņas vēstures vienumi

Saziņas vēstures vienuma dzēšana

Saziņas vēstures vienumu kārtošana

Biznesa darbību veidlapas lietošana

Izveidojiet un saistiet saziņas vēstures vienumi

Saziņas vēstures vienumi ietver Outlook e-pasta ziņojumus, tikšanās un uzdevumus. Arī tajos failus, Biznesa projekts ierakstus, projekta uzdevumus, iespējas, biznesa piezīmes un tālruņa reģistriem.

Visus saziņas vēstures vienumus jābūt saistītiem ar ierakstu. Var saistīt esošos vienumus, piemēram, e-pasta ziņojumu vai failu ar ierakstu, vai varat izveidot saziņas vēstures vienumu no ierakstā. Vienums tiek automātiski saistīts ar šo ierakstu.

Vienumi ir uzskaitīti lapā vēstures ierakstu, kā arī mapē Saziņas vēsture .

Tikai iespēju un biznesa projektu ir saziņas vēstures vienumi, kas var būt arī citām saziņas vēstures vienumus.

Saziņas vēstures vienumu

Saziņas vēstures vienumi, kas var būt saistīti ar to

Iespēja

  • E-pasta ziņojums

  • Biznesa piezīme

  • Tālruņa reģistrs

  • Fails

  • Outlook uzdevumu

  • Tikšanās

Biznesa projekts

  • Biznesa piezīme

  • Tālruņa reģistrs

  • Fails

  • Outlook uzdevumu

  • Tikšanās

Saziņas vēstures lapā, kontiem un biznesa kontaktpersonām

Kontiem un biznesa kontaktpersonām pārmanto saziņas vēstures vienumu ierakstus, kas saistīti ar tiem.

Ja saziņas vēstures vienumu, piemēram, tālruņa žurnālu, ir saistīts ar citu saziņas vēstures vienumu, piemēram, biznesa projektu, tālruņa žurnālu ir norādīts biznesa projektu vēstures lapā, kā arī vēstures lapā konta vai darba kontaktpersonas ierakstu, kas ir saistīti ar biznesa projektu.

Konta vai darba kontaktpersonas ierakstu arī pārmanto biznesa projekta ierakstu projekta uzdevumi.

Uz lapas sākumu

Saziņas vēstures vienuma izveidošana

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz kādas no šīm mapēm, lai parādītu darbvietu:

    • Kontaktpersonu pārvaldība

    • Pārdošana.

    • Projektu vadība. (Tikai biznesa projekti)

      Kāpēc nav norādīta mārketinga mape?

      Pēc noklusējuma mārketinga mape nav konta vai darba kontaktpersonas ierakstu. Saziņas vēstures vienumu nevar pievienot jebkurā mārketinga aktivitātes ierakstā, jo tās nav saistītas ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu.

  2. Noklikšķiniet uz cilnes, kurā atrodas vajadzīgais ieraksts.

    Piezīme : Saziņas vēstures vienumu nevar pievienot jebkuru projekta uzdevumu ierakstu, jo tās nav saistītas ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu.

  3. Veiciet dubultklikšķi uz ieraksta, kuru vēlaties saistīt jaunu saziņas vēstures vienumu.

  4. Lentes grupā Rādīt noklikšķiniet uz Vēsture.

  5. Noklikšķiniet uz pogas Jauns un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā veida saziņas vēstures vienumu, kuru vēlaties pievienot.

    Piezīme : Outlook Business Contact Managernevar izveidot jaunus failus. Ar ierakstiem varat saistīt esošu failu. Kāda veida failiem, kas var saistīt iekļaut Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word un attēlu failus. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu saite esošu Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher vai Word failu ar ierakstu tālāk šajā rakstā.

  6. Aizpildiet formu jaunu vienumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt vai nosūtīt e-pasta ziņojumu.

    Vienums vēstures lapā ir uzskaitīts.

    Saziņas vēstures failos ir saistītas, nevis glabātas jūsu Business Contact Manager datu bāzē. Ja koplietojat savu datu bāzi un lietotāju nav piekļuves jūsu tīklā un nepieciešama piekļuve failiem, kas atrodas saziņas vēsture, pievienojiet failus komentāru sadaļa, nevis piesaistot saziņas vēstures faili. Ņemiet vērā, ka datu bāzes lieluma ierobežojums ir 4 GB, un failiem, kas ir saistīti palielināt datu bāzes lieluma.

