Piedāvājumu pārveidošana par apmaksātiem rēķiniem, izmantojot pakalpojumu tīmekļa datu bāzes veidni

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Access 2010 pakalpojumu tīmekļa datu bāzes veidne izveido lietošanai gatavu datu bāzi, kas ļauj izsekot piedāvājumus, rēķinus, klientus un pārējos ar pakalpojumu sniegšanu saistītos datus.

Šādu video parāda īsu scenāriju, kā šo veidni var izmantot.

Jauns uzdevums

Ja to vēl neesat paveicis, lejupielādējiet pakalpojumu veidnes.

Uzziniet, kā izmantot veidni savas datu bāzes izveidē un kā izmantot datu bāzi savas uzņēmējdarbības uzlabošanai.

Šajā rakstā

Palaidiet datu bāzi, pirmo reizi

Darba sākšana: Esošu datu pievienošana pakalpojumu datu bāzei

Informācijas panelis: Aktīvu piedāvājumu un rēķinu izsekošana

Piedāvājumi: Visu piedāvājumu pārvaldība

Rēķini: Visu rēķinu pārvaldība

Atskaišu centrs: Atskaišu skatīšana un drukāšana

Papildu: Pārvaldība pakalpojumu, produktu, darbinieku un klientiem

Nākamās darbības

Datu bāzes lietošana pirmo reizi

Tiek parādīts dialoglodziņš, kas ļauj izvēlēties paturēt datu paraugus vai izdzēst tos, lai varētu sākt ievadīt savus datus:

pakalpojumu tīmekļa datu bāzes veidnes sākuma forma

1. noklikšķiniet uz pogas kreisajā pusē, lai datu bāzes atvēršana un darbs ar datu paraugu. Access tiks aizpildīt pakalpojumu datu bāzes ar datiem no literatūras uzņēmuma Northwind Traders.

2. noklikšķiniet uz pogas pa labi, lai izdzēstu datu paraugus un sāktu savu datu ievadi.

Datu paraugu dzēšana novērš sākuma dialoglodziņa parādīšanu turpmāk.

3. Notīriet izvēles rūtiņu, lai novērstu dialoglodziņa atkārtotu parādīšanu turpmāk.

Piezīme : Visos pakalpojumu veidlapas laukos un vadīklās, kas parāda valūtas datus, kā valūtas simbols tiek izmantota dolāra zīme ($). Ja jūsu atrašanās vietā tiek izmantots cits valūtas simbols, apsveriet iespēju pielāgot ietekmētos laukus un vadīklas pirms datu paraugu izdzēšanas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Skatiet arī.

Darba sākšana: Esošu datu pievienošana pakalpojumu datu bāzei

Cilnē Darba sākšana ir iekļautas šādas cilnes, kuras izmantojot varat ievadīt ar uzņēmējdarbību saistītos datus vajadzīgajās vietās un sagatavoties darbam.

Cilnē Darba sākšana iekļautās cilnes

Līdzekļi

laipni lūdzam

Saites uz noderīgiem resursiem

Informācija par uzņēmumu

Lauki, kur tiek glabāta informācija par jūsu uzņēmumu, kas tiek izmantota rēķinos un citās atskaitēs

Darbiniekiem

Darbinieku datu lapas skats. Reģistrētais darbinieks tiek ierakstīts jaunajos piedāvājumos un rēķinos

Pakalpojumi

Piedāvājumiem un rēķiniem pievienojamo pakalpojumu datu lapas skats

Produkti

Tālāk pārdodamo vai izmantojamo materiālu datu lapas skats. Šos produktus varat pievienot piedāvājumiem un rēķiniem

Piedāvājumi un rēķini

Divi datu lapas skati: jūsu piedāvājumi un jūsu rēķini

Noklikšķinot uz Datu ievades sākšana sākuma dialoglodziņā, Access atver cilnes Darba sākšana apakšcilni Esiet sveicināts!, kur varat sākt ievadīt datus savā jaunajā pakalpojumu datu bāzē.

