Pārvaldīt jūsu potenciālajiem klientiem vai potenciālos klientus programmā Business Contact Manager

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Ar Outlook Business Contact Manager varat izsekot, potenciālajiem klientiem un padarīt progresu stratēģija savu uzņēmumu.

Potenciālo klientu ir persona, biznesa vai organizācija, kas ir potenciāli ieinteresēts produktiem vai pakalpojumiem, biznesa piedāvājumus. Outlook Business Contact Manager var izmantot, lai pārvaldītu potenciālos klientus vai potenciālos klientus, saglabājot informāciju par informāciju par atsevišķiem potenciālie klienti. Vērtēšanas kritēriju lietošana, lai ātrums kvalitāti potenciālos klientus, tāpēc jums ir labāku priekšstatu par to, kur jūsu pārdošanas koncentrēties. Outlook Business Contact Manager varat arī izmantot, lai pārraudzītu norisi vai savas grupas progresu pagriežot potenciālos klientus pārdošanas apjomu.

Iespējamās darbības

Izveidojiet potenciālie klienti

Izveidojiet potenciālie klienti

Potenciālo klientu var nākt no jebkuras vietas — no mārketinga aktivitāte, atsauču no pašreizējā klientu vai skaļi. Kā maza uzņēmuma īpašnieks, ir svarīgi, lai jūs tveršanu un sekošana katrai līknei. Ja jums ir pietiekami veiksmīgi, lai ir daudz potenciālos klientus, jūs vēlaties procesu, lai tvertu un sekot informācijai par vadību un vai vadīt pārvērsta pārdots. Piemēram, iespējams, vēlēsities:

  • Iegūt informāciju par potenciālo klientu, potenciālā klienta ieraksts, ieskaitot informāciju, kas ir tiesīgs vadību.

  • Ieraksta informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas varētu interesēt vadīt iespēju formā.

  • Sekojuma ar personu, un reģistrēt potenciālo klientu, jo tā veidojas programmā business contact.

Potenciālie klienti tiek rādītas cilnē pārdošanas darbvietas. No pārdošanas darbvieta, varat skatīt atsevišķu potenciālo klientu un iespēju ierakstu.

Šajā sadaļā:

Izveidojiet jaunu potenciālā klienta ierakstu

Potenciālie klienti izveide no e-pasta ziņojumus vai importējot

Potenciālo klientu izveide no e-pasta ziņojumu

Importēšanas un eksportēšanas potenciālo klientu ieraksti

Izveidojiet jaunu potenciālā klienta ierakstu

Sākotnējo informāciju par kādu, kas varētu būt darījumi ar jums varētu būt ierobežota, bet tas joprojām ir vērts reģistrēšanai, kas jums jāzina potenciālā klienta ieraksts.

Var ievadīt plaša informācija par potenciālo klientu, saite citus ierakstus un saziņas vēstures vienumi un pievienojiet pielāgotus laukus. Visa šī informācija tiek glabāta kā vadīt ieraksts.

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pārdošana.

  2. Lentes cilnes Sākums grupā Jauns noklikšķiniet uz potenciālo klientu.

  3. Sadaļas potenciālo klientu lodziņā Vārds un uzvārds ierakstiet savu potenciālo klientu nosaukumu.

    Padoms : Pilns vārds ir tikai informāciju, kas nepieciešama par potenciālā klienta veidlapa.

  4. Ievadiet citu informāciju, kas jums ir par vadību.

    Potenciālā klienta ieraksts ir vispārīgajā lapā un vēstures lapa.

Vispārīgajā lapā

Potenciālā klienta ierakstu lapu Vispārīgi sadalīta nodaļās, šādi:

Potenciālo klientu    Ierakstiet kontaktpersonas amats un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamo iesniegšanas opciju laukā rakstīt failā kā . Ja vēlaties, lai piešķirtu darbinieku sekot līdzi vadību, noklikšķiniet uz darbinieka vārda sarakstā kam piešķirts . Šajā sarakstā tiek parādīti tikai tie lietotāji, ar kuriem esat kopīgojis savu datu bāzi. Ja vēlaties, noklikšķiniet uz fotoattēla ikonas, lai pievienotu fotoattēlu potenciālā klienta, noklikšķinot uz pogas fotoattēlu.

Potenciālā klienta veidlapa ar potenciālo klientu nosaukumu sadaļa

Informācija par uzņēmumu    Ierakstiet tā uzņēmuma nosaukumu, potenciālo klientu attēlo.

Saistīts konts    Ja vēlaties vadīt saistīt ar kādu no jūsu kontiem, noklikšķiniet uz pogas konts un sarakstā atlasiet kontu.