Uz lapas sākumu

Saistīt esošu saziņas vēstures vienumus ar ierakstiem

Biznesa piezīmes, tālruņa žurnālu, e-pasta ziņojumus, tikšanās, uzdevumus un failus var saistīt ar vairāk nekā vienu ierakstu.

Iespēju var saistīt tikai ar vienu konta vai darba kontaktpersonas ierakstu.

Biznesa projekti var saistīt ar vairāk nekā vienu konta vai darba kontaktpersonas ierakstu, bet tikai vienu kontu vai darba kontaktpersonu var būt primāro ierakstu.

Projekta uzdevumi var saistīt tikai ar vienu biznesa projekta ierakstu.

Varat mainīt ieraksts, kādu saziņas vēstures vienumi ir saistītas ar. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Skatīt un rediģēt saziņas vēstures vienumu tālāk šajā rakstā.

Esošu Outlook e-pasta ziņojumu, tikšanos vai uzdevumu saistīšana ar ierakstu

  1. Atveriet Outlook vienums , ko vēlaties saistīt ar ierakstu.

  2. Lentes grupā darbs noklikšķiniet uz saistīt ar ierakstu.

  3. Dialoglodziņā saistīšana ar Business Contact Manager ierakstu sarakstā Vienuma tips noklikšķiniet uz ieraksta tipu, kuram vēlaties piesaistīt vienumu.

  4. Ierakstu sarakstu, noklikšķiniet uz ieraksta.

    Ja vēlaties vienuma saistīšana ar vairāk nekā vienu ierakstu, atlasiet šos ierakstus.

    Kā atlasīt vairākus ierakstus?

    Lai atlasītu blakus esošus ierakstus, nospiediet taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pirmā un pēdējā ieraksta grupā, kas jāpievieno. Lai atlasītu atstatus esošus ierakstus, nospiediet taustiņu CTRL un klikšķiniet uz atsevišķajiem ierakstiem. Lai atlasītu visus ierakstus, noklikšķiniet uz viena ieraksta un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

  5. Sadaļā Saistīto ierakstu, noklikšķiniet uz Saistīt ar.

    Atlasīto ierakstu ir uzskaitītas lodziņā Saistīt ar .

    Lai Outlook vienumu saistīšana dažāda tipa ierakstus, noklikšķiniet uz ieraksta tipa sarakstā Vienuma tips un pēc tam noklikšķiniet uz ieraksta.

  6. Noklikšķiniet uz Labi.

    Nodrošinātu, ka visi e-pasta ziņojumi no konta vai darba kontaktpersonas vai ir iekļaut saziņas vēstures ierakstu, programmā Outlook, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz e-pasta ziņojumu, kuru vēlaties saistīt ar ierakstu un pēc tam noklikšķiniet uz saites un izsekošana. Papildinformāciju par e-pasta ziņojumus automātiski saistīt ar ierakstiem, skatiet rakstā saistīt un izsekot e-pasta ziņojumiem programmā Business Contact Manager.

Piezīme : Nav bez indikators noteikt, ka e-pasta ziņojums, tikšanās vai uzdevums ir saistīts ar ierakstu. Varat noklikšķināt uz pogas saistīt ar ierakstu programmā Outlook vienumu, lai redzētu, ja vienums ir saistīts un ieraksti, vienums ir saistīts ar.

Uz lapas sākumu

Esošu Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher vai Word failu saistīšana ar ierakstu

  1. Programmā Excel, PowerPoint, Publisher vai Word, atveriet failu, kuru vēlaties saistīt ar ierakstu.

  2. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

  3. Noklikšķiniet uz cilnes Business Contact Manager un pēc tam noklikšķiniet uz saistīt ar ierakstu pogas.

  4. Dialoglodziņa saite uz Business Contact Manager ierakstu sarakstā mape noklikšķiniet uz ieraksta tipu, kuram vēlaties piesaistīt šo failu.

  5. Ierakstu sarakstu, noklikšķiniet uz ieraksta.

    Izveidot saiti ar šo failu ar vairāk nekā vienu ierakstu, atlasiet šos ierakstus.

Kā atlasīt vairākus ierakstus?

Lai atlasītu ierakstus, kas atrodas blakus cita citai, nospiediet taustiņu SHIFT un pēc tam noklikšķiniet uz grupas, kurai vēlaties pievienot vārdu un uzvārdu ierakstus. Lai atlasītu blakus neesošu ierakstu, nospiediet taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz atsevišķu ierakstu. Lai atlasītu visus ierakstus, noklikšķiniet uz viena un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + A.