Pakalpojumu tīmekļa datu bāzes veidnes cilne Darba sākšana

Cilne Darba sākšana nav jāizmanto visu datu ievadīšanai. Šīs cilnes mērķis ir atvieglot darba sākšanu. Cilnē Darba sākšana ievadāmo informāciju var ievadīt arī galvenajās cilnēs, piemēram, cilnē Piedāvājumi vai Rēķini. Tomēr informāciju par uzņēmumu (kas būs redzama piedāvājumos un rēķinos) var ievadīt tikai cilnē Informācija par uzņēmumu.

Cilne Esiet sveicināts: palīdzība un citi resursi

Saites cilnē Esiet sveicināts! norāda uz jaunākajiem resursiem, kas var palīdzēt jums pēc iespējas pilnīgāk izmantot savu pakalpojumu datu bāzi. Lai arī saites nemainās, saišu mērķi tiek atjaunināti, tiklīdz ir pieejami jauni resursi.

  • Kad esat pabeidzis skatīt informāciju cilnē Esiet sveicināts!, noklikšķiniet uz Tālāk, lai pārietu pie cilnes Informācija par uzņēmumu.

Cilne informācija par uzņēmumu: savu uzņēmumu ievade

Cilnē Informācija par uzņēmumu varat ievadīt informāciju par savu uzņēmumu, piemēram, tā nosaukumu, atrašanās vietu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Šī informācija tiks parādīta rēķinos un citās datu bāzes izveidotajās atskaitēs.

pakalpojumu datu bāzes cilne informācija par uzņēmumu

  • Lodziņos ierakstiet informāciju par savu uzņēmumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

Communicator Displays Various bits: ievadiet informāciju par darbiniekiem

Cilnē Darbinieki varat sākt pievienot darbiniekus datu bāzei. Tas jums palīdzēs izsekot darbinieku veiktos uzdevumus. Piemēram, ja tiek izveidots jauns piedāvājums, tajā tiks iekļauts datu bāzē reģistrētais darbinieks.

  • Datu lapā ierakstiet informāciju par katru darbinieku un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

    Darbiniekus varat arī skatīt, rediģēt un pievienot galvenajā cilnē Darbinieki.

Cilne pakalpojumi: ievadiet informāciju par pakalpojumu

Cilnē Pakalpojumi pievienojiet informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī norādiet katra pakalpojuma cenu stundā. Pakalpojumus varat noņemt, izdzēšot vai atzīmējot tos kā pārtrauktus. Pakalpojumu varat izdzēst tikai tad, ja tas netiek parādīts nevienā piedāvājumā vai rēķinā.

Pievienojot pakalpojumu piedāvājumam vai rēķinam, tiek pievienota arī šī pakalpojuma noklusējuma cena stundā. Tomēr pirms attiecīgā piedāvājuma vai rēķina iesniegšanas šo cenu var pielāgot. Cenas pielāgošana piedāvājumā vai rēķinā neietekmē šī pakalpojuma noklusējuma cenu stundā.

Excel failā saglabātu pakalpojumu datu pievienošana

Datus no Excel faila varat kopēt un ielīmēt Access datu lapā. Datu kopēšana un ielīmēšana var ietaupīt laiku, it īpaši, ja dati Excel failā jau ir sakārtoti rindās vai kolonnās, kas ir vienādas vai līdzīgas kolonnām datu lapā.

Ir divi galvenie apsvērumi, kas jāņem vērā, gatavojoties kopēt datus Excel failā un ielīmēt Access datu lapā.

Svarīgi! :  Kolonnā Pakalpojuma kods jābūt norādītai katra pakalpojuma vērtībai un šai vērtībai jābūt unikālai – diviem vai vairāk pakalpojumiem nedrīkst būt vienāds nosaukums.

Piezīme :  Šajā sadaļā minētajās darbībās ir pieņemts, ka jums ir dati visās četrās datu lapas Pakalpojumi kolonnās. Ja jums nav dati visās kolonnās, varat kopēt jūsu rīcībā esošos. Vienīgā obligātā kolonna, kurā jābūt unikālām vērtībām, ir Pakalpojuma kods.

Excel datu pārkārtošana no rindām kolonnās

Padoms :  Ja jūsu datu secība neatbilst kolonnu secībai Access datu lapā, apsveriet iespēju ievietot darblapu programmā Excel un pārvietot datus jaunajā darblapā. Jaunas datu lapas izmantošana var atvieglot datu kārtošanu secībā, kas atbilst Access datu lapas kolonnām.