Interneta, tālruņa numurus un adreses    Ievadiet potenciālo klientu kontaktinformācijas šajās sadaļās. Laukos, kuros ir bultiņa var ievadīt vairāki vienumi. Piemēram, varat ievadīt adreses darbam, Home un citasadreses sadaļā un atzīmējiet izvēles rūtiņu izmantot sūtījumiem adreses.

Avota informācija    Izmantojiet šo sadaļu, lai ierakstītu kā uzzinājis šo potenciālo klientu. Atlasiet vienumu no avota saraksta vai ievadiet jaunu avotu. Pēc tam noklikšķiniet uz iniciējis, lai norādītu precīzu avotu. Ja izvēlaties mutē Word kā avota, piemēram, un pēc tam noklikšķiniet uz iniciējis,kas tiek atvērts dialoglodziņš norādīs visas darba kontaktpersonas, un jūs varat izvēlēties darbinieku vai klientu, kas minēta vadīt jums nosaukumu.

Potenciālo klientu ieraksts ar parādītu sadaļu avots

Potenciālo klientu rezultāts    Rezultāts, vai novērtēt vadību, kā iespējams, ir jāiegādājas jūsu produktu un pakalpojumu. Varat manuāli ievadiet punktu skaitu, noklikšķinot uz zvaigznes vēlaties vadīt ir skaits vai izvēlieties Automātiskā rezultātu tips. Automātiska vērtēšanas pamatā ir rezultāts kritēriju, kuru var pielāgot, vai vienkārši izmantot noklusējuma ievadnes.

Potenciālā klienta ieraksts ar vadīt vērtēšanas

Komentāri    Pievienot papildu informāciju par vadību laukā piezīmes . Noklikšķiniet uz Pievienot laikspiedolu pievienot datuma un laika informāciju ievadījāt.

Vēstures lapa

Lai atvērtu lapu Vēsture , lentē noklikšķiniet uz Rādītun pēc tam noklikšķiniet uz Vēsture. Šajā lapā ir visus saziņas vēstures vienumus, kas saistīti ar šo ieraksts.

Lai izveidotu detalizētāku vēsturi par vadību, noklikšķiniet uz pogas Jauns un vienumu, piemēram, biznesa piezīme, tālruņa reģistrs, tikšanās vai uzdevums, pēc tam saistīt ar ierakstu. Lai iegūtu papildinformāciju par saziņas vēsture, skatiet rakstā saziņas ar klientiem programmā Business Contact Manager.

  1. Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērtvai, ja jums ir vairāk potenciālā klienta ierakstu izveidošanai, noklikšķiniet uz Saglabāt un jauns , lai atvērtu tukšu vadīt formu.

Uz lapas sākumu

Potenciālie klienti izveide no e-pasta ziņojumus vai importējot

Potenciālā klienta ierakstu varat arī izveidot no e-pasta ziņojumu vai importējot ierakstus.

Potenciālo klientu izveide no e-pasta ziņojumu

Varat tvert potenciālo klientu tieši no e-pasta ziņojuma vārdu un e-pasta adresi.

  1. Programmā Microsoft Outlook, veiciet dubultklikšķi uz e-pasta ziņojumu no kontaktpersonas.

  2. Lentes cilnes ziņojums grupā darbs noklikšķiniet uz Izveidot ierakstu.

  3. Sarakstā noklikšķiniet uz potenciālo klientu . Jaunu potenciālo klientu formu, tiek atvērts ar personas vārdu, ja tas ir zināms, un jau ieraksta e-pasta adresi.

  4. Veidlapas aizpildīšana un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Uz lapas sākumu

Importēšanas un eksportēšanas potenciālo klientu ieraksti

Potenciālā klienta informāciju var importēt no citas programmas, piemēram, ACT! un Microsoft Excel. Informāciju par potenciālā klienta ierakstu un citu datu importēšanu skatiet rakstā datu importēšana programmā Business Contact Manager.

Tā kā potenciālie pircēji ir darba kontaktpersonas ieraksta tipu, jūs varat eksportēšana tos ar Outlook Business Contact Manager datus. Informāciju par potenciālā klienta ierakstu un citu datu eksportēšana, skatiet rakstā biznesa ierakstu programmā Business Contact Manager eksportēšana.

Uz lapas sākumu

Vai tiesības vai rezultāts, potenciālie klienti

Ja jums ir tiesības potenciālo klientu, jums ir norādot, ka vadīt ir kāds, kurš ir lietojums vai nepieciešama jūsu produktu vai pakalpojumu. Piemēram, ja jūsu uzņēmumam pārdod pagalma care pakalpojumi, tāpat, kā to darījāt jūs būtu jābūt instalētai pagalma.