  1. Sadaļā Saistīto ierakstu, noklikšķiniet uz Saistīt ar.

    Atlasīto ierakstu ir uzskaitītas lodziņā Saistīt ar .

  2. Noklikšķiniet uz Labi.

    Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu failu ar Business Contact Manager ierakstu saiti.

Uz lapas sākumu

Skatīt un rediģēt saziņas vēstures vienumi

Varat skatīt un rediģēt saziņas vēstures vienumu saziņas vēstures lapā ieraksta vai mapē Saziņas vēsture . Rediģējamas vienumi ir uzdevumi, tikšanās, biznesa piezīmes un tālruņa reģistriem. E-pasta ziņojumu nevar rediģēt.

  1. Veiciet kādu no šīm darbībām:

    Atveriet ierakstu

    1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz kādas no šīm mapēm, lai parādītu darbvietu:

      • Kontaktpersonu pārvaldība

      • Pārdošana.

      • Projektu vadība. (Tikai biznesa projekti)

        Kāpēc nav norādīta mārketinga mape?

        Pēc noklusējuma mārketinga aktivitātes nav vēstures lapa. Saziņas vēstures vienumu nevar pievienot jebkurā mārketinga aktivitātes ierakstā, jo tās nav saistītas ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu.

    2. Noklikšķiniet uz cilnes, kurā atrodas vajadzīgais ieraksts.

    3. Veiciet dubultklikšķi uz ieraksta, kas ir saziņas vēstures vienumu, kuru vēlaties skatīt.

    4. Lentes grupā Rādīt noklikšķiniet uz Vēsture.

      Visus saziņas vēstures vienumus, kas ir saistīti ar šo ierakstu ir norādīti.

Atvērt mapi Saziņas vēsture

  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz pogas Business Contact Manager.

  2. Veiciet dubultklikšķi uz mapes Uzņēmuma reģistrs , lai to izvērstu, un pēc tam noklikšķiniet uz Saziņas vēsture.

    Piezīme : Saziņas vēstures vienumi, kas saistīti ar vairāk nekā vienu ierakstu parādās mapē Saziņas vēsture vairāk nekā vienreiz. Dzēšot vienu kopiju saziņas vēstures vienumu, kam ir eksemplāru skaitu, pārējās kopijas joprojām ir saistīti ar ierakstiem. Saistīto ierakstu nosaukumi tiek parādīti mapē Saziņas vēsture kolonnā Saistīts ar .

Varat kārtot vai filtrēt sarakstu, lai skatītu vienumus, kurus vēlaties. Noklikšķiniet uz cilnes Skats un pēc tam noklikšķiniet uz izkārtojums vai vēlamā filtra. Informāciju par to, kā lietot papildu filtru, skatiet rakstā ierakstu filtrēšana programmā Business Contact Manager.

  1. Veiciet dubultklikšķi uz saziņas vēstures vienumu, kuru vēlaties rediģēt.

  2. Veiciet izmaiņas un pēc tam saglabājiet to.

Uz lapas sākumu

Kāpēc daži saziņas vēstures vienumi ir uzskaitīts vairākas reizes

Vienumu sarakstā var iekļaut vēstures lapā, kā arī mapē Saziņas vēsture vairāk nekā vienreiz, ja vienums ir saistīts ar vairāk nekā vienu ierakstu.

Konta vai darba kontaktpersonas ieraksta vēstures lapa var sarakstu vienuma vairāk nekā vienreiz, ja:

  • Vienums ir saistīts ar konta ierakstu, un ierakstus, kas saistīti ar konta ierakstu arī ir saistītas ar vienumu. Konta ierakstu manto saziņas vēstures vienumu ierakstus, kas saistīti ar to.

  • Vienums ir saistīts ar darba kontaktpersonas ieraksta un pēc iespējas vai biznesa projekta, kas ir saistīts ar darba kontaktpersonu ar saiti uz vienu saziņas vēstures vienumu. Darba kontaktpersonas ieraksta manto saziņas vēstures saistīto iespēju un biznesa projektu.