  1. Programmā Excel atlasiet datus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

    Padoms :  Lai atlasītu vairākas šūnu grupas, kuras neatrodas blakus, atlasīšanas laikā turiet nospiestu taustiņu CTRL.

  2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šūnas, kas atrodas ārpus atlasītajiem datiem (piemēram, uz šūnas zem atlases zemākās rindas) un sadaļā Ielīmēšanas opcijas, noklikšķiniet uz pogas apmainīt vietām :
    Apmainīt vietām

Excel datu kolonnu pārkārtošana, kuru secība atšķiras no secības pakalpojumu datu lapā
  1. Atveriet Excel darbgrāmatu, kurā ir informācija par jūsu pakalpojumiem.

  2. Ievietotu jaunu darblapu. Lai saņemtu palīdzību par šo darbību, skatiet rakstā Excel ievietošana vai dzēšana darblapā.

  3. Jaunajā darblapā

    1. Ierakstiet vai ielīmējiet Pakalpojuma kodu šūnā A1.

    2. Ierakstiet vai ielīmējiet Pakalpojuma aprakstu šūnā B1.

    3. Ierakstiet vai ielīmējiet Noklusējuma cenu stundā šūnā C1.

    4. Ierakstiet vai ielīmējiet piezīmes šūnā D1.

  4. Kopējiet pakalpojumu nosaukumus vai kodus kolonnā A:

    1. Noklikšķiniet uz darblapas cilnes, kurā ir norādīti nosaukumi vai kodi.

    2. Atlasiet kodu vai nosaukumu sarakstu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

    3. Noklikšķiniet uz jaunās darblapas cilnes.

    4. Atlasiet šūnu A2 un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+V.

  5. Kopējiet pakalpojumu aprakstus kolonnā B:

    1. Noklikšķiniet uz šūnas B2 un ierakstiet tajā vienādības zīmi (=).

    2. Noklikšķiniet uz darblapas cilnes, kurā ir norādīti apraksti.

    3. Noklikšķiniet uz šūnas, kurā atrodas pirmais apraksts, un nospiediet taustiņu ENTER.
      Excel ielīmē šūnas atsauci jaunās darblapas šūnā B2.

    4. Jaunajā darblapā vēlreiz noklikšķiniet uz šūnas B2 un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz aizpildījuma turis diagrammas atlase lentē .
      Programma Excel ielīmē pārējo saraksta šūnu atsauces kolonnā B.

  6. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu C un kopējiet pakalpojumu noklusējuma cenu stundā.

  7. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu D un kopējiet piezīmes par pakalpojumiem.

Ielīmējiet datus no kolonnām, kuru secība atbilst kolonnu secībai pakalpojumu datu lapā.
  1. Programmā Excel atlasiet datus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

    Lai atlasītu vairākas šūnu grupas, kuras neatrodas blakus, atlasīšanas laikā turiet nospiestu taustiņu CTRL.

  2. Programmas Access cilnē pakalpojumi ar peles labo pogu noklikšķiniet uz zvaigznītes datu lapā un pēc tam noklikšķiniet uz Ielīmēt.
    īsinājumzvēlne pakalpojumu datu lapā

Pakalpojumu pievienošana pa vienam

  • Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu pakalpojumu, lai atvērtu formu Informācija par pakalpojumu un ievadītu informāciju par pakalpojumu.
    - vai –

  • Ievadiet datus cilnes Pakalpojumi datu lapā.

Augstākā, zemākā, slēgšanas: produktiem ievade

Cilnē Produkti pievienojiet informāciju par produktiem, kas tiek pārdoti vai izmantoti pakalpojumu sniegšanā.

Pievienojot produktu piedāvājumam vai rēķinam, tiek pievienota arī šī produkta noklusējuma vienības cena. Tomēr pirms attiecīgā piedāvājuma vai rēķina iesniegšanas varat pielāgot šo cenu. Cenas pielāgošana piedāvājumā vai rēķinā neietekmē šī produkta noklusējuma vienības cenu.

