Sīkrīku izmantošana programmā Business Contact Manager

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Outlook Business Contact Manager parāda jaunāko informāciju par jūsu uzņēmuma darbību īpaši izstrādātas diagrammas — vai sīkrīku —, ko var pievienot, lai Business Contact Manager informācijas panelī vai darbvietā.

Ar sīkrīkiem, varat izvēlēties informāciju par to, ka vēlaties, un vajadzīgajā vietā. Varat arī izdrukāt atskaites no parādītajiem datiem.

Šajā rakstā paskaidrota sīkrīku pieejams Outlook Business Contact Managerun kā jūs varat strādāt ar tiem.

Tēmas šajā rakstā

Izprast sīkrīku

Pievienot vai noņemt sīkrīku

Darbs ar sīkrīkiem

No sīkrīka atskaites skatīšana

Izprast sīkrīku

Vai vēlaties uzzināt jūsu top pārdotie produkti ir šobrīd? Aplūkojiet sīkrīku Pieprasītākie produkti .

Kāds ir jūsu centieniem kvalificēšana šos potenciālos klientus pašreizējais statuss? Skatiet Pārdošanas piltuve datu.

Vai jums ir nepieciešams, lai pamatotu jūsu jaunāko mārketinga kampaņas izdevumi? Kampaņas salīdzināšanas sīkrīks parādīs paredzamie ieņēmumiem aktīvo kampaņu.

Outlook Business Contact Manager ir dažādas sīkrīki, kurus varat izmantot, lai piekļūtu ātrās momentuzņēmumu statusu savam uzņēmumam. Šie sīkrīki parādīt diagrammu un citu informāciju, kas ir ievadīts savus ierakstus vizuālo kopsavilkumus. Tie ir atjaunināti ikreiz, kad atverat informācijas paneļa vai darbvietas, kas satur sīkrīku vai noklikšķinot uz Atsvaidzināt.

Jo vairāk rūpīgi jūs un jūsu darbinieki ir par datu ievadīšana kontiem un biznesa kontaktpersonām Iespēja ierakstu izveidi piesaistot potenciālos klientus mārketinga aktivitātes, un tā tālāk, vairāk vērtīgs būs kopsavilkuma datus, kas tiek parādīti jūsu sīkrīkiem.

Uz lapas sākumu

Kur sīkrīku iegūt savus datus?

Pirms varat redzēt visus datus sīkrīku, vispirms ir jāiegūst Business Contact Manager datu bāzebiznesa datus. Sīkrīku vaicājumu ievietotos datus, lai parādītu diagrammas ar vajadzīgo informāciju.

Veidlapu izmantošana manuāli ievadīt biznesa datus vai importēt datus, kā aprakstīts Importēt datus programmā Business Contact Manager. Nākamajās sadaļās aprakstīts sīkrīku Outlook Business Contact Managerun par to, kā ievadīt datus, tie tiek rādīti.

Pārdošanas sīkrīkos

Pārdošanas sīkrīkos koncentrēties uz jomām pārdošanas procesus, kas ir nepieciešams jūsu uzmanību, izceļ un problēmas. Divi īpaši detalizētu sīkrīkos Pārdošanas un Pārdošanas piltuve ir aprakstīti pilnu, izmantojot pārdošanas pārdošanas piltuves un sīkrīku.

Tabulas datu modelī

Tabulas datu modelī tiek parādīts pārdošanas iespējas, kuras pārdošanas posms, kurā tie atrodas.

Lai skatītu datus pārdošanas sīkrīkos, vispirms jāizveido iespējas ierakstu. Atkarībā no tā, kāda veida informāciju, ko vēlaties skatīt, jums vajadzēs arī pievienot produktu un pakalpojumu vienumi ar iespējas ierakstu.

Jebkuru sīkrīku ieņēmumu informācijas rādīšanai, varbūtības procentuālo vērtību un produktu un pakalpojumu vienumu pievienošana iespējas ierakstu. Paredzētais ieņēmumu nāk no varbūtības procentuālo vērtību un kopējo produktu un pakalpojumu ierakstos. Ieņēmumi nāk no kopējā produkti un pakalpojumi ierakstos.

Piezīme : Iespējas ierakstu ir jāsaista ar konta vai darba kontaktpersonas ierakstu.