Mapē Saziņas vēsture uzskaita vienuma vairāk nekā vienreiz, tikai tad, ja vienums ir saistīts ar vairāk nekā vienu ierakstu. Ja vienums konta ieraksta vēstures lapā ir uzskaitīts, jo konta ierakstu pārmantotas to, bet šī vienuma nav saistīta tieši ar konta ierakstu, vienums nav norādīts kā saistīti ar konta ierakstu mapē Saziņas vēsture .

Ja rediģējat vienuma ierakstu, vienuma izmaiņas visu saistīto ierakstu.

Uz lapas sākumu

Saziņas vēstures vienuma dzēšana

Ne visi Dzēsto saziņas vēstures vienumu darbojas tādā pašā veidā.

Dzēšot tikšanās, sapulces, e-pasta ziņojumu, uzdevumu vai failu no ieraksta, vienums paliek neskarts tās sākotnējā atrašanās vietā. Jūs varat saistīt to ar citu ierakstu jebkurā laikā. Izdzēstas tikšanās, sapulces, e-pasta ziņojumu vai uzdevuma tiek pārvietots uz mape Izdzēstie vienumi programmā Outlook Business Contact Manager.

Ja izdzēsīsit tikšanās, sapulces, e-pasta ziņojumu vai uzdevumu no savas sākotnējās atrašanās vietas, bet ne Outlook Business Contact Manager, aptuveni 4 KB vienuma paliek Outlook Business Contact Manager. Ja atverat tikšanās, sapulces, e-pasta ziņojumu, uzdevumu vai failu, kas tika izdzēsts no savas sākotnējās atrašanās vietas, tas parāda veidlapā Biznesa darbība. Informāciju skatiet sadaļā darba aktivitātes forma tālāk šajā rakstā.

Izdzēšot darba piezīmi, iespēju vai tālruņu reģistru no ieraksta — ja vien nav vienums ir saistīts ar citu ierakstu — faktisko darba piezīmi, iespēju vai tālruņu reģistru tiek pārvietots uz mapi Izdzēstie vienumi , kas Outlook Business Contact Manager.

Lai pilnībā saziņas vēstures vienuma dzēšana no Outlook Business Contact Manager, izdzēsiet to no katram ierakstam vienums ir saistīts ar un iztukšot mapi Izdzēstie vienumi .

Piezīme : Tikai datu bāzes īpašnieks var iztukšot mapi Izdzēstie vienumiOutlook Business Contact Manager.

Papildinformāciju par ierakstu dzēšanu skatiet rakstā Business Contact Manager ierakstu dzēšana.

  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz pogas Business Contact Manager.

  2. Veiciet dubultklikšķi uz mapes Uzņēmuma reģistrs , lai to izvērstu, un pēc tam noklikšķiniet uz Saziņas vēsture.

  3. Noklikšķiniet uz viena vai vairāku eksemplāru saziņas vēstures vienumu, kuru vēlaties izdzēst.

    Kā atlasīt vairākus ierakstus?

Lai atlasītu ierakstus, kas atrodas blakus cita citai, nospiediet taustiņu SHIFT un pēc tam noklikšķiniet uz grupas, kurai vēlaties pievienot vārdu un uzvārdu ierakstus. Lai atlasītu blakus neesošu ierakstu, nospiediet taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz atsevišķu ierakstu. Lai atlasītu visus ierakstus, noklikšķiniet uz viena un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + A.

  1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītajiem vienumiem un pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst.

    Piezīme : Ierakstu, nav noklikšķiniet uz Dzēst pogas, kas ir lentes grupā darbības , jo tiks izdzēstu visu ierakstu, ne tikai atlasīto saziņas vēstures vienumu.

Nākamajā tabulā ir uzskaitītas saziņas vēstures vienumi un vai tie tiek saglabāti Outlook Business Contact Manager. Ja Outlook Business Contact Manager tikai tiek glabāts elements, tā tiek izdzēsta arī saistīto konta, darba kontaktpersonas, iespējas vai biznesa projekta ierakstu.

Saziņas vēstures vienuma tips

Saglabāti
Business Contact Manager for Outlook tikai?