Excel failā saglabātu produktu datu pievienošana

Datus no Excel faila varat kopēt un ielīmēt Access datu lapā. Datu kopēšana un ielīmēšana var ietaupīt laiku, it īpaši, ja dati Excel failā jau ir sakārtoti rindās vai kolonnās, kas ir vienādas vai līdzīgas kolonnām datu lapā.

Ir divi galvenie apsvērumi, kas jāņem vērā, gatavojoties kopēt datus Excel failā un ielīmēt Access datu lapā.

Svarīgi! :  Kolonnā Produkta kods jābūt ievadītai katra pakalpojuma vērtībai un šai vērtībai jābūt unikālai – diviem vai vairāk pakalpojumiem nedrīkst būt vienāds nosaukums.

Piezīme :  Šajā sadaļā minētajās darbībās ir pieņemts, ka jums ir dati visās četrās datu lapas Produkti kolonnās. Ja jums nav dati visās kolonnās, varat kopēt jūsu rīcībā esošos datus. Vienīgā obligātā kolonna, kurā jābūt unikālām vērtībām, ir Produkta kods.

Excel datu pārkārtošana no rindām kolonnās

Ja dati ir sakārtoti rindās (nevis kolonnās), pirms datu ielīmēšanas Access datu lapā pārkārtojiet tos programmā Excel.

Padoms :  Ja jūsu datu secība neatbilst kolonnu secībai Access datu lapā, apsveriet iespēju ievietot darblapu programmā Excel un pārvietot datus jaunajā darblapā. Jaunas datu lapas izmantošana var atvieglot datu kārtošanu secībā, kas atbilst Access datu lapas kolonnām.

  1. Programmā Excel atlasiet datus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

    Lai atlasītu vairākas šūnu grupas, kuras neatrodas blakus, atlasīšanas laikā turiet nospiestu taustiņu CTRL.

  2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šūnas, kas atrodas ārpus atlasītajiem datiem (piemēram, uz šūnas zem atlases zemākās rindas) un sadaļā Ielīmēšanas opcijas, noklikšķiniet uz pogas apmainīt vietām :
    Apmainīt vietām

Excel kolonnu pārkārtošana, kuru secība atšķiras no secības produktu datu lapā
  1. Atveriet Excel darbgrāmatu, kurā ir informācija par jūsu produktiem.

  2. Ievietotu jaunu darblapu. Lai saņemtu palīdzību par šo darbību, skatiet rakstā Excel ievietošana vai dzēšana darblapā.

  3. Jaunajā darblapā

    1. Ierakstiet vai ielīmējiet Produkta kodu šūnā A1.

    2. Ierakstiet vai ielīmējiet Produkta aprakstu šūnā B1.

    3. Ierakstiet vai ielīmējiet Vienības cenu šūnā C1.

    4. Ierakstiet vai ielīmējiet apjomu vienībā šūnā D1.

    5. Ierakstiet vai ielīmējiet piezīmes šūnā E1.

  4. Kopējiet produktu nosaukumus vai kodus kolonnā A:

    1. Noklikšķiniet uz darblapas cilnes, kurā ir norādīti nosaukumi vai kodi.

    2. Atlasiet kodu vai nosaukumu sarakstu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

    3. Noklikšķiniet uz jaunās darblapas cilnes.

    4. Atlasiet šūnu A2 un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+V.

  5. Kopējiet produktu aprakstus kolonnā B:

    1. Noklikšķiniet uz šūnas B2 un ierakstiet tajā vienādības zīmi (=).

    2. Noklikšķiniet uz darblapas cilnes, kurā ir norādīti apraksti.

    3. Noklikšķiniet uz šūnas, kurā atrodas pirmais apraksts, un nospiediet taustiņu ENTER.
      Excel ielīmē šūnas atsauci jaunās darblapas šūnā B2.

    4. Jaunajā darblapā vēlreiz noklikšķiniet uz šūnas B2 un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz aizpildījuma turis diagrammas atlase lentē .
      Excel ielīmē pārējo saraksta šūnu atsauces kolonnā B.

  6. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu C un kopējiet produktu vienības cenu.

  7. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu D un kopējiet produktu apjomu vienībā.

  8. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu E un kopējiet piezīmes par produktiem.