Lai skatītu datu šo sīkrīku...

… .enter datu laukos šīs iespējas ieraksts

Sīkrīkā parāda

Pasīvie klienti

Pārdošanas posms — ar kontu vai darba kontaktpersonu, kas jāņem vērā klientu, katra jābūt vismaz vienam saistītu iespēja ar pārdošanas posmu Slēgtā peļņa.

Kontiem un biznesa kontaktpersonām, ar kurām jums ir bijusi bez paziņojumā atlasītā intervāla un aptuveno ieņēmumu, kas attēlo katra no tiem.

Pārdošanas konveijeru

  • Varbūtības (nedrīkst būt lielāks par 0 %),

  • Slēgšanas datums

  • Produkti un pakalpojumi

Atvērt pārdošanas iespējas, paredzamie slēgšanas datumi.

Pārdošanas piltuve

  • Varbūtības (nedrīkst būt lielāks par 0 %)

  • Pārdošanas posms

  • Produkti un pakalpojumi

Atvērto iespēju, pārdošanas posmiem.

Svarīgākie klienti

Pārdošanas posms (jābūt Slēgtā peļņa) un produkti un pakalpojumi

Klienti, kas ir pavadīts visvairāk naudas kopā ar jūsu uzņēmumu, dolāros vai bruto peļņu.

Svarīgākie produkti

Pārdošanas posms (jābūt Slēgtā peļņa), Slēgšanas datumsun produkti un pakalpojumi

Diagrammas vislabāk pārdotie vienumi laika gaitā numuru pārdeva ieņēmumu vai bruto peļņu.

Svarīgākie atsauces avoti

Iniciējis, ir jābūt konta vai darba kontaktpersonas, kuru ir atsauce biznesa jūsu uzņēmuma nosaukums. Lai skatītu datu ieņēmumus no minētās darbības, ir jābūt arī atlasīt Pārdošanas posmuSlēgtā peļņaun pievienot produkti un pakalpojumi.

Labākais avotiem jaunu darbam, dolāra vērtība vai kontaktpersonu vārdu skaits.

Uz lapas sākumu

Mārketinga sīkrīku

Mārketinga aktivitātēm un mārketinga kampaņas salīdzinājumi ir mārketinga sīkrīku galvenais darbu. Lai izmantotu visas šīs sīkrīku, jums vajadzēs izveidot detalizētu ierakstu katram mārketinga aktivitātes un kampaņas, kas jums veikt. Jūs varat salīdzināt aktivitātēm un kampaņas ar skaitļiem kontu, darba kontaktpersonu, potenciālo klientu vai iespējas, ko viņi yield vai ar ienākumiem, izdevumiem vai budžeta summas.

Precīza finanšu informāciju, noteikti iekļaujiet šīs detalizētu informāciju par katru mārketinga aktivitātes ierakstā:

  • Lapā Detalizēta informācija par lauka budžetā izmaksas

  • Lapā reģistrēt lauka faktiski izmaksas

  • Visas pārdošanas iespējas vai konta, darba kontaktpersonu vai potenciālo klientu ieraksti, kas ir mārketinga darbības rezultāts, katra ieraksta laukā iniciējis, ievadiet darbības nosaukumu. Produktiem un pakalpojumiem, kas ir norādīti lapas iespējas veidlapu kopsumma tiek izmantoti, lai aprēķinātu Paredzēts ieņēmumu.

Lai skatītu datu šo sīkrīku...

... jums vajadzēs...

… un sīkrīks

Darbības tipa analīze

Izveidot vairāk nekā vienu mārketinga aktivitātes ierakstā, kam ir tāds pats tips un ievadiet tik daudz informāciju, kā tas ir iespējams.

Salīdzina visas darbības viena veida, piemēram, zvanu sarakstus vai lielapjoma e-pasta darbības. (Lai skatītu vienu darbību rezultātus, izmantojiet cilni analīzes no mārketingadarbvieta.)

Kampaņas analīze

Izveidot vienu vai vairākas mārketinga aktivitāšu ierakstos jebkuras ierakstiet, piešķiršana kampaņas izveidošana un ievadiet tik daudz informāciju, kā jūs varat.