Biznesa piezīme

Biznesa projekts

Projekta uzdevums

Iespēja

Tālruņa reģistrs

E-pasta ziņojums

Tikšanās

Uzdevums

Fails

Piezīme : Kad tiek iztukšota mape Izdzēstie vienumi , visi vienumi, kas atrodas mapē neatgriezeniski izdzēsts. Tomēr, ja vienums ir saistīts ar ierakstu un pastāv citā vietā kā fails vai Outlook tikšanās, uzdevumu vai e-pasta ziņojumu un pēc tam to var saistīt ar citiem ierakstiem. Tālruņa reģistriem un biznesa piezīmes ir īpašu gadījumu, jo tie nav izcilu atsevišķi. Tie ir jāsaista ar konta, darba kontaktpersonas, iespējas vai biznesa projekta ierakstu. Tāpēc, kad tās ir saistītas ar ierakstu tiek neatgriezeniski izdzēsti, šos vienumus nevar atjaunot. Lai iegūtu papildinformāciju par atjaunošanu izdzēstos vienumus, skatiet atjaunošana programmā Business Contact Manager ierakstu.

Uz lapas sākumu

Saziņas vēstures vienumu kārtošana

Varat kārtot saziņas vēstures vienumu vairākos veidos.

  1. Veiciet kādu no šīm darbībām:

    Saziņas vēstures vienumu vēstures lapā ierakstu kārtošana

    1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz kādas no šīm mapēm, lai parādītu darbvietu:

      • Kontaktpersonu pārvaldība

      • Pārdošana.

      • Projektu vadība. (Tikai biznesa projekti)

        Kāpēc nav norādīta mārketinga mape?

        Pēc noklusējuma mārketinga mape nav konta vai darba kontaktpersonas ierakstu. Saziņas vēstures vienumu nevar pievienot jebkurā mārketinga aktivitātes ierakstā, jo tās nav saistītas ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu.

    2. Noklikšķiniet uz cilnes, kurā atrodas ieraksts, kuru vēlaties.

    3. Veiciet dubultklikšķi uz ieraksta, kas satur saziņas vēstures vienumu, kuru vēlaties skatīt.

    4. Lentes grupā Rādīt noklikšķiniet uz Vēsture.

    Kārtot ierakstus mapē Saziņas vēsture

    1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz pogas Business Contact Manager.

    2. Veiciet dubultklikšķi uz mapes Uzņēmuma reģistrs , lai to izvērstu, un pēc tam noklikšķiniet uz Saziņas vēsture.

  2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Skats.

  3. Grupā izkārtojums noklikšķiniet uz kādas no pieejamajām opcijām:

    1. Pēc tipa vai Tips

    2. Pēc izveides datums

    3. Pēc modificēšanas datums

    4. Veidotājs

    5. Saistīts ar

    6. Apgrieztā kārtošana

    7. Izvērst/sakļaut

      Varat arī kārtot sarakstu, noklikšķinot uz kolonnas galvenes.

Piezīme : Kamēr ieraksts tiek saglabāti kārtot vai mapē Saziņas vēsture ir atvērts. Aizverot ierakstu vai mapes, kārtot tiek noņemts.

Uz lapas sākumu

Biznesa darbību veidlapas lietošana

Ja atverat saziņas vēstures vienumu, piemēram, sapulces, e-pasta ziņojumu, uzdevumu vai failu, un vienums nav pieejams, tas tiek atvērts veidlapā Biznesa darbība. Sākotnējā saziņas vēstures vienumu, iespējams, nav pieejams vai nu tāpēc, ka tas ir izdzēsts no savas sākotnējās atrašanās vietas vai vairs nav izveidots savienojums ar datoru, kurā atrodas sākotnējā vienumā.

Uzņēmējdarbības forma ietver pamatinformāciju. Piemēram, e-pasta ziņojumu, tajā ir iekļauta Tēma, Saistīt arun pirmo 4 kilobaitus (KB) ziņojumu. Failu, tā ietver faila nosaukumu, Saitesun sākotnējo faila atrašanās vietu.

Piezīme : Nevar rediģēt laukus, kuros ietverta informācija no sākotnējā vienumā.

  • Tēma     Tēma vai nosaukums sākotnējā vienumā.

  • Saite uz     Šis vienums ir saistīts ar ierakstu.

  • Izveidots izpildes     Sākotnējā vienumā izveides datums vai termiņš.

  • Nosūtīts     Datumu sākotnējā vienumā tika nosūtīts (attiecas tikai uz sapulci vai e-pasta ziņojumu).

  • Modificēts     Pēdējās izmaiņas ir saglabātas sākotnējā vienumā datums.

  • Piezīmes     Pirmā 4 kilobaitus (KB) e-pasta ziņojuma pamatinformācija par sapulces vai uzdevuma vai sākotnējo faila atrašanās vietu.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×