Ielīmējiet datus no kolonnām, kuru secība atbilst kolonnu secībai produktu datu lapā.
  1. Programmā Excel atlasiet datus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

    Lai atlasītu vairākas šūnu grupas, kuras neatrodas blakus, atlasīšanas laikā turiet nospiestu taustiņu CTRL.

  2. Programmas Access cilnē produkti ar peles labo pogu noklikšķiniet uz zvaigznītes datu lapā un pēc tam noklikšķiniet uz Ielīmēt.
    īsinājumzvēlne pakalpojumu datu lapā

Produktu pievienošana pa vienam

  • Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu produktu, lai atvērtu formu Informācija par produktu un ievadītu informāciju par produktu.
    - vai –

  • Ievadiet datus cilnes Produkti datu lapā.

Piedāvājumi un rēķini: ievadiet piedāvājumu un rēķinu

Ja jūsu rīcībā jau ir daži piedāvājumi un rēķini, varat ievadīt tos datu lapās cilnē Piedāvājumi un rēķini.

  1. Lai ievadītu piedāvājumu, noklikšķiniet uz Pievienot jaunu piedāvājumu. Lai ievadītu rēķinu, noklikšķiniet uz Pievienot jaunu rēķinu.

  2. Atvērtajā informācijas formā ievadiet jūsu rīcībā esošo informāciju, piemēram, statusu, darbinieku, kurš izveidoja piedāvājumu vai rēķinu, un klientu.

  3. Ja ievadīsit klientu, kas nav reģistrēts datu bāzē, Access parādīs uzvedni ar aicinājumu ievadīt jauno klientu. Noklikšķiniet uz un ievadiet jūsu rīcībā esošo informāciju par jauno klientu. Kad aizvērsit datu lapu, klients būs pieejams nolaižamajā sarakstā Klients.

  4. Pēc katra piedāvājuma vai rēķina pabeigšanas noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt. Dati tiek saglabāti, un forma tiek aizvērta.

  5. Pēc esošo piedāvājumu un rēķinu pievienošanas noklikšķiniet uz Tālāk.

Uz lapas sākumu

Informācijas panelis: Aktīvu piedāvājumu un rēķinu izsekošana

Cilne Informācijas panelis nodrošina ērtu vietu, kur izsekot atvērtus piedāvājumus un neapmaksātus rēķinus, kā arī vietu, kur pievienot jaunus piedāvājumus un rēķinus.

pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne informācijas panelis

Informācijas skatīšana par piedāvājumu vai rēķinu

  • Sadaļā Piedāvājums Nr. noklikšķiniet uz vērtības, lai atvērtu šī piedāvājuma formu Informācija par piedāvājumu.

    Varat rediģēt piedāvājuma informāciju pirms tā iesniegšanas, ja piedāvājuma statuss ir Jauns.

  • Sadaļā Rēķins Nr. noklikšķiniet uz vērtības, lai atvērtu šī rēķina formu Informācija par rēķinu.

Jauna piedāvājuma vai rēķina izveide

  • Noklikšķiniet uz Jauns piedāvājums vai Jauns rēķins un pēc tam aizpildiet parādīto formu.

    Piezīme : Ja neesat pieteicies datu bāzē, atlasiet savu vārdu nolaižamajā sarakstā Pārdevējs, lai pievienotu savu vārdu piedāvājumam vai rēķinam.

Uz lapas sākumu

Piedāvājumi: Visu piedāvājumu pārvaldība

Cilne Piedāvājumi nodrošina skatus, kas palīdz pārvaldīt piedāvājumus pēc to statusa.

pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne piedāvājumi

Piedāvājumi ir norādīti šajās cilnēs.

  • Aktīvie.    Šajā cilnē ir norādīti piedāvājumi, kuriem nav izrakstīti rēķini, kas nav noraidīti vai kuru derīguma termiņš nav beidzies.

  • Apstiprinātie.    Šajā cilnē ir norādīti apstiprinātie piedāvājumi un piedāvājumi, kuriem ir izrakstīti rēķini.

  • Ar izrakstītiem rēķiniem.    Šajā cilnē ir norādīti piedāvājumi, kuriem ir izrakstīti rēķini. Varat skatīt norādītajam piedāvājumam izrakstīto rēķinu.