Diagrammas katru darbību atlasītajam mārketinga kampaņas rezultātus. Noklusējuma kampaņas ir Pašreizējās darbības.

Kampaņas salīdzinājums

Vairāk nekā vienu mārketinga kampaņas izveidošana un ievadiet tik daudz informāciju, kā jūs varat par katru darbību kampaņas.

Salīdzina visas mārketinga kampaņas veiksmes.

Uz lapas sākumu

Projektu pārvaldības sīkrīku

Projektu pārvaldības sīkrīku diagrammas norisei pazušanu biznesa projekti, parādīti pēc izpildes datumu, laika grafiku un pilnu procentuālo vērtību.

Lai skatītu datu šo sīkrīku...

Atvērt šo ierakstu...

… un ievadīt datus šajos laukos

Biznesa projekti - nokavēts

Biznesa projekts

  • Sākuma datums

  • Izpildes datums (jābūt pirms pašreizējais datums)

  • % Pabeigta

Biznesa projekti - izpildes tālāk

Biznesa projekts

  • Sākuma datums

  • Izpildes datums

  • % Pabeigta

Biznesa projekti - visu

Biznesa projekts

  • Sākuma datums

  • Izpildes datums

  • % Pabeigta

Projekta uzdevumi - nokavēts

Projekta uzdevumu

  • Sākuma datums

  • Izpildes datums (jābūt pirms pašreizējais datums)

  • % Pabeigta

Projekta uzdevumiem - izpildes tālāk

Projekta uzdevumu

  • Sākuma datums

  • Izpildes datums

  • % Pabeigta

Projekta uzdevumiem - visu

Projekta uzdevumu

  • Sākuma datums

  • Izpildes datums

  • % Pabeigta

biznesa projekti sīkrīks

Projekta uzdevumu - izpildes nākamo sīkrīka parāda uzdevumi ar tuvojas izpildes datumu.

Uz lapas sākumu

Vispārīgi sīkrīks

Šis sīkrīks nav noteiktas darba funkcijas, bet var noderēt dažādās atrašanās vietās.

  • Nesen biznesa vienumus. Nesen atvērtajai, ar ikonām, lai norādītu katra vienuma tips ir līdz 18 vienumu sarakstu.

Uz lapas sākumu

Pievienot vai noņemt sīkrīku

Sīkrīku Outlook Business Contact Manager iedalīti kategorijās, izmantojot darbvietas tiek visticamāk tos izmantot, bet to var pievienot jebkuru sīkrīku jebkurā darbvietā vai informācijas panelis.

Sīkrīka pievienošana informācijas panelim

  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Business Contact Manager.

  2. Lentes cilnes Sākums grupā Pievienot sīkrīku , noklikšķiniet uz kādu no šīm darbībām:

    • Pārdošana

    • Mārketings

    • Projektu vadība

    • Vispārīgi

  3. Noklikšķiniet uz sīkrīka, kuru vēlaties parādīt.

Sīkrīkā tiek parādīta informācijas panelī. Ritiniet uz leju, lai skatītu citām ierīcēm.

Uz lapas sākumu

Sīkrīka pievienošana darbvietas

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz kādas no šīm mapēm, lai parādītu darbvietu:

    • Kontaktpersonu pārvaldība

    • Pārdošana.

    • Mārketings.

    • Projektu vadība.

  2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes ierīces .

  3. Sīkrīku pievienošana grupai, noklikšķiniet uz kādas no šīm opcijām:

    • Pārdošana

    • Mārketings

    • Projektu vadība

    • Vispārīgi

sīkrīku cilne

Sīkrīku lentes cilnē.

  1. Noklikšķiniet uz sīkrīka, kuru vēlaties parādīt.

Sīkrīkā tiek parādīts darbvietas augšpusē.

Padoms : Sīkrīka pievienošana darbvietas automātiski liek sīkrīka rādīšanas apgabala jāparāda.

Uz lapas sākumu

Sīkrīku noņemšana

  • Sīkrīka, kuru vēlaties noņemt, noklikšķiniet uz pogas Noņemt sīkrīkā poga Aizvērt .

    Sīkrīkā tiek aizvērts, un atlikušo sīkrīku pārbīdītas uz augšu vai uz sāniem aizpildīt pa kreisi ar noņemtiem sīkrīka atstarpi.