Potenciālā klienta veidlapa ir sniegti vairāku noklusējuma vērtēšanas kritēriju. Šo kritēriju var izmantot, lai automātiski aprēķinātu vadīt rezultāts, tās pielāgot savam uzņēmumam, vai varat izdzēst tos un ievadiet savus kritērijus.

Izmantojiet vērtēšanas informāciju, lai rādītājs darba kontaktpersonu ierakstiem, vai jebkuru pielāgotu ierakstu, pamatojoties uz darba kontaktpersonas ieraksta tipu. Ņemiet vērā visas vērtēšanas kritēriju ietekmē potenciālo klientu vai kontaktpersonas rezultāts. Atzīmētās izvēles rūtiņas palielināt kontaktpersonas automātiski aprēķinātas rezultāts, kamēr neatzīmētas izvēles rūtiņas pazeminātu kontaktpersonas rezultāts.

Šajā sadaļā:

Rezultāts vai novērtēt potenciālos klientus

Vērtēšanas kritēriju vadīt pielāgošana

Rezultāts vai novērtēt potenciālos klientus

Vērtēšanas kritēriju lietošana, lai novērtēt potenciālos klientus uz varbūtību, ka tās dos pirkumu.

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pārdošana.

  2. Noklikšķiniet uz cilnes potenciālo klientu un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ieraksta, lai to atvērtu.

  3. Potenciālā klienta ieraksts potenciālo klientu rādītājs sadaļā atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai norādītu, potenciālo klientu atbilst šim kritērijam. Tā kā katra kritērija ir iekļauts automātiskās vērtēšanas aprēķinos, atzīmēto izvēles rūtiņu palielinās vadīt rezultāts un neatzīmētas izvēles rūtiņu samazinās to.

  4. Ja vēlaties, varat mainīt pamatojoties uz rezultātu, noklikšķinot uz Vērtēšanas kritēriju. Vērtēšanas kritēriju katra piešķirts biezuma zema, normāla vai augsta. Mainot katra kritērija biezums, mainot apjomu, uz kuru tas ietekmē kopējo punktu skaitu.

    Pamatojoties uz aizpildīto kritērijus un katra piešķirtā relatīvā nozīmība summu, Outlook Business Contact Manager aprēķina rezultātu un parāda to dzeltenās zvaigznes potenciālo klientu rādītājs sadaļā skaits.

  5. Ja vēlaties ignorēt automātisko vērtēšanas procesu, fiksēto rezultātu varat piešķirt vadību. Sarakstā rezultātu tips noklikšķiniet uz manuāliun pēc tam noklikšķiniet uz numura, kuru vēlaties piešķirt zvaigznes.

Uz lapas sākumu

Vērtēšanas kritēriju vadīt pielāgošana

Outlook Business Contact Manager iekļauti noklusējuma vērtēšanas kritēriju, taču jūs varat mainīt kritērijus, lai labāk atbilst pārdošanas procesus.

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

  2. Noklikšķiniet uz Business Contact Manager.

  3. Noklikšķiniet uz pielāgotun pēc tam noklikšķiniet uz Modificēt vērtēšanas kritēriju.

    Padoms : Varat arī pielāgot vadīt vērtēšanas kritēriju, atverot potenciālā klienta ieraksts un sadaļā potenciālo klientu rādītājs noklikšķinot uz rezultāts kritērijiem.

    Potenciālā klienta ieraksts ar vadīt vērtēšanas

  4. Lai rediģētu kritēriju, atlasiet to un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt. Mainiet vienuma aprakstu, svarīguma vai abas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  5. Lai izveidotu jaunu kritēriju, noklikšķiniet uz pievienot. Ievadiet aprakstu, atlasiet e-pasta ziņojumu svarīguma un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  6. Lai dzēstu kritēriju, atlasiet to un pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst.

Uz lapas sākumu

Piešķirt potenciālos klientus

Outlook Business Contact Manager saglabā biznesa datu bāzē. Tā, ka tie ir nepieciešamo informāciju, lai būt saviem klientiem, ka biznesa datu varat kopīgot ar kolēģiem. Potenciālo klientu varat piešķirt citai personai, ar kuriem koplietojat datu bāzi.

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pārdošana.

  2. Noklikšķiniet uz cilnes potenciālo klientu un pēc tam atlasiet vadīt vai potenciālos klientus, kuru vēlaties piešķirt.

Kā atlasīt vairākus ierakstus?