  • Derīgums beidzies.    Šajā cilnē ir norādīti piedāvājumi, kuriem beidzies derīguma termiņš un nav izrakstīti rēķini.

  • Noraidītie.    Šajā cilnē ir norādīti noraidītie piedāvājumi. Noraidītu piedāvājumu varat apstiprināt, lai tam izrakstītu rēķinu.

Informācijas skatīšana par piedāvājumu

  • Sadaļā Piedāvājums Nr. noklikšķiniet uz vērtības, lai atvērtu šī piedāvājuma formu Informācija par piedāvājumu.

    Varat rediģēt piedāvājuma informāciju pirms tā iesniegšanas, ja piedāvājuma statuss ir Jauns.

forma informācija par piedāvājumu

forma informācija par piedāvājumu

1. piedāvājuma numurs un statuss tiek parādīts formas Informācija par piedāvājumu augšējā kreisajā stūrī.

2. Izmantojiet pogas formas Informācija par piedāvājumu augšdaļā, lai iesniegtu apstiprināt, noraidīt vai rēķina piedāvājumu, lai izveidotu tās dublikātu piedāvājuma un skatīt piedāvājuma sagatavošana drukāšanai.

3. Vispārēja informācija par piedāvājumu jāievada lodziņos tieši zem pogām formas Informācija par piedāvājumu augšdaļā.

4 detalizētu informāciju par piedāvājums ir cilnes vidū formas Informācija par piedāvājumu : līnijas elementi (pakalpojumi un produkti) pakalpojuma atrašanās vietu, nodokļu nosacījumi un piezīmes. Likmes un vienības cenu jebkurā piedāvājuma rindas elementus var pielāgot, neietekmējot saistītais pakalpojums vai produkts noklusējuma vērtība.

5. kopsummas pakalpojumu, produktu un nodokļu tiek parādīti formas Informācija par piedāvājumu apakšējā labajā stūrī. Ja atjaunināt informāciju cilnē rindas vienumi vai nodokļus un nosacījumi , noklikšķiniet uz Atsvaidzināt kopsummas jāatjaunina summas, kas redzams šajā apgabalā.

Jauna piedāvājuma izveide

  • Cilnē Piedāvājumi noklikšķiniet uz Jauns piedāvājums un aizpildiet formu Informācija par piedāvājumu.

    Piezīme : Ja neesat pieteicies datu bāzē, atlasiet savu vārdu nolaižamajā sarakstā Pārdevējs, lai pievienotu savu vārdu piedāvājumam.

Piedāvājuma iesniegšana apstiprināšanai

Piedāvājumiem nav piedāvājuma numura; vērtība […] tiek parādīta sadaļā Piedāvājums Nr.

  1. Cilnē Piedāvājumi noklikšķiniet uz […] rindā, kur atrodas piedāvājums, ko vēlaties iesniegt.
    Access atver formu Informācija par piedāvājumu un parāda piedāvājumu.

  2. Pārskatiet gan piedāvājuma vispārējo, gan detalizēto informāciju un veiciet vajadzīgās izmaiņas, piemēram, rindas vienumu pievienošanu vai noņemšanu, rindas vienuma cenas stundā vai vienības cenas pielāgošanu un piezīmju pievienošanu.

  3. Formas Informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Iesniegt.

Iesniegta piedāvājuma apstiprināšana vai noraidīšana

  1. Cilnē Piedāvājumi noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Piedāvājums Nr., lai atvērtu formu Informācija par piedāvājumu un parādītu piedāvājumu.

  2. Pārskatiet piedāvājuma informāciju un veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

    • Ja piedāvājums ir pieņemams, formas Informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Apstiprināt.

    • Ja piedāvājums ir pieņemams ar nelielām izmaiņām, formas Informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Dublicēt. Access izveido jaunu piedāvājumu, kura pamatā ir sākotnējais piedāvājums. Pēc tam jauno piedāvājumu varat pārskatīt, iesniegt un apstiprināt.

    • Ja piedāvājums nav pieņemams, formas Informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Noraidīt.