Uz lapas sākumu

Darbs ar sīkrīkiem

Katru sīkrīku funkcijas vairākas pogas.

Noklikšķiniet uz

Rezultāts

Sīkrīku poga Atsvaidzināt

Atsvaidzināšana     Atjaunina datu vaicājumu veidošana jūsu Business Contact Manager datu bāze un pēc tam parādot pašreizējo informāciju.

Izveidot atskaiti poga sīkrīka

Atskaites palaišana     Parāda atskaites pamatā sīkrīka datus.

Poga Sīkrīka iestatījumi

Opcijas     Tiek atvērts dialoglodziņš, kurā var izmantot, lai atlasītu datus atstāt redzamus, sīkrīkā.

sīkrīkā poga Aizvērt

Noņemšana     Sīkrīkā noņem darbvietā vai informācijas paneļa.

Piezīme : Noņemot sīkrīku no darbvietas nenoņem sīkrīka no informācijas paneļa.

Piezīme : Sīkrīki nav maināmu izmēru.

Uz lapas sākumu

Izvēlieties datus, kas tiek parādīta sīkrīku

Katram sīkrīku parādīt konkrētu sektora informāciju, bet jūs varat izvēlēties tieši kuras biti biznesa datus, kurus vēlaties skatīt. Jūs pat varat pievienot vienā sīkrīku informācijas paneļa vai darbvietas vairāk nekā vienreiz, izvēloties citu datu tiek rādīta katru sīkrīku.

  1. Noklikšķiniet uz Opcijas poga Poga Sīkrīka iestatījumi sīkrīkā.

  2. Pārskatiet izvēles rūtiņas dialoglodziņā un atlases sarakstos un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas, ko vēlaties redzēt sīkrīkā.

  3. Sīkrīku, lai parādītu etiķetes, zem diagrammas, atlasiet šādas izvēles rūtiņas:

    • Asu virsraksti. Parāda etiķetes datu x un y asis sīkrīka diagrammas.

    • Apakšvirsraksts. Tiek parādīta etiķete apraksta sīkrīku, piemēram, iespējas ģenerē pašreizējo aktivitāšu datus.

    • Apzīmējumi. Parāda etiķetes katram krāsas un joslas sīkrīkā. Nav opcija katru sīkrīka.

  4. Noklikšķiniet uz Labi. Sīkrīku dati tiek atjaunināti.

Uz lapas sākumu

Kārtot vai pārvietot sīkrīku

Varat pārvietot sīkrīku darbvietu vai informācijas paneļa.

Lai pārvietotu sīkrīku, velciet to uz jauno atrašanās vietu darbvietā vai informācijas panelī.

Darbvietas redzamas sīkrīku vienā rindā. Lai skatītu sīkrīku, kas nav redzami darbvietas, noklikšķiniet uz bultiņām, lai ritiniet pa labi vai pa kreisi.

Informācijas panelī citi sīkrīki pārvietot vertikāli vai horizontāli, lai aizpildītu vietu. Informācijas panelis parāda sīkrīku kolonnās, un to varat izvērst vertikāli, lai parādītu līdz 20 sīkrīku. Varat izvēlēties rādīt sīkrīku līdz pat četrām kolonnām.

  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Business Contact Manager , lai parādītu informācijas paneļa.

  2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Skats.

  3. Grupas kolonnas un noklikšķiniet uz kolonnu skaitu, kas jārāda.

Uz lapas sākumu

No sīkrīka atskaites skatīšana

Katru sīkrīku varat izveidot atskaiti no tās rādāmos datus. Lai skatītu atskaiti no sīkrīku, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Noklikšķiniet uz pogas Sākt atskaites . Izveidot atskaiti poga sīkrīka uz sīkrīka.

Atskaites rādīs visus datus no sīkrīka, kā arī citu saistītu informāciju. Piemēram, ja atverat atskaiti no Pasīvie klienti sīkrīku, varat skatīt to personu sarakstu, kas klientiem, kuri nav bijis kontaktpersonai, izmantojot sava uzņēmuma par pēdējām 30 dienām, kā arī katra klienta konta nosaukumu, tālruņa numuru un pārdošanas posms un slēgšanas datums pēdējā iespēja ierakstīt, ko izveidojāt klientam.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×