Lai atlasītu ierakstu, kas atrodas blakus cita citai, nospiediet taustiņu SHIFT un pēc tam noklikšķiniet uz vārda un uzvārda ierakstu grupu, kurai vēlaties pievienot. Lai atlasītu blakus neesošus ierakstus, nospiediet taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz atsevišķu ierakstu. Atlasīt visus ierakstus, noklikšķiniet uz vienas, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + A

  1. Lentes grupā darbības noklikšķiniet uz piešķirt un pēc tam atlasiet personu, kurai vēlaties strādāt ar potenciālo klientu.

Uz lapas sākumu

Rediģēt vairāk nekā viena vadīt pa vienam

Ir viegli vienlaikus rediģē vairāki potenciālā klienta ierakstu, piemēram, atjaunināt vairākas manuālu rādītājus vai identificēt potenciālos klientus no noteiktu avotu.

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pārdošana.

  2. Noklikšķiniet uz cilnes potenciālo klientu un pēc tam noklikšķiniet uz ierakstu, kuru vēlaties mainīt.

Kā atlasīt vairākus ierakstus?

Lai atlasītu blakus esošus ierakstus, nospiediet taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pirmā un pēdējā ieraksta grupā, kas jāpievieno. Lai atlasītu atstatus esošus ierakstus, nospiediet taustiņu CTRL un klikšķiniet uz atsevišķajiem ierakstiem. Lai atlasītu visus ierakstus, noklikšķiniet uz viena ieraksta un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

  1. Lentes cilnē Sākums, grupā Rediģēt noklikšķiniet uz Lielapjoma rediģēšana.

    lielapjoma rediģēšanas poga lentē

  2. Noklikšķiniet uz lauka, kuru vēlaties rediģēt, Atlasiet lauku sarakstā.

  3. Ievadiet jaunu vērtību, kuru vēlaties laukā vai noklikšķiniet uz Notīrīt vērtību , lai dzēstu ierakstu laukā katrā no atlasītajiem ierakstiem.

  4. Noklikšķiniet uz Labi , lai pabeigtu lielapjoma rediģēšanu un aizveriet dialoglodziņu.

Uz lapas sākumu

Potenciālo klientu pārvērstu Business Contact

Jebkurā kopā potenciālos klientus, daži neradīs pārdošanas apjomu, un tiks izdzēsti; citi būs būt noderīgs. Šie vērtīgs potenciālie klienti var pārvērst darba kontaktpersonas. Kontaktpersonas, ar kurām jums ir ikdienas biznesa relācijas tiek izmantotas darba kontaktpersonu ierakstus.

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Pārdošana.

  2. Darbvietā atlasiet cilni potenciālo klientu un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz potenciālā klienta ierakstu, lai to atvērtu.

  3. Lentes grupā rediģēšana noklikšķiniet uz Pārvērst par un pēc tam noklikšķiniet uz Darba kontaktpersonas.

  4. Pēc nepieciešamības rediģējiet darba kontaktpersonas ieraksta un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Piezīme : Biznesa kontaktpersonas veidlapas ir ļoti līdzīgas potenciālā klienta veidlapas, bet tās ir papildu lapas: Detalizēta informācija un lietotāja definētie lauki. Papildinformāciju par darba kontaktpersonas veidlapas aizpildīšanu skatiet rakstā Izmantošana biznesa kontaktpersonām programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu

Atskaišu izveide no potenciālo klientu ierakstiem

Potenciālie klienti atskaites ir iebūvēti Outlook Business Contact Manager, un tie ir viegli mainīt savām vajadzībām.

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz kādas no šīm mapēm, lai parādītu darbvietu:

    • Kontaktpersonu pārvaldība.

    • Pārdošanas.

    • Mārketinga.

    • Projektu vadība.

  2. Lai skatītu kādu no noklusējuma izpildes atskaites, lentē noklikšķiniet uz cilnes atskaites . Kontaktpersonu pārvaldībagrupu, noklikšķiniet uz potenciālo klientuun pēc tam atlasiet atskaites:

    • Potenciālo klientu kam piešķirts .

    • Potenciālo klientu piešķirts un vērtējums .

    • Potenciālo klientu ar rezultātu.

  3. Lai izveidotu jaunu atskaiti, noklusējuma atskaites atvēršana. Noklikšķiniet uz opcijas grupā izkārtojums vai Kārtot un filtrēt , lai mainītu atskaites izskatu un parādītos datus.

  4. Noklikšķiniet uz Saglabāt kā un ierakstiet atskaites nosaukumu. Atskaite tiks saglabāta vada kategorijas. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz Saglabātās atskaites, potenciālo klientu sarakstā noklikšķiniet uz atskaites nosaukuma dialoglodziņā un pēc tam uz Atvērt.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izveidot un pielāgot atskaites, skatiet rakstā atskaišu un diagrammu programmā Business Contact Manager izmantošana.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×