Apstiprināta piedāvājuma pārveidošana par rēķinu

  1. Cilnē Piedāvājumi noklikšķiniet uz cilnes Apstiprinātie.
    Access parāda apstiprinātos piedāvājumus, tostarp piedāvājumus, kuriem jau ir izrakstīti rēķini.

  2. Sadaļā Piedāvājums Nr. noklikšķiniet uz vērtības, lai atvērtu šī piedāvājuma formu Informācija par piedāvājumu.

  3. Piedāvājuma informācijas pārskatīšana

    Piezīme : Nevar mainīt jebkuru piedāvājuma, kas ir apstiprināts informāciju. Tomēr, varat veikt dublikātu piedāvājuma, noklikšķinot uz dublikātu, pārskatīt un dublikātu piedāvājuma iesniegšana un pēc tam apstiprināšana un izmantot šī piedāvājuma rēķina izveidei.

  4. Formas Informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Rēķins.

Piedāvājuma izdrukāšana vai nosūtīšana pa e-pastu

  1. Cilnē Piedāvājumi noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Piedāvājums Nr., lai atvērtu formu Informācija par piedāvājumu un parādītu piedāvājumu.

  2. Formas Informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Skatīt piedāvājumu.
    Access atver piedāvājumu tā drukāšanas formā.

    Piezīme :  Pogas piedāvājuma augšdaļā netiek rādītas piedāvājuma gala kopijā.

  3. Noklikšķiniet uz attiecīgās pogas piedāvājuma augšdaļā.

 uz lapas sākumu

Rēķini: Visu rēķinu pārvaldība

Cilnē Rēķini varat izveidot jaunus rēķinus un pārskatīt rēķinus pēc to satura.

Pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne Rēķini

Rēķini ir norādīti šajās cilnēs.

  • Neapmaksāti rēķini.    Šajā cilnē ir norādīti neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš vēl nav beidzies.

  • Kavēts apmaksas termiņš   Sarakstus rēķiniem, kas nav samaksāta un ir kavēts apmaksas termiņš.

  • Maksā   Sarakstus rēķiniem, kas samaksāta.

Informācijas par rēķinu skatīšana

  • Sadaļā Rēķins Nr. noklikšķiniet uz vērtības, lai atvērtu šī rēķina formu Informācija par rēķinu.

    Varat rediģēt rēķina informāciju pirms tā iesniegšanas, ja piedāvājuma statuss ir Jauns.

Forma Informācija par rēķinu

Forma Informācija par rēķinu

1 rēķina numurs un statuss tiek parādīts formas Informācija par rēķinu augšējā kreisajā stūrī.

2. Izmantojiet pogas formas Informācija par rēķinu augšdaļā iesniegtu rēķinu vai tas maksā, lai izveidotu tās dublikātu rēķina atzīmēt, lai noskaidrotu, kāda rēķina izskatīsies izdrukāta, piemēram, un, lai saglabātu izmaiņas, rēķinā un aizveriet formu Informācija par rēķinu .

3. Vispārēja informācija par rēķinu jāievada lodziņos tieši zem pogām formas Informācija par rēķinu augšdaļā. Ja rēķina izveides no piedāvājuma tas pārmanto šo informāciju no šī piedāvājuma, bet varat veikt izmaiņas rēķina, neietekmējot izcelsmes piedāvājuma.

4 cilnes vidū formu Informācija par rēķinu ir detalizētu informāciju par rēķinu: līnijas elementi (pakalpojumi un produkti) pakalpojuma atrašanās vietu, nodokļus un noteikumus un piezīmes. Ja rēķina izveides no piedāvājuma tas pārmanto šo informāciju no šī piedāvājuma, bet varat veikt izmaiņas informācija par rēķinu, neietekmējot izcelsmes piedāvājums. Var arī pielāgot likmes un vienības cenu rindu vienumiem jebkurā rēķinā, neietekmējot saistītais pakalpojums vai produkts noklusējuma vērtība.

5. kopsummas pakalpojumu, produktu un nodokļu tiek parādīti formas Informācija par rēķinu apakšējā labajā stūrī. Ja atjaunināt informāciju cilnē rindas vienumi vai nodokļi & terminus , noklikšķiniet uz Atsvaidzināt kopsummas jāatjaunina summas, kas redzams šajā apgabalā.

Jauna rēķina izveide

  • Noklikšķiniet uz Jauns rēķins un aizpildiet formu Informācija par rēķinu.

    Piezīme : Ja neesat pieteicies datu bāzē, atlasiet savu vārdu nolaižamajā sarakstā Pārdevējs, lai pievienotu savu vārdu piedāvājumam.

Rēķina iesniegšana apmaksai

Rēķiniem nav rēķina numura; vērtība […] tiek parādīta sadaļā rēķina Nr.

  1. Cilnē Rēķini noklikšķiniet uz […] rindā, kur atrodas rēķins, ko vēlaties iesniegt.
    Access atver formu Informācija par rēķinu un parāda rēķinu.

  2. Pārskatiet gan rēķina vispārējo, gan detalizēto informāciju un veiciet vajadzīgās izmaiņas, piemēram, rindas vienumu pievienošanu vai noņemšanu, rindas vienuma cenas stundā vai vienības cenas pielāgošanu un piezīmju pievienošanu.

  3. Formas Informācija par rēķinu augšdaļā noklikšķiniet uz Iesniegt.

Rēķina izdrukāšana vai nosūtīšana pa e-pastu

  1. Cilnē Rēķini noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Rēķina Nr., lai atvērtu formu Informācija par rēķinu un parādītu rēķinu.

  2. Formas Informācija par rēķinu augšdaļā noklikšķiniet uz Skatīt rēķinu.
    Access atver rēķinu tā drukāšanas formā.

    Piezīme :  Pogas rēķina augšdaļā netiek rādītas piedāvājuma gala kopijā.

  3. Noklikšķiniet uz attiecīgās pogas rēķina augšdaļā.

Rēķina apmaksas atzīmēšana

  1. Cilnes Rēķini cilnē Neapmaksāti rēķini noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Rēķina Nr., lai atvērtu formu Informācija par rēķinu un parādītu rēķinu.

  2. Formas Informācija par rēķinu augšdaļā noklikšķiniet uz Atzīmēt kā apmaksātu.

Uz lapas sākumu

Atskaišu centrs: Atskaišu skatīšana un drukāšana

Pakalpojumu datu bāzes veidnē ir iekļautas četras atskaites: klientu saraksts un trīs tirdzniecības atskaites (mēneša, ceturkšņa un gada).

Pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne Atskaišu centrs

Lai priekšskatītu atskaiti,

  • noklikšķiniet uz cilnes Atskaišu centrs un sadaļā Atlasīt atskaiti noklikšķiniet uz atskaites, ko vēlaties skatīt.
    Access parādīs šo atskaiti priekšskatījuma rūtī.

Priekšskatījumu varat pielāgot, izmantojot priekšskatījuma rūts augšdaļā parādītās opcijas. Parādīto opciju klāsts atšķiras atkarībā no priekšskatītās atskaites veida.

Lai izdrukātu atskaiti,

  1. priekšskatiet atskaiti, kuru vēlaties drukāt.

  2. Cilnē Atskaišu centrs noklikšķiniet uz Atvērt jaunā cilnē un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+P.

Papildu: Pārvaldība pakalpojumu, produktu, darbinieku un klientiem

Cilnē Papildu ir nodrošināta ērta vieta šo sarakstu pārvaldībai.

  • Klienti

  • Darbinieki

  • Produkti

  • Pakalpojumi

Katrs saraksts tiek parādīts datu lapā, kur ir vieglāk pamanīt datu nekonsekvences un veikt lielapjoma izmaiņas.

pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne papildu

Nākamās darbības

Kad sāksit izmantot pakalpojumu tīmekļa datu bāzi, lai pārvaldītu savu uzņēmējdarbību, droši vien iedomāsities par jauniem vaicājumu vai filtru veidiem, kas palīdzētu apstrādāt datus. Iespējams, ka konstatēsit, ka jūsu vajadzībām piemērotāka ir modificēta datu bāze. Šajā sadaļā ir sniegtas vairākas saites, kurām sekojot jūs iegūsit papildinformāciju par tipiskiem uzdevumiem un iespējamām modifikācijām.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×